CRM - Painel de pós venda
Índice
Cadastro de Perguntas
O Painel de perguntas é onde estarão todas as perguntas referentes à pesquisas que deverão ser feitas na Pós Venda
Acesso: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Painel de pós-venda → Painel de Perguntas
Para cadastrar perguntas clique no botão 'Nova Pergunta' localizado na parte inferior direita da tela
O usuário deverá informar:
A pergunta
E as pontuações para cada possibilidade de notas para a pergunta
Esta pontuações funcionaram como pesos para cada nota
Cada nota poderá ser definida como pesos de -100 a 100
Estes pesos serão utilizados posteriormente para cálculos de comissão
Cadastro de Regras
Após as perguntas cadastradas, Regras para estas perguntas poderão ser criadas
Acesso: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Painel de pós-venda → Painel de Regras
Para cadastrar regras clique no botão 'Nova Regra' localizado na parte inferior direita da tela
O usuário deverá informar:
O nome da Regra
Agendar Inicio (Dias) - Definir o numero de dias após a data de fechamento de Negócio a regra deverá ser disponibilizada para o vendedor aplicá-la
Exemplo: A regra deverá ser disponibilizada para ser feito 30 dias após a efetivação da venda
Vencimento após inicio (dias) - Definir o numero de dias em que a regra ficará disponível para ser aplicada após o inicio
Exemplo: após a disponibilização, a regra deverá ser executada dentro de um período de 10 dias
Observação - campo livre
Definir as perguntas que farão parte da regra
Selecione a pergunta no campo 'Selecione a pergunta' e clique no botão 'Adicionar pergunta'
Para remover uma pergunta da regra, selecione a pergunta da grade e clique no botão 'Excluir pergunta selecionada'
Definir os operadores que serão responsáveis por executar a regras
Passe os operadores que serão responsáveis pra o lado direito
Cadastro de Perfil
Após as regras cadastradas, Perfis para estas regras poderão ser criados . O perfil tem o objetivo de agrupar regras
Acesso: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Painel de pós-venda → Painel de Perfil
Para cadastrar perfil clique no botão 'Novo Perfil' localizado na parte inferior direita da tela
O usuário deverá informar:
O Nome do Perfil
Observações
Definir quais as regras farão parte do Perfil
Passe para o quadro direito todas as regras que deseja que faça parte do perfil
Assista o vídeo abaixo para melhor compreensão