Pré-Requisitos 

• Não existir renovações personalizadas pendentes 

• Data de previsão do contrato deve ser menor que a data limite das contas que devem ser criadas

• Contratos não podem estar suspensos ou cancelados 

Criar renovação customizada 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de Rotinas de Renovações automáticas (Primeiro painel) 

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No painel serão listados dois tipos de renovações: 

• Renovação automática - aquela executada automaticamente todo dia às 04:00 pelo sistema

• Renovação personalizada - aquela criada pelo próprio operador através da aplicação de alguns filtros e posteriormente executada manualmente  

Aplicar filtros para renovação

Para aplicar os filtros clique no botão 'Renovação Customizada de Contrato' 

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O usuário deverá informar:

• Data limite de parcelas que serão geradas

•  

  • A data de previsão de vencimento dos contratos que serão considerados serão menores que esta data limite 

  • As parcelas serão geradas até esta data limite 

• Tipo de Cliente que deseja filtrar nesta renovação

  • Pessoas Físicas  

  • Pessoas Jurídicas 

  • Todos os clientes 

• Incluir ignorados? - Determinar se irá incluir contratos marcados como "Ignorar renovação automática"
  
  

Clique para seguir nas definições da renovação 

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No segundo passo o usuário poderá fornecer diretamente os códigos dos contratos que deverão ser renovados 

• Lembrando que contratos suspensos ou cancelados, mesmo que relacionados, serão ignorados 

• Os códigos deverão ser inseridos e separados por ponto-virgula.
  
  

  • Ex.: 100;190;200;500;999 (basta informar os códigos separados por ;)

Ao usar este método, as outras etapas deste tela serão ignoradas. Ou seja:

• Caso seja informado algum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema levará o operador para a ultima etapa do cadastro (O resumo dos filtros aplicados)

• Caso não seja informado nenhum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema irá solicitar ao operador outros tipos de filtros, são eles 

  • Por Revenda 

  • Por Profile 

  • Por Empresa 

  • Por Tags 

  • Por Cidade

  • Por Plano de Acesso 

  • Por Regra de Vencimento

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Passe para o quadro direito os itens que deseja que participe da filtragem.

Atenção

•  O operador deve ignorar os filtros caso não selecione nenhum registro
  
  

  • Caso o operador não informe dados para algum tipo de filtro e não o ignore, contratos poderão não ser retornados

  • Cada filtro terá uma etapa, na parte inferior de cada etapa terá a opção para ignorar o filtro

Open

Veja a visão geral das etapas da renovação customizada  abaixo

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Na ultima etapa o sistema irá exibir um resumo dos filtros que foram utilizados. No exemplo abaixo informa que o operador está filtrando os contratos para a renovação por revenda, tag, cidade e regra de vencimento

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Nesta etapa o usuário poderá: 

• Fechar a tela - a tela poderá ser fechada a qualquer momento  

  • Neste caso apenas o filtro ficará salvo para posteriormente ser editado e/ou aplicado  

  • Aqui ainda não é possível visualizar os contratos que atendem aos filtros escolhidos  
    
    

    Open

    

  • No painel ficará com a informação "Necessário aplicar filtro" 
    
    

    Open

    

  • Para editar os filtro selecione a renovação no painel e clique no botão 'Editar renovação customizada'
    
    

    Open

    

  • Ou para excluir o filtro, selecione a renovação no painel e clique no botão 'Remover renovação customizada'

  • Open

    

• Aplicar o filtro - Para finalizar confirme a operação e em seguida clique no botão 'Aplicar Filtro'
  
  

  Open

  

  
  
  

  • Após aplicar os filtros, os mesmo não poderão ser mais editados 

  • No painel ficará com a informação 'Necessário Efetivar'
    
    

    Open

    

Contratos retornados 

Para visualizar os contratos que foram retornados clique duas vezes sobre a rotina no painel 

Open

O sistema irá exibir uma tela com os contratos retornados e algumas ferramentas para que sejam feitas ações sobre estes contratos 

Visualizar/Editar Contratos 

O usuário poderá visualizar os dados do contrato e editá-los selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Contrato'

Open

Saiba mais sobre a edição de contratos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/mAAB

Histórico de Contratos 

O Histórico do contrato poderá de acessado selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Visualizar Históricos'

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Remover Contratos da lista de renovação 

Caso retorne algum contrato que não deva ser renovado, o operador poderá removê-lo da listagem selecionando-o e clicando no botão 'Remover contrato da lista de renovação'

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O operador poderá selecionar um ou mais contratos para serem removidos

Recalcular valor de renovação 

Caso o valor de renovação ou do plano de acesso do contrato houver alteração, antes da efetivação da rotina personalizada o operador poderá recalcular o valor da renovação. 

Selecione o contrato e clique no botão 'Recalcular valor de renovação de contrato'  

Open

Efetivar renovação customizada  

Após analisar os contratos o operador poderá efetivar a renovação, basta clicar no botão 'Confirmar execução de rotina de renovação' 

Open

Deve ser confirmado a renovação para que o procedimento seja realizado.

Após efetivar a renovação, serão criadas novas contas até a data limite informado anteriormente e a previsão de vencimento do contrato será atualizado

No painel ficará com a informação 'Processo Finalizado'

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