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| Painel | ||||||
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Índice
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1 - Opções de acesso
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- Através do Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')
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- Através do Atendimento (Workpace- Home) - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')
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- Através do Atendimento (Atendimentos - Painel) - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento' )
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2 - Alterando a Profile de Pagamento
Para alterar a profile de pagamento o usuário terá que informar
- A nova profile de pagamento
- Observações adicionais
- Escolher as contas dentre as contas vincendas listada pelo sistema em que a profile deverá ser alteradas
- Definir se as faturas já criadas deverão ser recriadas
- Marcando essa opção, o sistema vai recriar estas faturas já existentes do contrato.
- Se optar por desmarcar esta opção, as contas ficarão com faturamento pendente.
- O usuário deverá confirmar para efetivar o registro do procedimento
- Nova profile: nova profile que será vinculada ao contrato;
- Observações adicionais: campo para adicionar informações, também pode ser utilizado para descrever motivo pelo qual está sendo realizado a troca da profile;
- Avance para a próxima etapa e confira se todas as faturas que estão selecionadas deverão ter a troca da profile;
- Recriar faturas já geradas para este contrato: ao marcar essa opção o sistema irá recriar as faturas do contrato, ou seja, as faturas anteriores serão removidas e substituídas pelas novas faturas. Se deixar essa opção desmarcada será criado apenas as contas e as mesmas ficarão pendentes para faturamento;
Marque a opção 'certeza que deseja aplicar a alteração e efetive a troca de profile nas contas selecionadas agora?' para confirmar o procedimento e em seguida clique no botão 'Finalizar'
| Aviso | ||
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O sistema não irá autorizar a mudança da profile para as contas com as seguintes situações:
Caso contrário, a conta será considerada como autorizada para realizar o procedimento |
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