Visão Geral

O Módulo CRM foi totalmente reformulado para oferecer uma experiência mais moderna, ágil e eficiente. Essa nova versão representa uma evolução completa da ferramenta, com melhorias no layout das telas e nas funcionalidades do sistema.

O objetivo principal dessa nova versão do módulo é otimizar o processo comercial, tornando as atividades do time de vendas mais simples, rápidas e intuitivas.

Nesta documentação, você encontrará uma visão detalhada de todas as funcionalidades do novo CRM Home, além de instruções práticas sobre como utilizar cada recurso no novo formato.

Funis / pipelines

Nessa tela o usuário pode visualizar, criar e gerenciar todos os funis de vendas. Cada funil pode ser configurado de forma personalizada, permitindo adaptar o CRM à realidade do provedor e aos diferentes tipos de atendimento ou produtos oferecidos.

Como acessar

Na parte superior da tela, o nome do funil atual é exibido. Ao clicar sobre esse nome, o sistema abre uma lista com todos os funis disponíveis, onde há também o botão “Ver todos”, que redireciona o usuário para a tela de Funis onde é possível realizar o gerenciamento.

Open

A interface é dividida em duas seções principais:

• Funis ativos.

• Funis arquivados.

Gerenciamento de funis

Cada funil é representado por um card colorido, que mostra o nome do funil e a quantidade de leads vinculados a ele.

Para criar um novo funil, você deverá informar:

• Ícone do funil

Open Tag

Open Gráfico

Open Alerta

Open Agenda

Open Valor

• Nome do funil

• Cor do funil

• Estrutura do funil: Informações que serão exibidas em formato de abas dentro da lead, para preenchimento de dados e criação de registros (como contratos, atendimentos, ordens de serviço, entre outros).

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Dica: Se o provedor não trabalha com serviços de telefonia, por exemplo, ele pode desmarcar essa opção dentro da estrutura do funil. Dessa forma, essa aba não será exibida dentro da lead.

Open

É possível realizar o gerenciamento dos funis com as seguintes opções:

• Editar: Editar aparência do funil.

• Duplicar: Uma cópia deste funil será criada com as mesmas etapas. Os leads não serão duplicados.

• Favoritar: Funis favoritos são exibidos no topo da tela.

• Arquivar: O funil será movido para a aba de arquivados. Os leads serão mantidos.

• Excluir: Caso existam leads criadas dentro do funil que está sendo excluído, será necessário definir outro funil ativo para o qual essas leads serão enviadas no momento da exclusão.
  
  

  Open

  

Tela principal

Kanban

A interface foi desenvolvida no formato Kanban, em que cada coluna representa uma etapa do processo comercial. Dentro de cada etapa são exibidas as leads (cards) desse funil, contendo informações essenciais como:

• Nome do cliente

• Código da lead

• Valor associado (se houver)

• Tipo da lead

Você também pode definir as informações que serão exibidas no card através do botão de “Configurar aparência”, conforme imagem abaixo.

Open

Open

As colunas são atualizadas dinamicamente conforme o avanço do processo, e o usuário pode mover as leads entre as etapas através da função de arrastar e soltar (drag and drop), facilitando o gerenciamento das vendas.

Etapas

A primeira coisa que deve ser realizada dentro de um novo funil é criar as suas etapas.

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As etapas representam as colunas do Kanban dentro do funil de vendas, e cada etapa corresponde a um estágio do processo comercial.

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exemplo das etapas do CRM antigo migradas para o CRM novo

Para criar uma nova etapa, o usuário deve preencher as seguintes informações:

• Nome da etapa: Identificação da coluna no Kanban.

• Cor: Cor associada à etapa para facilitar a visualização no fluxo.

• Requisitos da etapa: Condições obrigatórias que a lead precisa atender para ser movida para essa etapa.

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Os requisitos servem como bloqueios de avanço dentro do funil, garantindo que a lead só seja movida para uma etapa se atender às condições exigidas.

Exemplo de funcionamento considerando que a etapa “Viabilidade técnica” foi marcada como requisito para a etapa:

• Caso a lead não possua a viabilidade técnica marcada, a ação é bloqueada. A lead permanece na etapa em que estava, e o sistema exibe uma notificação de erro informando o motivo.

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As etapas também podem ser gerenciadas. É possível:

• Editar etapa: Alterar informações da etapa.

• Mover para a direita e para a esquerda: Alterar a posição da etapa no kanban.

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• Excluir etapa: Se houverem leads na etapa que será excluída, o usuário deverá informar para qual etapa desse kanban a lead deve ser movida.

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Lista

Além da visualização padrão em Kanban, o CRM permite alternar para a visualização em Lista. Na visualização em lista, todas as leads são apresentadas em formato de tabela. Além disso, as mesmas ações e status disponíveis no Kanban também estão acessíveis nessa visualização. Essa flexibilidade permite que o usuário escolha o formato mais adequado para acompanhar e operar seus processos de venda.

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Filtros

Os filtros ficam ocultos por padrão e são exibidos ao clicar no botão “Filtros”, localizado no canto superior direito da tela.

Os filtros disponíveis são:

• Busca por cliente ou código: Permite localizar uma lead específica digitando o nome do cliente ou o código da lead.

• Tipo de Lead: Nova venda ou alteração de plano.

• Responsável: Exibe apenas as leads atribuídas a um determinado operador.

• Data de Criação: Permite filtrar leads conforme a data em que foram criadas. O usuário pode selecionar uma data específica ou um intervalo de tempo.

• Origem do Lead: Filtra leads de acordo com sua origem (Site, Indicação, Whatsapp, entre outros).

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Nova venda

Ao acessar essa opção, é exibida a tela inicial de busca por cliente, onde o usuário pode abrir a venda para um cliente já existente ou realizar a criação de um novo cadastro.

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Cadastro de cliente

Os cadastros gerados através do novo CRM serão criados normalmente no cadastro de pessoas. Ao criar o cadastro a lead desse cliente também já será criada automaticamente.

Pré-cadastro

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Quando o usuário escolhe a opção de criar um novo pré-cadastro os seguintes campos serão habilitados para preenchimento. Nem todos esses campos são obrigatórios.

• Nome completo

• Grupo de atendimento: Define a prioridade de atendimento do cliente.

• Revenda

• Telefone comercial

• Celular

• Email

• Endereço de cobrança

Cadastro de pessoa física

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Quando o usuário escolhe a opção de criar um novo cadastro de pessoa física os seguintes campos serão habilitados para preenchimento. Os campos que são obrigatórios são definidos na configuração do sistema.

• Nome completo

• CPF

• RG

• Data de nascimento

• Sexo

• Grupo de atendimento: Define a prioridade de atendimento do cliente.

• Revenda

• Nome completo da mãe

• Nome completo do pai

• Telefone comercial

• Celular

• Email

• Informações sobre o endereço fiscal

• Informações sobre o endereço de cobrança: O endereço de cobrança pode ser diferente do endereço fiscal. Caso seja o mesmo, existe uma checkbox “Usar o mesmo endereço” para que o endereço fiscal seja replicado para o endereço de cobrança.

Cadastro de pessoa jurídica

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Quando o usuário escolhe a opção de criar um novo cadastro de pessoa jurídica os seguintes campos serão habilitados para preenchimento. Os campos que são obrigatórios são definidos na configuração do sistema.

• Razão social

• CNPJ

• Inscrição estadual

• Grupo de atendimento: Define a prioridade de atendimento do cliente.

• Revenda

• Telefone comercial

• Celular

• Email

• Informações sobre o endereço fiscal

• Informações sobre o endereço de cobrança: O endereço de cobrança pode ser diferente do endereço fiscal. Caso seja o mesmo, existe uma checkbox “Usar o mesmo endereço” para que o endereço fiscal seja replicado para o endereço de cobrança.

Informações da Venda

Após selecionar ou cadastrar o cliente, o usuário deve preencher as informações referentes à venda. Esses campos definem como o lead será registrado e acompanhado dentro do CRM.

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• Vendedor responsável: Seleciona o colaborador que ficará responsável pelo acompanhamento e conclusão da venda.

💡Dica: Os usuários precisarão estar cadastrados nas configurações como vendedor ativo para serem exibidos nesse campo. Saiba mais em: Cadastro de vendedores

• Tipo de venda: Define a natureza da negociação, podendo ser uma venda nova ou reativação.

• Origem do lead: Indica de onde o lead foi captado, como WhatsApp, indicação, site, entre outros.

• Campanha promocional: Permite vincular o lead a uma campanha específica configurada previamente no CRM. Essa informação é utilizada para mapear e mensurar o desempenho de campanhas, identificando o número de leads gerados por cada uma. Saiba mais em: Cadastro de camapanha promocional

Após preencher as informações do cliente e as informações da venda, o usuário pode optar entre duas ações:

• Salvar: grava a lead no Kanban, mantendo o usuário na tela atual para continuar utilizando o funil.

• Salvar e abrir venda: grava a lead no Kanban e abre automaticamente a tela de detalhes da venda, permitindo dar continuidade ao processo.

Detalhes da venda

Ao abrir a venda, são exibidas as abas que concentram todas as informações e ações relacionadas a essa lead. É onde o colaborador comercial irá dar sequência no processo de contratação com o cliente.

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Identificação

Exibe as informações básicas do cliente e da venda, conforme preenchimento no momento de abertura da lead.

• Informações pessoais

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• Endereço

• Endereço de cobrança

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• Informações da venda preenchidas na etapa anterior (vendedor, tipo de venda, origem do lead e campanha promocional)

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Todas as informações exibidas nesta tela são editáveis. Para realizar alterações, basta clicar no ícone de lápis de edição:

Produto

Nesta aba, o vendedor define o plano que será vinculado à venda.

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O sistema permite escolher o endereço onde o produto será instalado:

• Endereço principal

• Endereço de cobrança

• Endereços adicionais (caso existam no cadastro do cliente)

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Quando um endereço é selecionado, ele é exibido em um card informativo, mostrando:

• O tipo de endereço (principal, cobrança ou adicional)

• O endereço completo

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Produtos disponíveis

Exibe os produtos configurados no CRM, conforme as definições do provedor.
As informações exibidas sobre os produtos são:

• Descrição: Nome do plano conforme configuração.

• Valor: Valor do plano.

• Categoria: Categorias que o plano engloba. As categorias são exibidas conforme a configuração de “Interesses” dentro da configuração do produto de CRM.

Ao clicar sobre um produto, é possível expandir para visualizar os planos de acesso vinculados a ele.

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Saiba mais sobre a configuração de produtos do CRM aqui: Cadastro de Produtos

⚠️ Assim como na versão antiga do CRM, será possível selecionar apenas um produto por lead.

Após selecionar os produtos desejados, o usuário deve clicar em Salvar. Dessa forma, o produto será incluído dentro do card de “Resumo do pedido”.

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Combo Personalizado

Nesta aba, o vendedor pode montar um combo personalizado para o cliente conforme os planos de acesso disponíveis. As informações exibidas sobre os planos de acesso são:

• Descrição: Nome do plano conforme configuração.

• Valor: Valor do plano.

• Categoria (essencial ou adicional)

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⚠️ Em um combo personalizado, o vendedor pode selecionar mais de um plano de acesso. Porém, é obrigatório incluir pelo menos um produto essencial para salvar o combo personalizado.

Após selecionar os produtos desejados, o usuário deve clicar em Salvar. Dessa forma, os planos serão incluídos dentro do card de “Resumo do pedido”.

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Viabilidade

Permite verificar se há viabilidade técnica no endereço selecionado.
Caso o endereço seja viável, o vendedor deve marcar o checkbox de confirmação e clicar em Salvar para registrar essa informação.

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Nessa tela também é apresentado um card que exibe o produto escolhido pelo cliente. Ao clicar sobre ele, é possível expandir e visualizar mais detalhes.

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Pagamentos e Condições

Nesta aba, o usuário define as condições financeiras da venda, incluindo:

• Forma de pagamento da adesão: Formas de adesão cadastrada no produto. Saiba mais no tópico “Formas de pagamento” da documentação: Cadastro de Produtos.

• Forma de pagamento da mensalidade: Formas de mensalidade cadastrada no produto. Saiba mais no tópico “Formas de pagamento” da documentação: Cadastro de Produtos.

• Data de vencimento: São as regras de vencimento. As regras de vencimento são cadastradas em Configurações → Menu Financeiro → Submenu Regras de Vencimento.

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Histórico

Apresenta o histórico completo de ações e alterações realizadas na lead, permitindo rastrear a evolução da venda.

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Tarefas

Permite criar e gerenciar tarefas vinculadas à lead. Ao criar uma nova tarefa, é necessário informar:

• Título da tarefa

• Descrição

• Responsável

• Data de vencimento (previsão de conclusão)

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Após criada, é possível editar, finalizar ou cancelar a tarefa conforme o andamento da venda.

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Comentários

Espaço para adicionar observações e interações relacionadas à lead.
Os comentários ficam registrados na linha do tempo da venda, facilitando o acompanhamento por outros usuários.

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Anexos

Permite incluir documentos ou arquivos relacionados à venda.
Formatos aceitos: JPG, JPEG, PNG, PDF, MP3, MP4

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O usuário também poderá editar o nome do arquivo, realizar o download e excluir.

Ganhar venda

A opção “Ganhar venda” é utilizada quando a negociação foi concluída com sucesso. Para que seja possível marcar a venda como ganha, é obrigatório que as seguintes informações estejam preenchidas: produto, viabilidade e pagamentos e condições.

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Ao clicar em ganhar venda, o sistema exibirá um modal para preenchimento de informações:

• Motivo do ganho: Motivos de fechamento cadastrados no ERP.

• Observações: Campo opcional para incluir comentários adicionais.

Open

Após preencher, o usuário pode:

• Confirmar o ganho da venda, alterando o status da lead para “Lead ganha”, que será exibida em verde no Kanban.

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• Mover a lead para outro funil por meio da opção “Mover lead”.

• Abrir os detalhes da lead ganha, para consultar ou revisar as informações.

💡 É possível ganhar uma venda em qualquer etapa do funil, desde que todas as informações obrigatórias estejam devidamente preenchidas.

Perder venda

A opção “Perder venda” é utilizada quando a negociação não foi concluída. Assim como o ganho, o sistema solicitará o preenchimento de:

• Motivo da perda: Motivos de inviabilidade cadastrados no ERP.

• Observações: Campo opcional para incluir comentários adicionais.

Após a confirmação, o status da lead será alterado para “Lead perdida” e a lead será exibida em vermelho no Kanban.

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Recuperar lead

Leads perdidas podem ser reativadas através da opção “Recuperar lead”, disponível dentro dos detalhes da lead.

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Ao clicar para recuperar, o sistema solicitará:

• Motivo da recuperação: Motivos de reativação cadastrados no ERP.

• Observações: Campo opcional para incluir comentários adicionais.

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Após a confirmação, a lead volta a ficar ativa, com as abas novamente editáveis e o processo de tratativa pode ser retomado normalmente. O status de perdido é removido, e ela deixa de ser exibida em vermelho no Kanban.

Alterar plano

Permite modificar o plano contratado por um cliente já existente na base, seja para um plano superior (upgrade) ou inferior (downgrade), mantendo o mesmo contrato ativo.

O processo é iniciado através do botão “Alterar Plano” disponível no topo da tela do Funil de Vendas.

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Ao acessar a funcionalidade será necessário localizar o cliente que terá o plano alterado.
A pesquisa pode ser feita por Nome do cliente, Código ou Documento (CPF/CNPJ).

💡Como se trata de alteração, o cliente já deve existir na base para que a operação seja realizada.

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Após selecionar o cliente, é aberta a tela de Identificação, onde será possível preencher:

• Vendedor responsável: Colaborador responsável pela alteração de plano.

• Origem do Lead: Por onde ocorreu o contato para alteração).

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Além disso, nessa tela também são disponibilizadas algumas abas de informação para apenas para consulta, conforme print acima. Essas informações servem como referência para análise antes de prosseguir:

• Atendimentos do cliente

• Financeiro do cliente

• Conexões do cliente

• Ordens de serviço do cliente

Além disso, também serão exibidos todos os contratos do cliente junto com seus respectivos status, podendo ser: Ativo, Suspenso e Cancelado. Será necessário informar o contrato ativo do cliente que sofrerá a alteração de plano.

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Após selecionar um contrato válido, o usuário deve clicar em Iniciar Alteração. Isso abrirá o processo de alteração.

Detalhes da alteração

Identificação

Exibe as informações básicas do cliente e da alteração, conforme preenchimento no momento de abertura da lead.

• Informações pessoais

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• Endereço

• Endereço de cobrança

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• Informações da venda preenchidas na etapa anterior (vendedor, origem do lead)

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Todas as informações exibidas nesta tela são editáveis. Para realizar alterações, basta clicar no ícone de lápis de edição:

Produto

Nesta etapa, o usuário seleciona o novo plano que substituirá o plano atual do cliente.
A tela exibe o plano atual do cliente (para referência) e lista de todos os planos disponíveis, podendo incluir planos superiores (upgrade) e planos inferiores (downgrade).

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💡O sistema não exibe em tela se a ação é upgrade ou downgrade. Essa definição acontece automaticamente com base no plano selecionado.

Saiba mais sobre a seleção de produtos em: CRM Home NOVO 🆕 | Produto

Viabilidade

Permite verificar se há viabilidade técnica no endereço selecionado.
Caso o endereço seja viável, o vendedor deve marcar o checkbox de confirmação e clicar em Salvar para registrar essa informação.

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Nessa tela também é apresentado um card que exibe o produto escolhido pelo cliente. Ao clicar sobre ele, é possível expandir e visualizar mais detalhes.

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Contas e contrato

💡 Esta aba só fica habilitada após a seleção do novo plano. Caso o produto não tenha sido escolhido, a aba permanecerá bloqueada.

Nesta aba são exibidas informações relacionadas ao contrato renovado/ajustado e onde será realizada a alteração de fato.

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Campos exibidos

• Plano novo selecionado

• Data de fidelidade (campo obrigatório): Data de fidelidade do contrato.

• Tabela de desconto:

• Novo valor do plano

• Observações adicionais: Campo livre para anotações internas.

• Gerar Restante: Quando um plano com número fixo de parcelas é alterado antes de ser totalmente quitado, o sistema recalcula as parcelas que ainda não foram pagas e, se essa regra estiver ativa, ele também irá gerar novas parcelas para completar novamente o ciclo total do plano.

• Gerar Proporcional: Esse cálculo considera para o valor da fatura o período em que o cliente utilizou o plano antigo e o período em que passou a utilizar o novo plano.

• Atualizar Cálculo de Desconto: Caso exista um desconto por antecipação configurado no contrato original, ao marcar essa opção, esse desconto é substituído pelo novo desconto definido na alteração. Essa substituição é aplicada às contas já existentes no contrato que forem afetadas pela alteração, garantindo que todas passem a seguir a nova regra de desconto.

Composição fiscal

Ao lado das informações do plano, há o botão “Composição Fiscal” para verificar se a composição está OK. O sistema irá indicar caso a composição fiscal esteja incorreta.

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O usuário poderá visualizar a composição fiscal aplicada ao plano selecionado e também editar essa composição sem precisar sair da tela de alteração de plano.

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Contas do contrato

O sistema exibirá as contas vinculadas ao contrato que poderão ou não ser alteradas de acordo com seu status atual.

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As contas são exibidas com indicação visual: