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| Painel | |||||
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Índice
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1 - Opções de acesso
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- Através do Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Alterações Gerais')
- Através do Atendimento (Workpace- Home) (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Alterações Gerais')
- Através do Atendimento (Atendimentos - Painel (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Alterações Gerais' )
| Informações | ||
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Lembrando que para realizar o procedimento o usuário deverá resgatar o Atendimento |
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2 - O que está nas alterações gerais?
- O usuário poderá realizar as seguintes alterações:
- Numero de conexões (admitidas para o contrato)
- Consultor do CRM Definir se o contrato deve gerar ou não Documentos Fiscais
- Consultor de CRM: informe o nome do consultor ou vendedor responsável pela venda do contrato.
- Núm. terminal telefônico: caso trabalhe com telefonia, informar número do terminal telefônico associado ao contrato.
- Gerar docs. fiscais: se desejar gerar nota fiscal (21/22/ND) para esse contrato. Escolha a opção 'Sim' ou 'Não'.
- Marcando esta opção, este contrato será incluído nas gerações
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- automáticas de documentos fiscais.
- Deixando essa opção como Não, a geração destes documentos somente poderá ser feita de modo manual.
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- Desconto: regra de desconto para pagamento em dia ou em todas as faturas do contrato. Essa função somente será funcional no momento da criação do contrato. Veja como criar a tabela de desconto em Configurações de Tabela de Desconto.
- Na alteração do desconto o usuário poderá decidir se a alteração deverá ser aplicada:
- Apenas para as novas contas ou
- Para todas as contas já criadas, aplicando a alteração em todas as contas do contrato do cliente
- Neste caso, o usuário deverá marcar o checkbox 'Aplicar a tabela de contas a todas as faturas já geradas? (válido somente para contrato 1/1)'
- Na alteração do desconto o usuário poderá decidir se a alteração deverá ser aplicada:
- Método de faturamento atual: método de faturamento atribuído ao contrato.
- Gerar uma fatura para cada conta: nesse método, ao criar o contrato, automaticamente será criado as contas e as faturadas para cada.
- Permitir o agrupamento das contas em fatura: nesse método serão criado apenas as contas e o faturamento deverá ser feito de forma manual. Veja mais sobre em Faturamento.
Contrato sem faturamento: utilizado quando não deseja realizar cobrança para o cliente. Exemplo.: Cliente cortesia.
Aviso title
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Atenção A alteração do método de faturamento, só terá efeito para as novas faturas geradas. Nenhuma alteração em faturas já existentes sera realizada
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- Regra de bloqueio: regra de bloqueio considerada para esse contrato. Veja mais sobre a configuração da regra de bloqueio em Régua de Manutenção de Conexões.
- Plano de contas
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- : plano de
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- contas atribuído ao contrato e às parcelas do contrato.
| Aviso | ||
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O novo plano de contas será aplicado automaticamente para as contas com vencimento superior a hoje não liquidadas. |
- Natureza de Operação - Natureza de Operação especial para este contrato. Deixando este campo vazio, o regime utilizado será o padrão informado no cadastro no emitente.
- Assinado: campo apenas informativo, para relatar se o contrato já foi assinado ou não.
- Data
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- Valor atual do plano
- Valor sugerido
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- assinatura: data em que o contrato foi assinado.
- Como renovar: forma de renovação do contrato.
- R$ Plano
- R$ sugerido
- R$ últ. parcela
- Valor sugerido: valor que será renovado o contrato, caso a forma de renovação seja pelo valor sugerido.
- Ignora renovação: se o contrato ignora ou não a renovação automática pelo sistema.
- Regra de agrupamento de cobrança: agrupador de cobrança considerado para esse contrato. Veja mais sobre em Gerenciar Agrupamento de Contratos.
- Em contratos com cobrança 1/N, o
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- usuário poderá definir regras de agrupamentos de cobranças.
- Desc. Inatividade: se o contrato está ou não ativo para receber desconto por inativade. Veja mais sobre em Desconto por Inatividade.
- Tabela de SLA: qual o SLA que está atribuído para o cliente. Veja mais sobre em Configuração de SLA.
Na ba Observações:
Observações NF
Observações adicionais
ATENÇÃO!Aviso title
.Atenção Este campo somente será impresso, caso o contrato seja 1/1
Observações adcionais
O usuário terá que confirmar para que o procedimento seja realizado
Na aba 'Cadastro' marque o check 'Tem certeza que deseja aplicar as alterações de configuração?' e em seguida clique no botão 'Finalizar'
Pronto! As alterações foram realizadas.
Assista o vídeo abaixo para melhor compreenção compreensão
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