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Visão geral

Para facilitar a personalização de ações no erp foi disponibilizado um assistente para inserção e remoção de TAGs nos cadastros de clientes.

Pré Requisitos

ACESSO: Configurações → Operações administrativas → Rotinas relacionadas a cadastros

Tipo de operação - seleção do tipo de ação que deve ser executada:
- Inserção de tag - insere uma nova tag no cadastro dos clientes;
- Remoção de tag - remove uma tag específica (ou todas as tags) do cadastro dos clientes (mais detalhes desta operação a seguir);
Nome da tag - nome da tag que será inserida nos cadastros;
Tipo de cliente - seleção do tipo de cliente (todos, PF ou PJ);
Incluir cadastros inativos - por padrão informado como 'Não' defini se clientes com cadastros inativos devem ter as tags inseridas/removidas

Após a seleção avance a tela para escolha dos filtros que deseja aplicar:

Alteração utilizando códigos de cadastros específicos - para aplicar a ação em cadastros específicos de clientes basta inserir os códigos separados por ponto e vírgula. Ex.: 100;190;200;500;999. Ao utilizar este método, as próximas etapas do wizard serão ignoradas

Se não for informado nenhum código de cadastro basta avançar a tela para seleção dos demais filtros:

Após a conclusão do wizard de seleção basta confirmar a ação:

Atualize a grade para visualizar as informações:

Código - código automático gerado pelo sistema para a ação;
Finalizada - status da ação;
Tipo operação - Inserção ou remoção de tag;
Info. Wizard - status da ação indicando se o filtro foi efetivado;
Operador - operador que aplicou o filtro;
Data início - data em que o filtro foi realizado;
Hora início - hora em que o filtro foi realizado;
Data fim - após a efetivação da ação registra a data em que foi finalizada a operação;
Hora fim - após a efetivação da ação registra a hora em que foi finalizada a operação.

Para ações no filtro ainda não finalizado basta clicar 2x sobre ele:

Colunas na grade:

Cod. - código do cadastro do cliente;
Cliente - nome do cliente;
Tag atual - caso o cliente já possua tag em seu cadastro fica informada a tag atual;
Nova tag - nova tag que será inserida no cadastro do cliente;
Tipo pessoa - tipo de pessoa conforme preenchimento no cadastro (Física, Jurídica ou Todos os clientes que indica se tratar de um pré-cadastro);
Cod. Regra - código da ação de troca alteração de tags;
Executado - status da ação.

Ferramentas de ações na parte inferior da grade:

Efetivar a operação - conclui a ação e insere/remove as tags de todos os cadastros;
Reabilitar registros ignorados - reabilita para a ação cadastros que foram ignorados;
Ignorar registros selecionados - ignora cadastros selecionados, dessa forma os clientes não terão a tag incluída/removida;
Excluir regra de alteração de tag - remove a ação de alteração de tags, pode ser realizado somente enquanto o filtro estiver não executado;
Atualizar relação - atualiza a grade.

Após confirmar o filtro será iniciada a ação nos cadastros. Aguarde o fim do processo.

Neste mesmo assistente é possível remover tags inseridas nos cadastros.

Tipo de operação - selecione a ação Remoção de tag;
Nome da tag - na ação para remoção este campo se torna opcional;
- Sem preenchimento - o assistente vai remover todas as tags que estiverem informadas nos cadastros;
- Com preenchimento do nome da tag - o assistente vai remover somente a tag informada dos cadastros.