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Painel | ||||||
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Índice
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Pré Requisitos
- ERP atualizado na versão MK4;
- sistema atualizado na release 64.2 ou superior;
- cadastro no portal de desenvolvedores do Sicredi e ativação das APIs COBRANÇA BOLETO 1.0.0 e API AUTH - OPENAPI - PARCEIROS 1.0.0;
- contato com o time de negócios
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Informações | ||
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É possível ativar a API para VAN bancária em uma conta (profile) que já é utilizada no ERP. Neste cenário a profile atual deve ser desativada para que após seja configurada a nova profile com a entidade da VAN bancária. |
Ativação da API de
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Cobrança do
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Sicredi
Informações |
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O tutorial abaixo é uma sugestão para ativar as APIs. Em caso de dúvida entre em contato com o seu gerente de conta, ou atendimento do Sicredi |
Solicitando as credenciais
Faça o cadastro no portal de desenvolvedores do Sicredi e então acesse a opção Criar nova app:
Selecione as APIs e clique em registrar COBRANÇA BOLETO 1.0.0 e API AUTH - OPENAPI - PARCEIROS 1.0.0:
Após criar a APP de Produção, você deve, ainda no portal do desenvolvedor abrir um chamado para solicitar o token de acesso.
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- Clique em Ver Detalhes e copia o access-token (que será utilizado no campo xApiKey no MK Next Pay)
- Copie a informação em Cliente ID / Client Secret da área Minhas Apps e então cole no campo ClientID da aplicação para abrir o chamado. Preencha os demais campos conforme imagem abaixo de exemplo:
Após a abertura do chamado você vai receber o retorno do Sicredi informando que as credenciais para utilizar a API de cobrança estão disponíveis. Este processo pode levar alguns dias, é necessário aguardar o SLA do banco.
Gerando a senha no internet banking
Acesse o Internet Banking, pela conta vinculada ao seu convênio de cobrança para gerar a senha de acesso. Seguem instruções conforme o manual do Sicredi:
Dica |
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Para ativação do Webhook é necessário que os dados cadastrais no portal do Sicredi estejam atualizados. Verifique com seu gerente de conta! |
Ativação da conta no ERP
ACESSO: Configurações → Profiles de pagamento → Boleto MK
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Acesse a aba DADOS DO BENEFICIÁRIO e preencha as informações com os dados do CNPJ beneficiário da conta:
Ativação da conta Next
Informações | ||
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Para o cadastro utilize os dados da matriz do seu provedor. Se tiver multiempresas, ou contas com CNPJs diferentes cadastre como novas integrações, dessa forma todas vão ficar vinculadas ao CNPJ da matriz. |
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Siga os passos até a etapa de confirmação para criar a sua conta e obter o acesso. Se tiver qualquer dúvida neste processo entre em contato com o nosso time de suporte ao Next.
E então insira os dados para a integração no menu Configurações → Integrações:
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- Template de integração - selecione Sicredi
- Nome da integração - descrição identificativa
- Posto - posto da conta corrente utilizada na van bancária
- Cooperativa - código da cooperativa da conta bancária
- Password - senha gerada pelo internet banking
- xApiKey - token de acesso gerado no portal de desenvolvimento
- Scopes - informe cobrancascobranca
No menu Minha empresa → Integrações copie e cole os dados que foram gerados automaticamente para a sua empresa, eles serão utilizados no seu ERP.
Ativação da conta no ERP
ACESSO: Configurações → Profiles de pagamento → Boleto MK Ver.2. Localize a sua profile MK Next Sicredi e acesse a aba MK NEXT → Cadastrar credenciais MK Next
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Informe no ticket de ativação da sua conta e então o nosso time de onboarding do Next vai mudar o status da profile no ERP para produção. Pronto! Você já pode utilizar as ferramentas da integração pela VAN bancária e também todos os recursos do seu MK Next 😊
Registro de faturas
Acesso: Financeiro → Remessas
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Confirme e então o sistema vai exibir todas as faturas que se encaixam no filtro selecionado. Para efetivar o registro basta confirmar e então o ERP já vai enviar instantaneamente o registro para o banco.
Verificar o registro das faturas
Acesso: Financeiro → Leitura de retorno
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Informações |
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Caso uma fatura seja rejeitada verifique os detalhes do motivo da rejeição, faça os ajustes necessários no sistema e após crie um novo filtro de remessa para enviar o registro novamente. |
Rotinas de pagamento
Acesso: Financeiro → Leitura de retorno
Os pagamentos também são processados automaticamente assim que a API do banco disponibiliza-los. Cada lote de pagamento vai ficar visível no Leitura de retorno com o operador Webhook que indica que foi uma informação gerada automaticamente gerada pelo sistema.
Informações |
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A API processa os pagamentos a cada 24h, independente do meio de pagamento escolhido pelo cliente: tanto o pagamento pelo boleto (linha digitável), quanto PIX (QRcode), serão processados em rotina diárias (em 24h)Boletos pagos via linha digitável ou código de barras até às 13:30, possuem compensação no turno seguinte. Nos casos de pagamentos por estes meios, após este horário, compensação se dá em D+1. Pagamentos via PIX (QR CODE), terão compensação IMEDIATA após a liquidação realizada pelo cliente final. |