Visão geral

Para facilitar o processo de geração de notas fiscais o MK ERP disponibiliza configuração para que as notas sejam geradas automaticamente quando as faturas forem liquidadas (pagas).

Pré requisitos

• Sistema atualizado na release 64 ou superior;

• Configurações para gerações de notas fiscais (composição nos planos de acesso e produtos do CRM e competências referentes aos modelos de notas fiscais que compõem a fatura);

• Contrato do cliente habilitado para a geração de notas fiscais.

Configurações

Habilitar a geração automática para faturas pagas pelo caixa do operador

• ACESSO: Configurações → Financeiro → Docs Fiscais - Config

Na configuração para TODAS AS EMPRESAS foi adicionada uma nova área de personalização: Configuração da geração automática de notas fiscais, para faturas liquidadas nas seguintes formas de pagamento

Open

• Dinheiro - quando o pagamento de uma fatura for registrado no caixa de um operador a nota fiscal será gerada automaticamente (de acordo com a composição do plano de acesso ou produto do CRM);

• PIX - quando o pagamento de fatura via PIX for registrado via;

  • caixa do operador (saiba mais em Liquidação utilizando meio de pagamento PIX);

  • integrações bancárias de pagamento (saiba mais em Pagamentos via PIX);

  • API de pagamento (saiba mais em PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS V2);

• 🆕 Leitura de retorno - quando os pagamentos de faturas forem concluídos (efetivados através de uma leitura de retorno) então todas as notas fiscais serão geradas automaticamente;

• 🆕 Cartão de crédito - quando o pagamento for realizado através da integração com cartão de crédito ou manualmente através do caixa do operador com o meio cartão as notas fiscais serão geradas automaticamente;

• 🆕 Depósito - quando o pagamento for realizado através do caixa do operador;

• Habilitar contratos para que tenham as notas geradas automaticamente

O sistema vai considerar para a geração contratos que estejam habilitados para a geração automática. Essa configuração é realizada durante a criação de um contrato, ou na ferramenta de alterações gerais dele. Saiba mais em Painel do cliente.

• Visualizar notas geradas automaticamente

• ACESSO: Financeiro → NF 21/22/NFSE e nota de débito → Notas fiscais geradas automaticamente (30 dias)

Open

Colunas na grade:

• Código - código do cadastro do cliente;

• Nome do cliente - cliente;

• Data/Hora - referente a geração da(s) NF(s);

• Fatura - código da fatura;

• Forma de pagamento - forma de pagamento da fatura;

• Número da NF - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o número da nota que foi gerada;

• Tipo da NF - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o tipo de nota fiscal da fatura;

• Vlr. Total - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o valor total da NF que foi gerada;

• Situação - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o status atual da NF;

• Emitente - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o emitente da NF;

• Empresa - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso a multiempresa da NF;

• Erro - Sim/Não indica se a NF foi gerada

Colunas ocultas na grade:

• Descrição do erro - caso seja identificado erro a NF não será gerada e a coluna vai descrever o motivo

Ferramentas:

• Alterar intervalo de datas da exibição - por padrão o relatório lista as notas geradas automaticamente nos últimos 30 dias, nesta ferramenta é possível personalizar a visualização selecionando filtros específicos (últimos dias) ou um período de data conforme desejar;

• Atualizar a grade - atualiza a relação de registros na grade do relatório.