Visão geral

O MK erp possui integrações com as APIs PIX, o que viabiliza a realização de pagamentos (QRcode e pix copia e cola) pelo SAC WEB e app do SAC Plus+. Nesta modalidade os valores Pix pagos pelos clientes são depositados diretamente na conta corrente do provedor.

Com esta integração será possível: 

• Disponibilizar QRcode para pagamentos dos clientes;
• Disponibilizar a linha do QRcode para pagamentos dos clientes (na modalidade/opção de pagamento PIX COPIA E COLA);
• Receber pagamentos dos clientes automaticamente;
• Acompanhar as transações (geração do QRCode, pagamentos efetivados e rejeitados);

Pré Requisitos

• Sistema na versão 109 - MK4 (veja informações sobre a migração em nosso canal no YouTube)
• Profile V2 homologada com os bancos que o mk erp tem integração:
  • Banco do Brasil
  • Sicredi
  • Sicoob
  • Bradesco (a partir da versão 109.57)
• Acesso ao sistema e SAC web em https (recomendado)

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Transações com erro (últimos 30 dias)

Neste painel o operador poderá visualizar as transações que obtiveram erro nos últimos 30 dias, ou seja, os pagamentos via PIX que não foram efetivados. 

Para cada transação com erro teremos as seguintes informações: 

• Código: identificação da transação 

• Fatura: código identificativo da fatura

• Data da transação: data da tentativa de pagamento ou geração do QRcode

• Operação: pagamento ou geração do QRcode

• Descrição: detalhes sobre a rejeição

• Cliente: nome do cliente

• Doc. Cliente: documento do cliente

• R$ transação: valor

  • Profile: profile de pagamento da fatura

  • Operador: onde o QRcode foi gerado (SAC WEB/App)

  • Status code: detalhamento do código da rejeição enviado pelo BB
  • Status erro: detalhamento do status da rejeição enviado pelo BB

Todas as transações executadas com sucesso

Neste painel o operador poderá visualizar todas as transações em que foi gerado o QRCODE no SAC WEB ou app SAC+ e também os pagamentos realizados.

Todas as transações que geraram erro

Neste painel o operador poderá visualizar todas as transações que obtiveram erro, ou seja, os pagamentos via PIX que não foram efetivados. 

Analisando códigos de erros

As rejeições são enviadas pelo BB com códigos de erros que facilitam a identificação. Todas estão listadas no manual abaixo:

• Tabela de Listagem de Erros

Execução da rotina de pagamentos via PIX

O sistema faz a checagem automática dos pagamentos realizados. Essa análise é executada em uma rotina periódica. 

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Após a mensagem de confirmação então o sistema vai buscar na API do banco atualização de pagamento para a fatura/TXID e caso tenha sido paga o status já será atualizado.

Seleção de conta bancária para conciliação automática

ACESSO: Configurações → SAC → Configuração SAC→ Pagamento PIX:

🆕 Recurso disponível a partir da subrelease nº 64.10

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• Conta para conciliação - seleção da conta bancária para conciliação automática de todos os pagamentos realizados via Pix utilizando a configuração desta profile. Assim o passo a passo abaixo (para conciliação de pagamentos pelo gerenciador de fluxo de caixas) será realizado automaticamente.

Conciliando pagamentos feitos via Pix

ACESSO: Financeiro → Gerenciador de fluxo de caixas → Liquidações via Pix

Neste painel o operador poderá visualizar as transações realizadas com sucesso nos últimos 30 dias (pagamentos via PIX que foram efetivados). Neste menu podem ser utilizadas as seguintes ferramentas:

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Após finalizar esta conciliação o valor da fatura será visualizado em Movimentações de Contas Bancárias.

Visualizar as transações no painel do cliente

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