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Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o painel de Cadastro de Metas
Cadastro da Meta
Para cadastrar um nova meta clique no botão 'Novo Meta'
Usuário terá que informar:
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Exemplo: Supondo que uma regra esteja definida para o período de 01/07/2018 à 31/07/2018 e que o tipo da regra está definida pra ser semanal
Como uma regra semanal começa sempre aos domingos, está esta regra será aplicada 5 vezes durante este período e começaram nas seguintes datas
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- Critério da regra entre:
- Valor - Valor em dinheiro a ser alcançado
- Quantidade - Valor em numero de Leads a ser alcançado tanto de vendas quanto para upgrades
- Pontos - Valor em pontuação de vendas a ser alcançando
- Neste caso, cada Produto terá uma pontuação, ela que será considerada para o calculo da meta
- No cadastro do produto essa pontuação é definido pelo campo 'Pontuação de Venda'
- Acesso ao cadastro do produto: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o painel de Cadastro de Produtos
- Alvo - o valor da meta a ser atingido
- O alvo sempre irá considerar critério definido
- Categoria da regra entre
- Venda - para novas vendas
- Upgrade - Para upgrade de planos
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- Comissão - Regra de comissão que será consideração para a realização das metas.
- Saiba mais sobre o cadastro de comissões em 2 - Configuração - Cadastro de Comissão
Operadores para cumprir a meta (Vendedores)
Para associar os vendedores que terão que cumprir as regras da meta clique no botão 'Escolher Vendedores'
Os vendedores que farão parte da meta terão que ser passados para o lado direito
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Exemplo: Supomos que foi definido os vendedores João, Francisco e Pedro para cumprir uma meta de R$ 5000,00 por semana. Se por operador, cada um deles em uma semana terá uma meta de vender R$ 5000,00 na semana, totalizando R$ 15000,00, se por grupo, os três juntos terão a meta de R$ 5000,00 por semana, totalizando R$ 5000,00.
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