Índice
1 - Opções de acesso
A tela para Alterações Gerais do contrato poderá ser acessada a partir de três lugares no sistema
- Através do Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')
- Através do Atendimento (Workpace- Home) - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')
- Através do Atendimento (Atendimentos - Painel) - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento' )
2 - Alterando a Profile de Pagamento
Para alterar a profile de pagamento o usuário terá que informar
- A nova profile de pagamento
- Observações adicionais
- Escolher as contas dentre as contas vincendas listada pelo sistema em que a profile deverá ser alteradas
- Definir se as faturas já criadas deverão ser recriadas
- Marcando essa opção, o sistema vai recriar estas faturas já existentes do contrato.
- Se optar por desmarcar esta opção, as contas ficarão com faturamento pendente.
- O usuário deverá confirmar para efetivar o registro do procedimento
ATENÇÃO!
O sistema não irá autorizar a mudança da profile para as contas com as seguintes situações:
- Contas Liquidadas
- Contas em faturamento
- Contas faturadas (quando há agrupamento de contas em uma fatura)
- Contas em remessa
- Contas com metodo de faturamento 1-N
Caso contrário, a conta será considerada como autorizada para realizar o procedimento
Como complemento, assista o vídeo abaixo: