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Índice
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Na sessão de faturamento o usuário deverá configurar
- Valor mínimo para faturamento automático - Caso a soma das contas não alcance o valor mínimo, as mesmas são passadas automaticamente para o próximo mês
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- Receber aviso de recebimento - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de avisos de vencimento padrão nas contas dos clientes
- Receber aviso de cobrança - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de mensagens de cobrança padrão nas contas dos clientes
- % Multa por atraso - Define a porcentagem de multa por atraso padrão para as contas dos clientes
- % Acréscimo Diário - Define a porcentagem de acréscimo diário padrão para as contas dos clientes
- Forma de pagamento preferencial - será sugerida na criação de contratos do cliente
- Profile de Pagamento Preferencial - será sugerida na criação de contratos do cliente
Em breve a sessão de negociação será disponibilizada
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O usuário deverá configurar
- Ignorar lançamento extra - Marcando essa opção, o sistema não fará nenhuma lançamento extra para os eventos de liquidação a menor identificados na leitura de retorno.
- R$ máximo liquidação a menor - Informe um valor máximo para o qual liquidações a menor na leitura de retorno devem ser desconsideradas. Caso o valor da diferença na liquidação seja maior que o definido uma conta de diferença será lançada.
- Unidade plano contas (débito) - Unidade de débito que será utilizada para gerar a conta negativa dentro da fatura liquidada.
- Unidade plano contas (crédito) - Unidade de crédito que será utilizada para gerar a nova conta que compõe o débito restante do cliente.
- Unidades Financeiras - Definição das unidades padrões que o sistema deverá considerar na inserção de contas automáticas para cada tipo de nomenclatura
- O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar
Pagamentos
Na aba Pagamentos teremos a configuração de dados sobre as unidades financeiras de pagamento para cada nomenclatura
O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar
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As informações aqui configuradas serão consideradas por todo sistema. No entanto, algumas configurações definidas aqui poderão ser particularizadas por cliente, veja quais a seguir:
Estas configurações particulares são feitas no painel do cliente Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Clique duas vezes sobre o cliente desejado no painel → Clique no botão 'Configuração da Conta' no canto superior direito. Salientando que as configurações definidas diretamente na conta do cliente são as que serão consideradas pelo sistema, logo especificamente para este cliente as configurações básicas não serão consideradas.
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