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Em DADOS BÁSICOS DA PROFILE preencha os seguintes campos:
- Nome da profile - identificação da sua profile no ERP
- Entidade - MK Next Sicredi
- Multa - % de multa mensal
- Juros - % de juro diário
- Status Profile - Em homologação
- Instruções - instruções de pagamento que vão constar no layout do boleto (gerado em PDF)
- Modelo padrão de impressão - selecione um dos modelos padrões (ou entre em contato com o time de operações caso deseje personalizar o layout):
- Impressão 3 x folha - layout em que, caso selecionados múltiplas faturas para impressão, terão a geração de 3 boletos por folha com o QRcode e linha de pagamento via PIX
- Impressão 2 x folha - layout em que, caso selecionados múltiplas faturas para impressão, terão a geração de 2 boletos por folha com o QRcode e linha de pagamento via PIX
- Impressão 1 x folha - layout que terá a geração de 1 boleto por folha com o QRcode e linha de pagamento via PIX
- Modelo para impressão via SAC - modelo de impressão que será utilizado no SAC (web e app) caso deseje que seja diferente do que é gerado via sistema
Acesse a aba DADOS DO BENEFICIÁRIO e preencha as informações com os dados do CNPJ beneficiário da conta:
Ativação da conta Next
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E então insira os dados para a integração no menu Configurações → Integrações:
- Template de integração - selecione Sicredi
- Nome da integração - descrição identificativa
- Posto - posto da conta corrente utilizada na van bancária
- Cooperativa - código da cooperativa da conta bancária
- Password - senha gerada pelo internet banking
- xApiKey - token de acesso gerado no portal de desenvolvimento
- Scopes - informe cobrancas
No menu Minha empresa → Integrações copie e cole os dados que foram gerados automaticamente para a sua empresa, eles serão utilizados no seu ERP.
Ativação da conta no ERP
ACESSO: Configurações → Profiles de pagamento → Boleto MK Ver.2. Localize a sua profile MK Next Sicredi e acesse a aba MK NEXT → Cadastrar credenciais MK Next
client_id - copie do seu MK Next;- client_secret - copie do seu MK Next;
- integration_id - solicite ao time de suporte do Next;
Grave o registro e utilize a ferramenta Testar comunicação:
Será realizado um teste de comunicação entre o ERP e o Next.
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O registro dos boletos é realizado através da API da van bancária. Por isso no ERP basta criar um filtro de arquivo de remessa para a profile e ao concluir o registro será enviado automaticamente para o Sicredi:
Tipo da remessa - Normal (todos registros);- Tipo de profile - Boleto;
- Profile - localize a sua profile MK Next;
- Tipo de período -
- Data de vencimento - para registrar faturas que tem vencimento dentro de um período;
- Data de lançamento - para registrar faturas que foram criadas dentro de um período;
- Data inicial - início do período;
- Data final - final do período;
- TAG - para personalizar o filtro de acordo com TAGs utilizadas nos cadastros dos clientes
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Acesso: Financeiro → Leitura de retorno
Após a geração do arquivo de remessa um novo registro vai ser exibido automaticamente no menu Leitura de retorno com o operador Webhook que indica que foi uma informação gerada automaticamente gerada pelo sistema.
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