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Índice
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1 - Opções de acesso
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- Através do Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de Plano de acesso')
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- Através do Atendimento (Workpace- Home) (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de Plano de acesso')
- Através do Atendimento (Atendimentos - Painel) (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de Plano de acesso'' )
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| Informações | ||
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Lembrando que para realizar o procedimento o usuário deverá resgatar o Atendimento |
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- O novo plano de acesso
- Esse novo plano deverá ser do mesmo tipo do plano anterior.
- Por exemplo: Se o plano anterior for um plano do tipo 'Telefonia' o novo plano também deverá ser.
- Esse novo plano deverá ser do mesmo tipo do plano anterior.
- O novo valor mensal das contas
- Virá como sugestão o valor definido no plano de acesso escolhido
- Definir se deverá ser feira a alteração proporcional do valor das contas indicadas
- Se definido como 'SIM':
- A proporção ocorrerá na primeira parcela que houver autorização (a seguir haverá a definição do que é considerado para parcela ser autorizada)
- A proporção ocorrá da seguinte forma:
- Será considerado o plano de contas antigo da Data Inicial de refencia até o dia da alteração (hoje)
- Será considerado o plano de contas novo do dia da alteração(hoje) até a Data Final da referência
- Se definido como 'NÂO' -
- Se definido como 'SIM':
- Observações adicionais
- O sistema irá exibir as Conexões associadas ao contrato em questão que serão alteradas
- O usuário ainda deverá escolher quais as contas do contrato que deverão ser alteradas
- Para o procedimento ser realizado o usuário deverá confimar confirmar o procedimento
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O sistema não irá autorizar a mudança de plano para as contas com as seguintes situações:
Caso contrário, a conta será considerada como autorizada para realizar o procedimento |
| Aviso | ||
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Lembrando que a nova profile deverá possuir suas derivações configuradas corretamente, caso contrário o sistema não permitirá a troca do plano de contas O sistema exibirá a seguinte mesnsagem mensagem caso haja problemas na derivação: 'ERRO! A composição fiscal do plano está inválida. (Erro no cadastro de base de cálculo.)' O ajuste deverá ser feito no cadastro do plano de contas em Configuração → Técnico → Técnico |
Como complemento assista o video abaixovídeo abaixo:
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