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Índice
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Opção de acesso
Anexar documento:
- Através do FINANCEIRO - Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato no Painel de contratos clique no botão 'Anexar Documentos'
- Através do WORKSPACE - Atendimento - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato no Painel de contratos e clique no botão 'Anexar Documentos'
- Através do WORKSPACE - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato e clique no botão 'Anexar Documentos')
- Através do CRM - pela Lead quando está na fase de efetivação
Pré-Requisitos
- Contratos cadastrados ativos - Criar Contrato
Anexando Documentos
Para anexar um arquivo selecione um contrato no painel e clique no botão 'Anexar Arquivos'.
A tela abrirá já no modo de inserção. Clique na área indicada ou araste o arquivo para ela para fazer o upload.
Ao clicar no botão 'Ver toda galeria' no canto inferior direito da tela, será exibido todos os anexos do contrato.
Para adicionar mais anexos, basta clicar no botão 'Novo Anexo' e seguir o mesmo procedimento descrito acima.
Ainda será possível realizar a manutenção destes anexos clicando no botão 'Manutenção de arquivos enviados' no canto inferior direito da tela.
Ao clicar sobre cada anexo, o operador poderá:
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