| Painel | ||||||
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Índice
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- Através do Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de Plano de acesso')
- Através do Atendimento (Workpace- Home) (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de Plano de acesso')
- Através do Atendimento (Atendimentos - Painel) (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de Plano de acesso')
| Informações | ||
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Lembrando que para realizar o procedimento o usuário deverá resgatar o Atendimento |
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| Aviso | ||
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Lembrando que a nova profile deverá possuir suas derivações configuradas corretamente, caso contrário o sistema não permitirá a troca do plano de contas O sistema exibirá a seguinte mensagem caso haja problemas na derivação: 'ERRO! A composição fiscal do plano está inválida. (Erro no cadastro de base de cálculo.)' O ajuste deverá ser feito no cadastro do plano de contas em Configuração → Técnico → Técnico |
Como complemento assista o vídeo abaixo:
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