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Índice
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Pré- Requisitos
Cadastro de Emitente
- Deve existir o cadastro do Emitente - Este cadastro é realizado pelo suporte da MK Solutions
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Informe os seguintes dados básicos do emitentes para a MK Solutions
Razão Social
- Nome Fantasia
- CNAE (a exigência deste campo dependerá da prefeitura)
- Estado
- Município
- Bairro
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Telefone
- CNPJ
- Inscrição Estadual/ Inscrição Municipal
- Site
Informe também os seguintes dados de configuração
- Se o emitente está autorizado à gerar NFS-e (SIM/NÃO)
- Chave de Comunicação - Esta chave é fornecida pela MK Solutions
- Número de Série
- Controle de RPS - Número sequencial para geração de RPS
- Optante Simples - definir se é optante pelo simples nacional
- Tipo de RPS
- IBGE do emitente
- Definição de o ambiente está em homologação ou produção
- Natureza da operação
- Observações NFSE - Observação gerais a serem impressas nos documentos fiscais
- IBGE Incidência - Definir se irá usar o IBGE do emitente do serviço no campo de município de incidência
- Ignorar resp. ret. - Marcando esta opção, o sistema vai ignorar a TAG RespRetenção caso ela esteja zerada
- Ignorar Cnae - Para prefeituras que não esperam o campo CNAE, marque esta opção com SIM
- Regime de Tributação do emitente
Cadastro de Serviços
- O cadastro de serviço é feito em Módulo Estoque → Menu Estoque - Home → Aba Produtos e Serviços → Acesse o Painel de Serviços
- Nas informações de serviços deverá ser registrados dados da NFS-e Municipal
- O preenchimento destas informações irão variar de acordo com a prefeitura do município
Obs.: O campo 'Utilizar ibge emitente?' Marcando SIM neste campo, o IBGE utilizado como local de prestação de serviço, será o do emitente, caso contrário, será do tomador.
Exemplo: O provedor situa-se na cidade de Santa Cruz do Sul-RS e possui clientes residentes em outras cidades. Ao marca a opção 'Utilizar ibge emitente' como SIM, mesmo que o cliente resida em outra cidade, o local considerado no serviço prestado à ele será a cidade do provedor, neste caso Santa Cruz do Sul.
- O preenchimento destas informações irão variar de acordo com a prefeitura do município
No caso de notas geradas pelo contrato
Plano de Acesso (Composição Fiscal)
- Em Configuração → Menu Técnico → Submenu Técnico → Aba Plano de Acesso
- As composições fiscais dos planos de acesso devem estar configurados para a NFS-e (Atente-se ao cadastro de emitentes)
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Emitente
O cadastro de emitente é feita em Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Cadastro de emitentes (Lembrando que é a MK Solutions que realiza )
Competência
- Uma competência deve estar aberta para NFS-e e para o emitente configurado
- Módulo Financeiro → Menu NF 21/22/NFSE e Notas de Débito → Acesse o painel de Competências
- Abaixo um exemplo de uma competência aberta para a composição da imagem acima
Possuir Certificado A1
- Possuir Certificado A1 com extensão .pfx e encaminhar junto com a senha ao MK
Gerando NFS-e
Pelo Contrato
- Na criação do contrato basta escolher o plano de acesso com uma configuração pra NFS-e - Saiba mais sobre a criação de contrato em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/CQA5
- Neste caso para gerar a nota o sistema irá considerar a fração da NFS-e definida na composição do plano e irá considerar os dados fiscais do cadastro do Serviços
- Para gerar a nota a partir de um contrato acesse Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → Acesse o painel de notas → Selecione a fatura que deseja gerar a nota → Clique no botão 'Gerar Documento Fiscal'
As notas geradas pelo contrato irão ser exibidas no gerenciador de NFS-e no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam o envio' (Primeiro painel)
Pela Venda
- Na criação da venda basta escolher um serviço que tenha as configurações de NFS-e registrados
- Para gerar a nota a partir de uma venda acesse Módulo Estoque → Menu Venda/Comodato → Adicione ou Altere uma venda de saída simples → Vá até o ultimo passo e clique no botão 'Emitir NFS-e'
As notas geradas pelo contrato irão ser exibidas no gerenciador de NFS-e no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam validação' (Segundo painel)
Acompanhamento da Validações das Notas
Para acompanhar e gerenciar as notas geradas acesse Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de NFSE
Documentos Fiscais que aguardam o envio
As notas geradas pela criação do contrato serão exibidas no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam envio'.
Neste momento as notas ainda não foram enviada para serem validadas pela prefeitura do provedor
As notas poderão ser enviadas para serem validadas de duas formas
- Ou selecionando uma ou mais na grade
- Ou todas que estiverem pendentes
Enviar nota selecionada
Para o envio de algumas notas pendentes, selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Enviar notas selecionadas para validação'
Ao enviar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais' que aguardam a validação" (Segundo Painel do Gerenciador de NFSE)
Enviar todas as notas pendentes
O operador poderá optar por enviar todas as notas que estão aguardando envio em uma unica ação, basta clicar no botão 'Enviar todas as notas pendentes para validação'
O operador deverá confirmar para que o procedimento seja realizado e poderá optar por executar o processo em background, desta forma o operador poderá realizar outras atividades no sistema enquanto a rotina é executada.
Clicando no botão 'Finalizar', as notas pendentes de envio serão encaminhadas para a validação
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Ao enviar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais que aguardam a validação" (Segundo Painel do Gerenciador de NFSE)
Documentos Fiscais que aguardam a validação
Há duas situações para que as notas sejam exibidas neste painel, são elas:
- Após envio para validação das notas de contratos (Procedimento explicado acima)
- Notas geradas a partir de uma venda
Neste momento as notas estarão se comunicando com a Prefeitura para a validação
Consultar Status (atualizar status da nota)
Para atualizar o status da nota ou buscar o resultado da validação há duas formas:
Consultar o status de algumas notas - Selecione uma ou mais notas e clique no botão 'Consultar situação das notas fiscais selecionadas.'
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Consultar o status de todas as notas que aguardam validação - clique no botão 'Consultar situação de todas as notas pendentes.'
O sistema irá consultar o status da nota, e a depender a nota poderá:
- Permanecer como aguardando validação
- Apresentar erro de validação - Neste caso irá ser exibida no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com erro' (Terceiro painel do Gerenciador de NFS-e)
- Ser validada com sucesso - Neste caso irá ser exibida no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com sucesso' (Quarto painel do Gerenciador de NFS-e)
- Ser denegada pela prefeitura - Neste caso irá ser exibida no painel 'Documentos Fiscais denegados' (Sexto painel do Gerenciador de NFS-e)
Documentos Fiscais com erro de validação
As notas que foram rejeitadas pela prefeitura serão exibidas no painel de 'Documentos Fiscais que foram validados com erro'
Para visualizar o motivo da rejeição:
- Clique duas vezes sobre a nota
- A tela do histórico de eventos da nota será exibida
- Clique duas vezes sobre o evento de Erro de validação
- Um nova tela será aberta com as descrições dos erros
Documentos Fiscais que foram validados com sucesso
As notas que foram validadas pela prefeitura serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com sucesso'
Será possível realizar as seguintes ações sobre as notas validadas
- Imprimir
- Fazer download do pdf
- Fazer download do xml
- Cancelar nota
Imprimir Documento Selecionado
Para imprimir a nota validada selecione uma nota no painel e clique no botão 'Imprimir documento selecionado'
Download dos PDFs das notas selecionadas
Para fazer download da(s) nota(s) validada(s) selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Download dos PDFs selecionados'
O arquivo baixado estará em um formado .ZIP
Download dos XMLs das notas selecionadas
Para fazer download do xml da(s) nota(s) validada(s) selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Download dos XMLs selecionados'
O arquivo baixado estará em um formado .ZIP
Cancelar Nota
Dependendo da prefeitura o provedor poderá cancelar as notas validadas. Selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Cancelar documentos selecionados'
O sistema irá abrir um tela para que seja informado:
- Motivos do cancelamento da nota
- Descrição
O operador deverá confirmar o cancelamento para que o procedimento seja realizado
Documentos Fiscais cancelados
Ao cancelar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais cancelados' (Quinto Painel do Gerenciador de NFS-e)
As notas canceladas poderão ser impressas selecionando a nota no painel e clicando no botão 'Imprimir documento selecionado'
Observe que no PDF da nota teremos uma tarja como o nome 'CANCELADA'
Documentos Fiscais denegados
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação.
Exemplo: O prédio do provedor não atende à alguma exigência da Prefeitura do Município
Então, as notas denegadas serão listadas em 'Documentos Fiscais denegados' (Penúltimo painel do gerenciador de NFS-e )
Pesquisa Avançada
No Gerenciador de NFSe também possui a ferramenta de Pesquisa Avançada, acesse o painel da pesquisa (Ultimo painel do Gerenciador)
Para realizar a pesquisa, primeiramente, deve-se definir seu tipo entre:
- Somente por período
- Protocolo
- Numero da nota
- Cliente no período
- Operador no período
- Cidade no período
- Tipo de pessoa no período
- RPS
Ao escolher o tipo, os campos relacionado serão habilitados para que os dados sejam informados pelo operador