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Painel | ||||
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Índice
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Opção de acesso
Criar um contrato:
- Através do FINANCEIRO - Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato no Painel de contratos ativo ou suspenso e clique no botão 'Cancelar Contrato'
- Através do WORKSPACE - Atendimento - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato ativo ou suspenso no Painel de contratos e clique no botão 'Cancelar Contrato'
- Através do WORKSPACE - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato ativo ou suspenso e clique no botão 'Cancelar Contrato')
- Através do CRM - pela Lead quando está na fase de efetivação
Pré-Requisitos
- Contratos cadastrados ativos - Criar Contrato
- Motivos de cancelamento cadastrado - Veja mais sobre em Configuração Motivos de Cancelamento.
Cancelando o Contrato
O cancelamento do contrato será realizado no Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato no Painel de contratos ativo ou suspenso e clique no botão 'Cancelar Contrato'
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