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E terão as seguintes ferramentas para auxiliá-lo na manutenção dos cadastros:

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ACESSO: Módulo Workspace → Menu Pessoas ou Empresas

Últimos 1000 novos cadastros ativos

Ao acessar o painel serão listados os últimos 1000 cadastros realizados.

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Ferramentas disponíveis neste painel : 

• Incluir nova pessoa ou empresa
• Editar cadastro
• Ferramenta para definição de empresa do cliente
• Validação da lista de emails dos clientes selecionados
• Banco de imagens
  

O funcionamento de cada ferramenta será explicado na seção "Ferramentas" dessa documentação. 

Pessoas - ATIVOS

O painel de Pessoa ou Empresas Ativos abrirá em 'modo pesquisa', ou seja, os itens serão exibidos apenas quando pesquisados. 

O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna.

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 Ou poderá listar todas as Pessoa ou Empresas Ativos, clicando no ícone indicado no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo, conforme demostrado na imagem abaixo.

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Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

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Ferramentas disponíveis neste painel : 

• Incluir nova pessoa ou empresa
• Editar cadastro
• Inativar cadastro
• Ferramenta para definição de empresa do cliente
• Validação da lista de emails dos clientes selecionados
• Banco de imagens
  

O funcionamento de cada ferramenta será explicado na seção "Ferramentas" dessa documentação. 

Pessoas - INATIVAS

Já na terceira moeda são listados todos os cadastros inativos, ou seja aqueles clientes que já foram cancelados ou são fornecedores inativos. 

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Este painel também entrará em modo pesquisa, assim como explicado no Painel de pessoa Ativas ou poderá listar todas as Pessoa Inativas, clicando no círculo vermelho, no canto inferior esquerdo.

Para cada cadastro teremos as seguintes informações na grade: 

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Ferramentas disponíveis neste painel : 

• Ativar cadastro
• Ferramenta para definição de empresa do cliente
• Validação da lista de emails dos clientes selecionados
• Banco de imagens
  
• Anonimizar dados

O funcionamento de cada ferramenta será explicado na seção "Ferramentas" dessa documentação.

Pessoas - BLACKLIST

Neste painel serão listados os cadastros que possuírem algum endereços adicionado na Blacklist. 

Os endereços são adicionados nesta lista na Inviabilização de LEADS com motivo 'Blacklist' no CRM - Saiba mais em Inviabilização de LEAD

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Para visualizar o(s) endereço(s) em blacklist do cliente, selecione-o no painel e clique no botão 'Visualizar endereços'

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O operador poderá Editar ou Remover o endereço da Blacklist. 

Editar endereço da blacklist

Selecione o endereço e clique no botão 'Editar'

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O operador poderá editar os dados de:

• Número do Apto
• Bloco
• Observações

Marque o check 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' para dar ciência ao procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Remover endereço da blacklist

Para remover o endereço da blacklist selecione um ou mais endereços na grade e clique no botão 'Excluir' 

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Basta confirmar a operação para efetivar a remoção; 

Relatório sintético

Na quarta moeda pode ser visualizado os números de cadastros de forma sintética. Ao abrir o painel, por padrão, irá listar o número de cadastros por cidade e competência.

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Para ativar um cadastro que esta inativo, localize o cadastro na aba de Cadastros inativos e clique no botão  e confirme a operação.

Anonimizar dados

Os dados dos clientes inativos podem ser substituídos por dados aleatórios (adequação conforme a LGPD). Basta selecionar o cliente e utilizar a ferramenta Image Modified

Será aberta uma nova janela onde deve ser informado o endereço que vai substituir o que está atualmente no cadastro:

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Após confirmação o cadastro terá o endereço atualizado e os dados sensíveis serão substituídos aleatoriamente:

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Cadastro de pessoas ou Empresas estrangeiras

Visão geral

A partir da release nº 40 o painel de pessoas e empresas teve a adição de um novo campo para indicar se o cadastro do cliente é estrangeiro. Essa ferramenta foi construída para que possam ser cadastrados clientes estrangeiros que residem no Brasil ou em outro país e não tem documentos nacionais.

Criar cadastro estrangeiro

ACESSO:

Na tela de criação do cadastro basta marcar a checkbox Estrangeiro e então novos campos não obrigatórios serão abertos:

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• Tipo de Documento: informação sobre qual tipo de documento o cliente utiliza
• Número do Documento: número do documento

Avançando a tela ao chegar na área de endereços também há uma alteração:

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Observe que na área de endereço do cliente o Estado está setado como EXTERIOR. Dessa forma pode ser informado o endereço em que este cliente reside no exterior, basta cadastrar o equivalente a cidade, bairro e logradouro. Ao lado, na área do endereço de cobrança pode ser informado um estado brasileiro para casos em que o cliente é estrangeiro, não tem documentação nacional, mas agora reside no Brasil. Nestes casos então o endereço geral é o endereço da naturalidade do cliente e o endereço de cobrança o local em que ele reside no país.

Basta avançar e o cadastro será concluído normalmente.

 Alterar cadastros

É possível alterar um cadastro PJ ou PF e informar que é estrangeiro ou vice-versa (para casos em que foi cadastrado no sistema com documento de outra pessoa devido a obrigatoriedade ou para clientes estrangeiros que adquirirem documento nacional).

Basta clicar para editar o cadastro que então ao marcar/desmarcar a ferramenta serão mostrados os documentos necessários:

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Localizar cadastros estrangeiros

Em outros menus/ferramentas do sistema em que o documento é mostrado ao lado do nome do cliente, o cadastro do cliente estrangeiro terá a informação ESTRANGEIRO adicionada. Por exemplo:

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Vídeos sobre o assunto 

Assista os vídeos do nosso canal relacionado ao assunto

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