Visão Geral 

O faturamento das Ordens de Serviços poderá ser automatizado pelo sistema através de regras configuráveis.

Estas regras determinarão como e para quem deverão ser criadas as contas/faturas 

A execução da rotina deste faturamento se dará na finalização da Ordem de Serviço, a partir dos valores dos produtos e serviços associados.  

Configuração de Regras de Faturamento

O primeiro passo para a utilização do faturamento automático de OS é a criação das regras de faturamento 

ACESSO: Configurações → Menu Workspace → Submenu OS → Submenu Painel de Configurações → Painel Regras de faturamento automático de O.S..→ Clique no botão "Incluir regra de faturamento" 

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O operador deverá informar: 

• Código - Código auto numerável atribuído pelo banco de dados.

• Data/Hora de criação da regra de faturamento  

• Operador responsável - Operador que criou a regra de faturamento

• Ativa - SIM/NÃO - Definição se a regra está ativa

• Ação a ser tomada - A ação que a regra de faturamento deverá gerar no sistema

  • Gerar somente as contas - criará contas não faturadas 

  • Gerar faturas - criará as contas já faturadas 
    Para o faturamento das contas, o sistema irá utilizar como padrão a Profile de Pagamento configurada no Painel do Cliente em 'Configuração da Conta'.

  • Apenas gerar notificação - não criará contas, mas notificará os operadores que serão definidos nos próximos passos do cadastro desta regra

    • A notificação será exibida no painel Módulo Workspace → Menu Painel O.S. → Aba Finalizadas → Moeda 'Cobranças que requerem sua atenção para a conclusão'

• Descrição identificava da regra de faturamento

• Limitar R$ - SIM/NÃO - Definição de limite de valor para classificar OS a regra

  • R$ Inicial - Valor inicial para ser considerado nesta regra

  • R$ Final - Valor final para ser considerado nesta regra

  Exemplo: Caso o valor total da Ordem de serviço for entre R$ 50 e R$ 100, o faturamento cairá nesta regra

• Tipo de cliente associado - Informe o tipo de cliente que será considerado para o ingresso na regra

  • Pessoas físicas - aplicará a regra apenas para pessoas físicas 

  • Pessoas jurídicas - aplicará a regra apenas para pessoas jurídicas

  • Todos clientes - aplicará a regra tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas

  • Somente clientes relacionados - aplicará a regra apenas para pessoas definidas nos próximos passos do cadastro desta regra

  • Clientes com TAGs específicas - aplicará a regra apenas para pessoas que possuem TAGs definidas nos próximos passos do cadastro desta regra

• Expiração - Data em que essa regra expira e para de ser considerada

• Num. parcelas - Número de parcelas que serão geradas pela regra

• Intervalo Início - Número de dias para a geração da primeira parcela

  • Exemplo: A primeira parcela deverá ser criada com vencimento 15 dias depois do faturamento ser realizado 

• Intervalo Subsequência - Número de dias de intervalo para parcelas subsequentes (da segunda parcela em diante)

  • Exemplo: As parcelas deverão ser criadas com vencimentos 30 dias depois da parcela anterior 

• Unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas que será associado as contas criadas.

• Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para as contas manuais que serão geradas pela regra 

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de faturamento. 

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Na segunda etapa o operador terá a opção de restringir a regra para determinados tipos de Ordem de Serviço. Passe para o quadro direito os tipos que deseja restringir. 

Caso não se defina nenhum tipo de OS, a regra valerá para todos. 

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de faturamento

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Notificações poderão ser disparadas para determinados operadores para informar sobre um faturamento realizado ou sobre algum faturamento pendente. Passe para o quadro direito os operadores que deseja que sejam notificados

A notificação será exibida no painel Módulo Workspace → Menu Painel O.S. → Aba Finalizadas → Moeda 'Cobranças que requerem sua atenção para a conclusão'

Marque a opção "Tem certeza que deseja gravar esta regra?" e clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro da regra de faturamento

Pronto! A regra está apta para ser utilizada. 

  A depender da configuração feita no primeiro passo, alguns novos passos aparecerão no assistente de cadastro da regra. Veja abaixo:

Apenas Notificação 

Caso seja definido "Apenas Notificação" no campo "Ação a ser tomada" no passo onde se define os operadores que serão notificados, o sistema exigirá a definição de pelo menos um operador

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Somente clientes relacionados

Caso seja definido "Somente clientes relacionados" no campo "Tipo de cliente associado" haverá uma etapa para que sejam definidos os clientes que a regra se restringirá. 

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Nesta configuração, pelo menos um cliente deve ser selecionado para a criação da regra.  

Clientes com TAGs específicas

Caso seja definido "Clientes com TAGs específicas" no campo "Tipo de cliente associado" haverá uma etapa para que sejam definidas as TAGs que a regra se restringirá. 

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Passe para o quadro direito as tags desejadas. Nesta configuração pelo menos uma TAG deve ser selecionada para a criação da regra.

Prioridade das regras de faturamento

No momento em que a rotina de faturamento automático de Ordens de Serviços é executada ela obedecerá a uma ordem sobre as regras configuradas. 

A rotina seguirá a ordem em que as regras estão listadas no painel seguindo de cima para baixo 

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Esta ordem poderá ser reorganizada pelo operador através das ferramentas de posicionamento localizada na parte inferior da grade

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