Open

Opção de acesso

Criar um contrato: 

• Através do FINANCEIRO -  Painel do Cliente  (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Clique no botão 'Novo Contrato')

• Através do WORKSPACE -  Atendimento  -  (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' →  Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Novo Contrato')

• Através do WORKSPACE  - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' →  Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Novo Contrato')

• Através do CRM - pela Lead quando está na fase de efetivação

Pré-Requisitos 

• Configurações Básicas - Saiba mais em Configurações básicas

• Réguas de Configuração Saiba mais em Réguas de Configuração

• Cadastro de Pessoas ou Empresas - Saiba mais em Cadastro de Pessoas e Empresas 

Criando o Contrato

No Módulo Financeiro → menu Painel do Cliente → painel "Contratos" →  ferramenta "Novo Contrato" você poderá criar um novo contrato para o cliente.

Open

O usuário terá que informar: 

• Data de adesão: a partir de que data as parcelas de adesão deverão ser criadas 

• Tipo do Plano: qual o tipo do plano que foi vendido para o cliente.

  • Será listadas as opções de plano de acesso de acordo com o tipo de plano definido 

• Plano de acesso: qual o plano contratado pelo cliente.

• Vencimento: data de vencimento escolhido pelo cliente. A configuração da regra de vencimento é realizada em Configurações de Regra de Vencimento.

  • Será sugerido as regra de vendimento cadastradas ou nos cadastro gerais ou nas configuração de conta do cliente

• Tabela de SLA: qual o SLA que será atribuído para o cliente. A configuração da tabela de SLA é realizada em Configuração de SLA.

  • Tabela de SLA definirá o tempo para a realização de alguns eventos associados ao contrato. Por exemplo: tempo para ativação do contrato, tempo para a realização de atendimentos associados ao contrato

Clicar em 'Próximo' para seguir para a outra tela para configurar um novo contrato:

Open

Informe: 

• Regra de Bloqueio: qual será a regra de bloqueio considerada para esse contrato. Veja mais sobre a configuração da regra de bloqueio em Régua de Manutenção de Conexões.

• Desc. Inatividade: caso deseje aplicar um desconto para o cliente referente aos dias que ele ficou bloqueado.

• Forma de pagamento: qual será a forma de pagamento das faturas.

  • Será sugerido as forma de pagamento cadastradas ou nos cadastro gerais ou nas configuração de conta do cliente

• Profile de Pagamento: qual profile será atribuída às faturas.

  • Será sugerido as profile de pagamento cadastradas ou nos cadastro gerais ou nas configuração de conta do cliente

• Método de Faturamento: 

  • Será sugerido as método de faturamento  cadastradas ou nos cadastro gerais ou nas configuração de conta do cliente

  • Caso seja definido que haverá agrupamento de contas deverá ser definido a Regra de Agrupamento de cobranças 

    • Gerar uma fatura para cada conta: nesse método, ao criar o contrato, automaticamente será criado as contas já faturadas.

    • Permitir o agrupamento das contas em fatura: nesse método serão criado apenas as contas e o faturamento deverá ser feito de forma manual. Veja mais sobre em Faturamento.

    • Contrato sem faturamento: utilizado quando não deseja realizar cobrança para o cliente. Cliente cortesia, por exemplo.

• Desconto: desconto que será associado ao contrato, o desconto pode ser para pagamento em dia, para aplicar um desconto diretamente nas faturas ou ambas as situações. Veja como configurar a tabela de desconto em Configurações de Tabela de Descontos.

• Gerar docs. fiscais auto: habilitar a geração de nota fiscal (21/22/ND/NFSe) para o contrato.

• Observações extras: caso deseja relatar uma informação extra no contrato.

  • Caso seja definido que haverá uma fatura para cada conta o usuário, caso queira, poderá informar Observações da NF 

    • Escreva aqui a observação desta noa fiscal 21/22. Esse campo somente será levado para a Nota fiscal, quando utilizado o método de faturamento 1/1.

• Regra de agrupamento de cobranças: se desejar vincular a esse contrato um agrupador de contas. Veja mais em Gerenciar agrupamento de contratos.

Cadastro de agrupadores

• Os agrupadores de cobranças são criados a partir do painel de contrato do cliente através do botão 'Gerenciar agrupamentos de cobrança do cliente'

• Os agrupamentos são utilizados para quando o cliente deseja que algumas faturas venham definidas em um mesmo boleto

  • Por exemplo:

    • Faturas referente à filial X deveram ser agrupadas em um determinado agrupamento e as faturas referente à filia Y deveram ser agrupadas em outro agrupamento

Open

Clicar em 'Próximo' para seguir para a outra tela de 'configurar adesão/adicionais':

Open

Valor padrão configurado no produto de CRM:

• Valor de adesão: valor de adesão informado na lead do CRM.

• Num. parcelas: número de parcelas informado no CRM.

Configuração do plano para uso de telefonia:

• Núm. terminal telefônico: terminal telefônico associado ao contrato. Utilizado para telefonia.

Valor de efetivação:

• Valor de adesão: caso deseje cobrar um valor de adesão do contrato.

• Num. parcelas: em quantas vezes deseja parcelar o valor da adesão.

• Consultor de CRM: consultor/vendedor responsável pela venda do contrato.

• Plano de contas adesão: plano de contas que será associado às contas de adesão.

  • Caso o valor da adesão for maior que 0, o plano de contas deverá ser informada obrigatoriamente 

• Plano de composição de derivação das parcelas de adesão: utilizado para geração de nota fiscal para as contas de adesão. Veja mais sobre como configurar em Emissão de notas fiscais para faturas avulsas.

• Gerar agora: essa função tem efeito juntamente com a opção  "aguarda a ativação do contrato para criação das parcelas", onde ao criar o contrato as parcelas de adesão serão criadas mesmo que o contrato ainda não tenha sido ativado.

  • Ao definir como SIM, mesmo que o contrato seja definido pra aguardar ativação para gerar as parcelas, as parcelas com os valores da adesão serão geradas 

• Observações adicionais: campo utilizado caso deseje informar alguma observação no contrato

Clicar em 'Próximo' para seguir para a outra tela de 'Assistente de criação de contrato' :

Open

Há a possibilidade de enviar um e-mail de boas vindas para o cliente na criação de seu contrato, basta informar:

• Enviar boas vindas: opção para realizar o envio de um e-mail de boas vindas ao cliente.

• Email de destino: para qual e-mail será enviado as boas vindas. Automaticamente será informado o e-mail que consta no cadastro do cliente, mas o campo é editável.

• Assunto: assunto do e-mail que será enviado.

• Conta de email: qual será a conta de e-mail utilizada para o envio do e-mail. Veja mais como configurar uma conta de e-mail em Configuração de contas de email.

• Corpo do email: informe o texto que será enviado ao cliente.

• Deseja gravar o corpo deste email no repositório de modelos: marque essa opção se deseja enviar esse mesmo e-mail para um novo cliente.

• Layout exclusivo para contratos deste mesmo plano: tornar esse modelo padrão para criação de contratos que possuírem o mesmo plano de acesso.

• Definir este layout como padrão para novos contratos: tornar esse modelo padrão para criação de todos os contratos, independente do plano de acesso.