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Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o painel de Cadastro de Metas
Cadastro da Meta
Para cadastrar um nota meta clique no botão 'Novo Meta'
Usuário terá que informar:
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Observe que o final na ultima aplicação da regra está fora do período defino, mas lembre-se que o período é para inicio da contabilização das metas, ou seja, a regra pode ser iniciada até o ultimo dia do período definido.
- Critério da regra entre:
- Valor - Valor em dinheiro a ser alcançado
- Quantidade - Valor em numero de vendas a ser alcançado
- Pontos - Valor em pontuação de vendas a ser alcançando
- Neste caso cada Produto terá uma pontuação, ela que será considerada para o calculo da meta
- No cadastro do produto essa pontuação é definido pelo campo 'Pontuação de Venda'
- Acesso ao cadastro do produto: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o painel de Cadastro de Produtos
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- Alvo - o valor da meta a ser atingido
- O alvo sempre irá considerar critério definido
- Categoria da regra entre
- Venda - para novas vendas
- Upgrade - Para upgrade de planos
Operadores para cumprir a meta (Vendedores)
Para associar os vendedores que terão que cumprir as regras da meta clique no botão 'Escolher Vendedores'
Os vendedores que farão parte da meta terão que ser passados para o lado direito
Lembre-se: Como a meta será considerada dependerá do tipo da meta (Meta por operador ou Meta do Grupo). Se por operador, todos os vendedores definidos terão que cumprir a meta de forma individua, se por grupo, todos terão que cumprir de forma conjunta
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