Cadastro de Produtos CRM

• Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Produtos → Clique no botão 'Adicionar Produto'
  
  

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• No cadastro do produto deverá ser definido 

  • Nome Comercial do Produto

  • Se está Ativo ou Não 

    • Se não estiver ativo não será exibido para escolha na criação de uma LEAD

  • Tecnologia padrão do produto

  • Prioridade em que serão exibidos em relação ao outros produtos cadastrados

  • Valor Mensal

    • Este valor será gerado automaticamente pelo sistema de acordo com os planos de acesso definidos em um passo posterior do cadastro. 

  • Mensalidades - Quantidade de mensalidade que o produto CRM irá gerar (Na parte de 'Forma de Pagamento' nesta documentação teremos mais detalhes)

  • Valor da Adesão do produto 

    • Este valor será utilizado na definição das formas de pagamento que será feito nos próximos passos do cadastro 

  • Período de disponibilidade do produto 

    • Data Inicio

    • Data Fim

  • Usar Valor 

    • Marcando SIM você vai usar valor na proporcionalidade da fração dos documentos fiscais. 

    • Deixando NÃO ou VAZIO, seguirá usando o  padrão que é percentual.
      
      

  • Se a Venda poderá ser feita via aplicativo ou não 

  • Empresa a qual pertence o produto CRM

  • Se a venda do produto será Limitada por Áreas (Áreas mencionadas anteriormente)

    • Há uma grade para a definição das Áreas do Produto, onde para cada produto adicionado deverá ser informado se:
      
      

      • Permite a venda na área definida ou se
        
        

      • Não permite a venda do produto na área definida 

  • Código NCM

    • Informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado (IBPT)
      
      

  • Perfil de Pós Venda do produto 

    • Perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o Negócio ser fechado (Como realizar o Pós venda será melhor explicado em outra documentação)
      
      

  • Pontuação de Venda - A pontuação que será considerada na venda do produto para o calculo de metas 

  • Pontuação de Upgrade - A pontuação que será considerada em upgrades do produto para o calculo de metas 

  • Perfil de Contrato - Perfil de contrato que será considerado para a criação de contrato deste produto

  • Interesses que estarão associados ao produtos

  • Plano de contas - Esta é a unidade de plano de contas do novo contrato.

  • Pts de cancelamento - Pontuação somada em caso de cancelamento deste produto

  • Pts de reversão - Pontuação somada em caso de reversão deste produto

  • Perfil de ativação - Perfil que deve ser considerado nas ativações - Saiba mais em Gerenciamento de Ativação de Contrato

  • Perfil de cancelamento - Perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento - Saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato
    

  • Planos de Acesso que irão compor o contrato do CRM

    • Plano de Acesso

    • Venda - Informe o valor que este plano vai representar em seu pacote

    • Conexões/Portas/Hosts - Informe quantas conexões este plano vai comportar

    • Valor de Desconto - Valor de desconto associado e que será documentado no documento fiscal

    • Descrição de Desconto - Descrição identificativa do desconto
      
      

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• Formas de Pagamento

  • As formas de pagamento poderão estar relacionadas aos seguintes tipos 

    • Adesão

    • Mensalidade

    • Outros 

  • Quando relacionado à Adesão 

    • O usuário terá que definir 

      • Forma de pagamento

        • Boleto/Arrecadação ou

        • Boleto próprio

      • Isentar Adesão - SIM/NÃO

      • Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para estas contas. 

        • Obs. Este mecanismo somente será considerado para contas de adesão, já que as contas de mensalidade são baseadas na composição do plano contratado.

      • Descrição 

      • Sessão Gerar parcelas de Adesão

        • Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Adesão o botão 'Gerar Parcela' será habilitado 

        • O campo 'Valor' trará o 'Valor de Adesão' definido no primeiro passo deste cadastro e estará desabilitado para edição 

        • O usuário então deverá definir o número de parcelas em que este valor será dividido no campo 'Parcelas' e em seguida clicar no botão 'Gerar Parcelas'

          • O sistema irá inserir o numero de parcelas definidas na grade abaixo automaticamente com o valor dividido igualmente entre elas
            

            
            
            
            
            

  • Quando relacionado à Mensalidade

    • O usuário terá que definir 

      • Forma de pagamento

        • Boleto/Arrecadação ou

        • Boleto próprio

      • Descrição 

      • Sessão Gerar Mensalidades

        • Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Mensalidade o botão 'Gerar Mensalidades'  será habilitado O campo 'Valor' trará o 'Valor Mensal'. O valor mensal é definido de forma automática através dos valores do plano de acessos cadastrados 

          • O comportamento para gerar as mensalidade é diferente da geração de parcelas da adesão que foi explicado anteriormente

          • O campo 'Valor' estará habilitado para edição 
            
            

          • A função de Gerar Mensalidade acionada pelo botão 'Gerar Mensalidade' tem o objetivo de gerar mensalidades diferenciadas ao que normalmente é considerado

            • Por exemplo:

            •           Antes mais nada, vale observar que o sistema considerar o numero de parcelas definida lá no primeiro passo do cadastro no campo 'Mensalidade'  

              • Vamos considerar que foi definido 12 mensalidades. 

              • Se o Valor Mensal for R$ 270,00, normalmente seria considerado 12 parcelas de R$ 270,00, mas a função de gerar mensalidade possibilita uma facilidade:

                • Se for definido no campo 'Valor' R$ 90,00 e no campo 'Mensalidade' definido um número de 3 parcelas e clicar no botão 'Gerar Mensalidade'

                  • As 3 primeiras parcelas serão consideradas com o valor de R$ 90,00 e as próximas 9 parcelas serão consideradas R$ 270,00

                  • Na grade abaixo serão adicionadas as 3 parcelas de 90,00 que foram geradas
                    
                    

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                    Inclusão de checkbox para geração de parcela proporcional - Incluído na Release 82.0

                  • Foi adicionada uma nova configuração no CRM WEB para controlar a geração da parcela proporcional: uma opção chamada “Permite gerar parcela proporcional”. Esta opção está disponível nas configurações de formas de pagamento de mensalidade, tanto para aquelas criadas dentro dos produtos do CRM quanto para as formas de pagamento configuradas nas opções gerais do CRM.

                    O comportamento da geração da parcela proporcional é agora controlado por esta nova opção:

                    • Quando a opção “Permite gerar parcela proporcional” estiver marcada:

                      • Se a forma de pagamento tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema gerará o valor proporcional com base nessas parcelas.

                      • Se a forma de pagamento não tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema gerará o valor proporcional com base no valor total do plano.

                    • Quando a opção “Permite gerar parcela proporcional” estiver desmarcada:

                      • Se a forma de pagamento tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema emitirá as faturas com o valor integral dessas parcelas diferenciadas, sem aplicar o proporcional.

                      • Se a forma de pagamento não tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema emitirá as faturas com o valor integral do plano, sem aplicar o proporcional.

                    Importante para Clientes que já utilizam o sistema:

                    Para garantir uma transição suave e manter o funcionamento ao qual você já está acostumado, as formas de pagamento de mensalidade existentes no seu sistema que atualmente não possuem mensalidades diferenciadas e, portanto, geravam proporcional, terão a nova opção "Permite gerar parcela proporcional" marcada automaticamente com a próxima atualização. Isso assegura que o comportamento de geração de proporcional continue o mesmo nesses casos, sem a necessidade de qualquer ajuste manual de sua parte.

                     

                    Exemplo 1:

                    Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está marcada. Se esta forma de pagamento for utilizada em um contrato onde a regra de vencimento permita a proporcionalidade (ou seja, qualquer período diferente do ciclo mensal completo), o sistema gerará a parcela proporcional.

                     

                    Exemplo 2:

                    Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está desmarcada. Independentemente da regra de vencimento do contrato, o sistema NÃO gerará a parcela proporcional, emitindo as faturas com o valor integral.

                     

                    Exemplo 3:

                    Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está marcada. Como nesta configuração existem "Mensalidades Geradas" com valores diferenciados, a proporcionalidade será calculada com base na primeira parcela diferenciada.

                     

                    Exemplo 4: 

                    Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está desmarcada e há "Mensalidades Geradas" com valores diferenciados. Mesmo com as parcelas diferenciadas, a proporcionalidade NÃO será gerada por causa da opção desmarcada.

• Itens de estoque

  • Definição dos Itens que serão necessários possuir em estoque para que o venda do produto seja realizada
    
    

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• Composição do plano de acesso que será considerado para o produto

  • Lembrando que o plano de acesso criado englobará todos os planos de acesso incluídos no passo anterior, desta forma a composição fiscal deste produto precisa ser definida considerando todos os produtos informados

  • Para definir a composição basta clicar no botão 'Clique pra adicionar'
    

    É necessário configurar 

    • Descrição da derivação - Esta é a descrição válida que será utilizada no preenchimentos dos documentos fiscais.

    • Fração -  Fração do valor total que corresponde a este registro.

    • Tipo de documento 

      • Nota 21

      • Nota 22

      • NFS-e

      • Nota de Débito (Recibo)

      • Outros

    • Tributação

      • Tributar Conforme Alíquota

      • Isentar Integralmente

      • Outros Valores

    • Excedente de cálculo

      • Sempre deverá ser definido a opção 'Isentar'

      • Caso a base de calculo seja 0% ou 100% esta opção de isenção em nada influenciará 

      • Caso a base de calculo esteja definida entre 0 e 100%, a isenção do excedente de base de calculo será considerada

    • Tabelas de isenções/Reduções - 

      • Tabela de isenções e reduções de base de cálculo na prestação de serviços de telecomunicação. 

      • Em caso de dúvidas contate seu contador para o correto preenchimento.

    • Plano de Contas - Classificação do plano de contas que deseja classificar este registro.

    • Tipo de Serviço correspondente 

      • Tipo de serviço associado a composição. Esta informação poderá ser utilizada em relatórios e na geração de informações para o SICI

      • O tipo de serviço deverá ser informado para as notas serem consideradas na geração do SICI

    • Base de Calculo - Base de cálculo de ICMS. Esse percentual será aplicado sobre o valor da fração calculada.

    • ICMS - Percentual de ICMS aplicado ao registro.

    • Alíquota PIS - Alíquota do PIS que será informada na NF.

    • Alíquota CONFINS - Alíquota do COFINS que será informada na NF.

    • CST

      • Código da Situação tributária do item na NF. 

      • Essa informação é utilizada para a exportação de SPEED para alguns tipos de documentos.

    • Tipo de Utilização de serviço - O tipo de classificação de serviço, será informado no arquivo do convênio 115/03.

    • Identificador de Billing

      • Classificação extra para billing. Esta pode ser uma subclassificação para planos de CRM que deve ser validada em 100% de composição, assim como os planos convencionais.

    • Emitente Secundário (desabilitado quando o tipo de documento for NFS-e) 

      • Informe o emitente secundário desta composição. 

      • Esta fração será gerada em nome deste emitente e para isso ele também deve possuir um competência válida aberta

        • Exemplo 01: Na composição poderá existir uma configuração pra nota 21 sem emitente e outra configuração pra nota 21 com emitente,  neste caso será gerada uma nota 21 para o Provedor e outra nota 21 pra o Emitente 

        • Exemplo 02:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas sem emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Provedor com duas linhas 
          
          

        • Exemplo 03:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas com emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Emitente com duas linhas 
          
          

          
          
          

      • O cadastro dos emitentes são feitas em Configuração →  Menu Cadastro provedor → Submenu Cadastro de emitentes 
        
        
        

    • Classificação do Item Speed

      • Precisa obedecer o de de utilização de serviço definido acima

    • Emissor NFSE - Emissor de NFSE responsável neste plano (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)

    • Serviço relacionado - Este serviço será utilizado para obter as configurações fiscais da emissão de nfse (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)