Trocar empresa do cadastro de Pessoas
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nov. 13, 2018
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Índice
Pré-Requisitos
- Para trocar de uma empresa para outra o cliente não poderá possuir Atendimentos, Ordem de Serviços, contratos, conexões, faturas e contas registrados para uma empresa (Neste caso, o cadastro poderá ser passado apenas para TODAS)
- Para trocar para TODAS não haverá restrições
Trocar empresas do cadastro de Pessoas
A ferramenta de troca de empresa do cadastro de pessoas está disponível em Módulo Workspace → Menu Pessoas ou Empresas → Tanto nos painéis de cadastro ativos ou inativos teremos a ferramenta para definição da empresa dos clientes
Para trocar a empresa, selecione o cadastro da pessoa ou empresa no painel e clique no botão 'Definir empresa do cliente'
Basta inserir a empresa para qual se deseja trocar o cliente, confirmar a operação e clique no botão 'Finalizar'
Observação
- Ao passar um cadastro de uma empresa especifica para TODAS, o cadastro passa a ser TODAS, mas os atendimentos, ordem de serviços, agendamentos, contratos, conexões, faturas e contas que foram registrados anteriormente na empresa continuaram sendo da empresa.
- Quando o cadastro está em TODAS, o cliente poderá, por exemplo, tem um contrato vinculado à empresa A e outro à empresa B. O mesmo ocorrerá para os outros cadastros mencionados
Nos cadastros de Atendimentos, Ordem de Serviços e Conexões o campo 'Empresa' obedecerá as seguintes regras:
| Cadastro em TODAS | Cadastro em Empresa | |
|---|---|---|
| Logado em TODAS | Campo desbloqueado - O operador então deverá definir a empresa | Campo bloqueado. Terá apenas a informação da empresa do cadastro como "somente leitura" |
| Logado em Empresa | Campo bloqueado. Terá apenas a informação da empresa do cadastro como "somente leitura" | Campo bloqueado. Terá apenas a informação da empresa do cadastro como "somente leitura" |
Veja abaixo as permissões de cadastro de acordo com o ambiente logado pelo operador
| Logado em TODAS | Logado em Empresa | |
|---|---|---|
| Cadastro de Atendimento | Permitido associando empresa | Permitido |
| Cadastro de Ordem de Serviço | Permitido associando empresa | Permitido |
| Cadastro de Conexão | Permitido associando empresa | Permitido |
| Cadastro de Contrato | Não permitido | Permitido |
| Gerar notas avulsas | Não permitido | Permitido |
| Gerar notas em massa | Não permitido | Permitido |
| Pagamentos avulsos no caixa | Não permitido | Permitido |
| Faturamento | Permitido. Obedecerá a empresa do contrato | Permitido |
| Renovação | Permitido. Obedecerá a empresa do contrato | Permitido |
| Ativação | Permitido. Obedecerá a empresa do contrato | Permitido |
| Movimentações de Estoque | Não permitido | Permitido |