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Índice
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Opção de acesso
Criar um Cancelar contrato:
- Através do FINANCEIRO - Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato no Painel de contratos ativo ou suspenso e clique no botão 'Cancelar Contrato'
- Através do WORKSPACE - Atendimento - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato ativo ou suspenso no Painel de contratos e clique no botão 'Cancelar Contrato'
- Através do WORKSPACE - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' → Selecione o contrato ativo ou suspenso e clique no botão 'Cancelar Contrato')
- Através do CRM - pela Lead quando está na fase de efetivação
Pré-Requisitos
- Contratos cadastrados ativos - Criar Contrato
- Motivos de cancelamento cadastrado - Veja mais sobre em Configuração Motivos de Cancelamento.
Cancelando o Contrato
O cancelamento do contrato será realizado no Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato no Painel de contratos ativo ou suspenso e clique no botão 'Cancelar Contrato'
O operador deverá informar:
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Avance para a próxima etapa, onde poderá realizar a abertura de OS.
- Abrir OS de retirada de equipamento: se você quiser, nesta janela já pode ser aberta uma O.S. para retirada de equipamento, caso esse cliente possua algum equipamento em comodato;
- Tipo da OS: qual o tipo de O.S. que deverá ser criado
- Descrição da O.S.: informação que deseja que conste na O.S.
- Grupo de Atendimento - Equipe de O.S que deverá ser destinada o agendamento da O.S
Avance para a próxima etapa.
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- Marque a opção que tem certeza que deseja cancelar o contrato e efetive o cancelamento.
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Histórico de Alterações
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