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Índice
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Pré Requisitos
- ERP atualizado na versão MK4;
- sistema atualizado na release 64.2 ou superior;
- cadastro no portal de desenvolvedores do Sicredi e ativação das APIs COBRANÇA BOLETO 1.0.0 e API AUTH - OPENAPI - PARCEIROS 1.0.0;
- contato com o time de negócios
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É possível ativar a API para VAN bancária em uma conta (profile) que já é utilizada no ERP. Neste cenário a profile atual deve ser desativada para que após seja configurada a nova profile com a entidade da VAN bancária. |
Ativação da API de cobrança do Sicredi
| Informações |
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O tutorial abaixo é uma sugestão para ativar as APIs. Em caso de dúvida entre em contato com o seu gerente de conta, ou atendimento do Sicredi |
Solicitando as credenciais
Faça o cadastro no portal de desenvolvedores do Sicredi e então acesse a opção Criar nova app:
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Após a abertura do chamado você vai receber o retorno do Sicredi informando que as credenciais para utilizar a API de cobrança estão disponíveis. Este processo pode levar alguns dias, é necessário aguardar o SLA do banco.
Gerando a senha no internet banking
Acesse o Internet Banking, pela conta vinculada ao seu convênio de cobrança para gerar a senha de acesso. Seguem instruções conforme o manual do Sicredi:
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| Dica |
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Para ativação do Webhook é necessário que os dados cadastrais no portal do Sicredi estejam atualizados. Verifique com seu gerente de conta! |
Ativação da conta no ERP
ACESSO: Configurações → Profiles de pagamento → Boleto MK
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Acesse a aba DADOS DO BENEFICIÁRIO e preencha as informações com os dados do CNPJ beneficiário da conta:
Ativação da conta Next
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Para o cadastro utilize os dados da matriz do seu provedor. Se tiver multiempresas, ou contas com CNPJs diferentes cadastre como novas integrações, dessa forma todas vão ficar vinculadas ao CNPJ da matriz. |
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No menu Minha empresa → Integrações copie e cole os dados que foram gerados automaticamente para a sua empresa, eles serão utilizados no seu ERP.
Ativação da conta no ERP
ACESSO: Configurações → Profiles de pagamento → Boleto MK Ver.2. Localize a sua profile MK Next Sicredi e acesse a aba MK NEXT → Cadastrar credenciais MK Next
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Informe no ticket de ativação da sua conta e então o nosso time de onboarding do Next vai mudar o status da profile no ERP para produção. Pronto! Você já pode utilizar as ferramentas da integração pela VAN bancária e também todos os recursos do seu MK Next 😊
Registro de faturas
Acesso: Financeiro → Remessas
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Confirme e então o sistema vai exibir todas as faturas que se encaixam no filtro selecionado. Para efetivar o registro basta confirmar e então o ERP já vai enviar instantaneamente o registro para o banco.
Verificar o registro das faturas
Acesso: Financeiro → Leitura de retorno
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| Informações |
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Caso uma fatura seja rejeitada verifique os detalhes do motivo da rejeição, faça os ajustes necessários no sistema e após crie um novo filtro de remessa para enviar o registro novamente. |
Rotinas de pagamento
Acesso: Financeiro → Leitura de retorno
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