Visão geral

O assistente para de alteração de geração de notas fiscais nos é uma ferramenta para execução em massa para habilitar e/ou desabilitar a geração de notas fiscais nos contratos selecionados. Dessa forma o sistema vai considerar (ou desconsiderar) os contratos selecionados na geração individual, em massa ou automática de notas fiscais.

Pré requisitos

• Sistema atualizado na versão 64 ou superior

Assistente de alteração de geração de notas fiscais

ACESSO: Configurações → Operações administrativas →  Assistente de alteração de geração de notas fiscais

• Tipo de operação - seleção do tipo de ação que deve ser executada:
  • Habilitar geração - habilita a geração de NF nos contratos selecionados;
  • Desabilitar geração - desabilita a geração de NF nos contratos selecionados;
• Tipo de cliente - seleção do tipo de cliente (todos, PF ou PJ);
• Incluir contratos cancelados - por padrão informado como 'Não' define se clientes com contratos cancelados terão os contratos alterados;
• Incluir contratos suspensos - por padrão informado como 'Não' define se clientes com contratos suspensos terão os contratos alterados.

Após a seleção avance a tela para escolha dos filtros que deseja aplicar:

• Alteração utilizando códigos de cadastros específicos - para aplicar a ação em cadastros específicos de clientes basta inserir os códigos separados por ponto e vírgula. Ex.: 100;190;200;500;999. Ao utilizar este método, as próximas etapas do wizard serão ignoradas.

Se não for informado nenhum código de contrato basta avançar a tela para seleção dos demais filtros:

• Filtrando profiles de pagamento
• Filtrando contratos por empresa
• Filtrando clientes por TAGs
• Filtrando contratos por planos de acesso

Após a conclusão do wizard de seleção basta confirmar a ação:

Atualize a grade para visualizar as informações:

• Código - código automático gerado pelo sistema para a ação;
• Finalizada - status da ação;
• Tipo operação - Inserção ou remoção de tag;
• Operador - operador que aplicou o filtro;
• Data início - data em que o filtro foi realizado;
• Hora início - hora em que o filtro foi realizado;
• Data fim - após a efetivação da ação registra a data em que foi finalizada a operação;
• Hora fim - após a efetivação da ação registra a hora em que foi finalizada a operação;
• Qtd. Reg. - quantidade de contratos que serão alterados.

Para ações no filtro ainda não finalizado basta clicar 2x sobre ele:

Colunas na grade:

• Cod. - código do cadastro do cliente;
• Status - status atual do contrato do clente;
• Cliente - nome do cliente;
• Tipo pessoa - tipo de pessoa conforme preenchimento no cadastro (Física, Jurídica);
• Executar - status da ação
  • Sim - contrato habilitado para a operação;
  • Não - contrato desabilitado para a operação.

Ferramentas disponíveis:

• Efetivar a operação - conclui a ação e habilita/desabilita a alteração de geração de NF em todos os contratos;
• Reabilitar registros ignorados - reabilita para a ação cadastros que foram ignorados;
• Ignorar registros selecionados - ignora cadastros selecionados, dessa forma os clientes não terão a tag incluída/removida;
• Excluir regra de alteração de tag - remove a ação de alteração de tags, pode ser realizado somente enquanto o filtro estiver não executado;
• Atualizar relação - atualiza a grade.

Após confirmar o filtro será iniciada a ação nos cadastros.

Pronto! Os contratos foram alterados 😊

No histórico as alterações ficam registradas nos logs: