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Índice
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Na sessão de faturamento o usuário deverá configurar
- Valor mínimo para faturamento automático - Caso a soma das contas não alcance o valor mínimo, as mesmas são passadas automaticamente para o próximo mês
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- Receber aviso de recebimento - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de avisos de vencimento padrão nas contas dos clientes
- Receber aviso de cobrança - Ao marcar esta opção será ativado o recebimento de mensagens de cobrança padrão nas contas dos clientes
- % Multa por atraso - Define a porcentagem de multa por atraso padrão para as contas dos clientes
- % Acréscimo Diário - Define a porcentagem de acréscimo diário padrão para as contas dos clientes
- Forma de pagamento preferencial - será sugerida na criação de contratos do cliente
- Profile de Pagamento Preferencial - será sugerida na criação de contratos do cliente
Em breve a sessão de negociação será disponibilizada
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O usuário deverá configurar
- Ignorar lançamento extra - Marcando essa opção, o sistema não fará nenhuma lançamento extra para os eventos de liquidação a menor identificados na leitura de retorno.
- R$ máximo liquidação a menor - Informe um valor máximo para o qual liquidações a menor na leitura de retorno devem ser desconsideradas. Caso o valor da diferença na liquidação seja maior que o definido uma conta de diferença será lançada.
- Unidade plano contas (débito) - Unidade de débito que será utilizada para gerar a conta negativa dentro da fatura liquidada.
- Unidade plano contas (crédito) - Unidade de crédito que será utilizada para gerar a nova conta que compõe o débito restante do cliente.
- Unidades Financeiras - Definição das unidades padrões que o sistema deverá considerar na inserção de contas automáticas para cada tipo de nomenclatura
- O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar
Pagamentos
Na aba Pagamentos teremos a configuração de dados sobre as unidades financeiras de pagamento para cada nomenclatura
O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar
| Informações | |||||
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As informações aqui configuradas serão consideradas por todo sistema. No entanto, algumas configurações definidas aqui poderão ser particularizadas por cliente, veja quais a seguir:
Estas configurações particulares são feitas no painel do cliente Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Clique duas vezes sobre o cliente desejado no painel → Clique no botão 'Configuração da Conta' no canto superior direito. Salientando que as configurações definidas diretamente na conta do cliente são as que serão consideradas pelo sistema, logo especificamente para este cliente as configurações básicas não serão consideradas.
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| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR | 01/07/2020 | Atualização dos prints relacionados a tela de configuração da conta do cliente | Giane
Envio em massa de boletos: configuração para limpeza de arquivos temporários
ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configuração Básica
Quando é feito um envio em massa de faturas o sistema gera os PDFs de todos os boletos para anexar nos envios e armazena eles em diretório temporário no servidor. Por questões de performance esse diretório (/tmp) é "limpo" em rotinas diárias.
Caso o seu processo de envio de faturas por e-mail leve mais de 1 dia, a partir da release nº 64 do ERP é possível configurar nesta área a execução de limpeza dos boletos na pasta temporária:
- Qtd. dias para limpeza de arquivos temporários - possível definir entre 1 a 7 dias (o campo nulo determina que a limpeza será diária). Por exemplo: se o envio em massa de boletos leva 3 dias para ser concluído, informe uma quantidade superior a 3, dessa forma não terá problemas com o envios causados por limpeza do diretório antes do encerramento.