Cadastro de Produtos CRM

• Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Produtos → Clique no botão 'Adicionar Produto'
  
• No cadastro do produto deverá ser definido 
  • Nome Comercial do Produto
  • Se está Ativo ou Não 
    • Se não estiver ativo não será exibido para escolha na criação de uma LEAD
  • Tecnologia padrão do produto
  • Prioridade em que serão exibidos em relação ao outros produtos cadastrados
  • Valor Mensal
    • Este valor será gerado automaticamente pelo sistema de acordo com os planos de acesso definidos em um passo posterior do cadastro. 
  • Mensalidades - Quantidade de mensalidade que o produto CRM irá gerar (Na parte de 'Forma de Pagamento' nesta documentação teremos mais detalhes)
  • Valor da Adesão do produto 
    • Este valor será utilizado na definição das formas de pagamento que será feito nos próximos passos do cadastro 
  • Período de disponibilidade do produto 
    • Data Inicio
    • Data Fim
  • Usar Valor 
    • Marcando SIM você vai usar valor na proporcionalidade da fração dos documentos fiscais. 
    • Deixando NÃO ou VAZIO, seguirá usando o  padrão que é percentual.
      
  • Se a Venda poderá ser feita via aplicativo ou não 
  • Empresa a qual pertence o produto CRM
  • Se a venda do produto será Limitada por Áreas (Áreas mencionadas anteriormente)
    • Há uma grade para a definição das Áreas do Produto, onde para cada produto adicionado deverá ser informado se:
      
      • Permite a venda na área definida ou se
        
      • Não permite a venda do produto na área definida 
  • Código NCM
    • Informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado (IBPT)
      
  • Perfil de Pós Venda do produto 
    • Perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o Negócio ser fechado (Como realizar o Pós venda será melhor explicado em outra documentação)
      
  • Pontuação de Venda - A pontuação que será considerada na venda do produto para o calculo de metas 
  • Pontuação de Upgrade - A pontuação que será considerada em upgrades do produto para o calculo de metas 
  • Perfil de Contrato - Perfil de contrato que será considerado para a criação de contrato deste produto
  • Interesses que estarão associados ao produtos
  • Plano de contas - Esta é a unidade de plano de contas do novo contrato.
  • Pts de cancelamento - Pontuação somada em caso de cancelamento deste produto
  • Pts de reversão - Pontuação somada em caso de reversão deste produto
  • Perfil de ativação - Perfil que deve ser considerado nas ativações - Saiba mais em Gerenciamento de Ativação de Contrato
  • Perfil de cancelamento - Perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento - Saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato
    
  • Planos de Acesso que irão compor o contrato do CRM
    • Plano de Acesso
    • Venda - Informe o valor que este plano vai representar em seu pacote
    • Conexões/Portas/Hosts - Informe quantas conexões este plano vai comportar
    • Valor de Desconto - Valor de desconto associado e que será documentado no documento fiscal
    • Descrição de Desconto - Descrição identificativa do desconto
      

• Formas de Pagamento
  • As formas de pagamento poderão estar relacionadas aos seguintes tipos 
    • Adesão
    • Mensalidade
    • Outros 
  • Quando relacionado à Adesão 
    • O usuário terá que definir 
      • Forma de pagamento
        • Boleto/Arrecadação ou
        • Boleto próprio
      • Isentar Adesão - SIM/NÃO
      • Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para estas contas. 
        • Obs. Este mecanismo somente será considerado para contas de adesão, já que as contas de mensalidade são baseadas na composição do plano contratado.
      • Descrição 
      • Sessão Gerar parcelas de Adesão
        • Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Adesão o botão 'Gerar Parcela' será habilitado 
        • O campo 'Valor' trará o 'Valor de Adesão' definido no primeiro passo deste cadastro e estará desabilitado para edição 
        • O usuário então deverá definir o número de parcelas em que este valor será dividido no campo 'Parcelas' e em seguida clicar no botão 'Gerar Parcelas'
          • O sistema irá inserir o numero de parcelas definidas na grade abaixo automaticamente com o valor dividido igualmente entre elas
            
            
            
            
  • Quando relacionado à Mensalidade
    • O usuário terá que definir 
      • Forma de pagamento
        • Boleto/Arrecadação ou
        • Boleto próprio
      • Descrição 
      • Sessão Gerar Mensalidades
        • Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Mensalidade o botão 'Gerar Mensalidades'  será habilitado O campo 'Valor' trará o 'Valor Mensal'. O valor mensal é definido de forma automática através dos valores do plano de acessos cadastrados 
          • O comportamento para gerar as mensalidade é diferente da geração de parcelas da adesão que foi explicado anteriormente
          • O campo 'Valor' estará habilitado para edição 
            
          • A função de Gerar Mensalidade acionada pelo botão 'Gerar Mensalidade' tem o objetivo de gerar mensalidades diferenciadas ao que normalmente é considerado
            • Por exemplo:
            •           Antes mais nada, vale observar que o sistema considerar o numero de parcelas definida lá no primeiro passo do cadastro no campo 'Mensalidade'  
              • Vamos considerar que foi definido 12 mensalidades. 
              • Se o Valor Mensal for R$ 255,00, normalmente seria considerado 12 parcelas de R$ 255,00, mas a função de gerar mensalidade possibilita uma facilidade:
                • Se for definido no campo 'Valor' R$ 100,00 e no campo 'Mensalidade' definido um número de 3 parcelas e clicar no botão 'Gerar Mensalidade'
                  • As 3 primeiras parcelas serão consideradas com o valor de R$ 100,00 e as próximas 9 parcelas serão consideradas R$ 255,00
                  • Na grade abaixo serão adicionadas as 3 parcelas de 100,00 que foram geradas
                    
                    
                    

          • Caso nenhuma parcela de mensalidade seja gerada de forma diferenciada, será considerado o comportamento normal, as 12 parcelas com o Valor Mensal definido. 

            Dica

            Utilize este recurso para planos promocionais, onde nos primeiros meses o cliente pode receber um desconto e os próximos volta ao valor normal

• Itens de estoque
  • Definição dos Itens que serão necessários possuir em estoque para que o venda do produto seja realizada
    
    
    
• Composição do plano de acesso que será considerado para o produto
  • Lembrando que o plano de acesso criado englobará todos os planos de acesso incluídos no passo anterior, desta forma a composição fiscal deste produto precisa ser definida considerando todos os produtos informados

  • Para definir a composição basta clicar no botão 'Clique pra adicionar'
    

    É necessário configurar 

    • Descrição da derivação - Esta é a descrição válida que será utilizada no preenchimentos dos documentos fiscais.
    • Fração -  Fração do valor total que corresponde a este registro.
    • Tipo de documento 
      • Nota 21
      • Nota 22
      • NFS-e
      • Nota de Débito (Recibo)
      • Outros
    • Tributação
      • Tributar Conforme Alíquota
      • Isentar Integralmente
      • Outros Valores
    • Excedente de cálculo
      • Sempre deverá ser definido a opção 'Isentar'
      • Caso a base de calculo seja 0% ou 100% esta opção de isenção em nada influenciará 
      • Caso a base de calculo esteja definida entre 0 e 100%, a isenção do excedente de base de calculo será considerada
    • Tabelas de isenções/Reduções - 
      • Tabela de isenções e reduções de base de cálculo na prestação de serviços de telecomunicação. 
      • Em caso de dúvidas contate seu contador para o correto preenchimento.
    • Plano de Contas - Classificação do plano de contas que deseja classificar este registro.
    • Tipo de Serviço correspondente 
      • Tipo de serviço associado a composição. Esta informação poderá ser utilizada em relatórios e na geração de informações para o SICI
      • O tipo de serviço deverá ser informado para as notas serem consideradas na geração do SICI
    • Base de Calculo - Base de cálculo de ICMS. Esse percentual será aplicado sobre o valor da fração calculada.
    • ICMS - Percentual de ICMS aplicado ao registro.
    • Alíquota PIS - Alíquota do PIS que será informada na NF.
    • Alíquota CONFINS - Alíquota do COFINS que será informada na NF.
    • CST
      • Código da Situação tributária do item na NF. 
      • Essa informação é utilizada para a exportação de SPEED para alguns tipos de documentos.
    • Tipo de Utilização de serviço - O tipo de classificação de serviço, será informado no arquivo do convênio 115/03.
    • Identificador de Billing
      • Classificação extra para billing. Esta pode ser uma subclassificação para planos de CRM que deve ser validada em 100% de composição, assim como os planos convencionais.
    • Emitente Secundário (desabilitado quando o tipo de documento for NFS-e) 
      • Informe o emitente secundário desta composição. 
      • Esta fração será gerada em nome deste emitente e para isso ele também deve possuir um competência válida aberta
        • Exemplo 01: Na composição poderá existir uma configuração pra nota 21 sem emitente e outra configuração pra nota 21 com emitente,  neste caso será gerada uma nota 21 para o Provedor e outra nota 21 pra o Emitente 
        • Exemplo 02:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas sem emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Provedor com duas linhas 
          
        • Exemplo 03:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas com emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Emitente com duas linhas 
          
          
          
      • O cadastro dos emitentes são feitas em Configuração →  Menu Cadastro provedor → Submenu Cadastro de emitentes 
        
        
    • Classificação do Item Speed
      • Precisa obedecer o de de utilização de serviço definido acima
    • Emissor NFSE - Emissor de NFSE responsável neste plano (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)
    • Serviço relacionado - Este serviço será utilizado para obter as configurações fiscais da emissão de nfse (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)

    Atenção

    • Faça essa configuração com o auxílio do seu contador
    • Qualquer alteração feita na composição de um plano de acesso o usuário deverá derivar novamente o plano para que a gerações de notas considere as novas configurações definidas
      • Para rederivar clique no botão 'Derivar contas deste plano'
        
    • Para determinados valores de CCI - Código de Classificação do Item de Documento Fiscal, será validado se o Tipo de Utilização do item é o correspondente, conforme tabela abaixo

    Tipo de Utilização	Classificação do Item
    TELEFONIA	0101 - Assinatura de serviços de telefonia
    	0201 - Habilitação de serviços de telefonia
    	0301 - Serviço Medido - chamadas locais
    	0302 - Serviço Medido - chamadas interurbanas no Estado
    	0303 - Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado
    	0304 - Serviço Medido - chamadas internacionais
    	0305 - Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.)
    	0307 - Serviço Medido - chamadas originadas em Roaming
    	0308 - Serviço Medido - chamadas recebidas em Roaming
    	0309 - Serviço Medido - adicional de chamada
    	0401 - Cartão Telefônico - Telefonia Fixa
    	0402 - Cartão Telefônico - Telefonia Móvel
    	0404 - Ficha Telefônica
    	0405 - Recarga de Créditos - Telefonia Fixa
    	0406 - Recarga de Créditos - Telefonia Móvel
    	0502 - Serviço Facilidades (identificador de chamadas, caixa postal, transferência temporária, não-perturbe, etc.)
    	0701 - de Aparelho Telefônico
    	0702 - de Aparelho Identificador de chamadas
    	1001 - Serviço não medido de serviços de telefonia
    	1103 - Roaming
    COMUNICAÇÃO DE DADOS	0102 - Assinatura de serviços de comunicação de dados
    	0202 - Habilitação de serviços de comunicação de dados
    	0306 - Serviço Medido - comunicação de dados
    	0312 - Serviço Medido - Mensagem SMS
    	0313 - Serviço Medido - Mensagem MMS
    	1002 - Serviço não medido de serviços de comunicação de dados
    TV POR ASSINATURA	0103 - Assinatura de serviços de TV por Assinatura
    	0203 - Habilitação de TV por Assinatura
    	0311 - Serviço Medido - pay-per-view (programação TV)
    	1003 - Serviço não medido de serviços de TV por Assinatura
    PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet
    	0204 - Habilitação de serviços de provimento à internet
    	0310 - Serviço Medido - provimento de acesso à Internet
    	0403 - Cartão de Provimento de acesso à internet
    	0407 - Recarga de Créditos - Provimento de acesso à Internet
    	1004 - Serviço não medido de serviços de provimento à internet
    MULTIMÍDIA	0105 - Assinatura de outros serviços de multimídia
    	0205 - Habilitação de outros serviços multimídia
    	0315 - Serviço Medido - serviço multimídia
    	1005 - Serviço não medido de outros serviços de multimídia

    Conteúdo retirado do site https://portal.fazenda.sp.gov.br/ . Acesse: Convenio ICMS 60 2015

Assista o vídeo abaixo para melhor compreensão