Ativar a geração automática de notas fiscais
Índice
Visão geral
Para facilitar o processo de geração de notas fiscais o MK ERP disponibiliza configuração para que as notas sejam geradas automaticamente quando as faturas forem liquidadas (pagas).
Pré requisitos
- Sistema atualizado na release 64 ou superior;
- Configurações para gerações de notas fiscais (composição nos planos de acesso e produtos do CRM e competências referentes aos modelos de notas fiscais que compõem a fatura);
- Contrato do cliente habilitado para a geração de notas fiscais.
Configurações
Changelog
- Release nº 63: disponibilizada a geração de notas fiscais automaticamente para faturas pagas pela forma de pagamento Dinheiro (pagamentos recebidos pelo caixa do operador);
- Release nº 64: disponibilizada a geração de notas fiscais automaticamente para faturas pagas pela forma de pagamento PIX;
- Release nº 65: disponibilizada a geração de notas fiscais automaticamente para faturas pagas pela forma de pagamento via leitura de retorno, cartão de crédito e depósito;
Para demais formas de pagamento aguarde as próximas atualizações do sistema!
Habilitar a geração automática para faturas pagas pelo caixa do operador
- ACESSO: Configurações → Financeiro → Docs Fiscais - Config
Na configuração para TODAS AS EMPRESAS foi adicionada uma nova área de personalização: Configuração da geração automática de notas fiscais, para faturas liquidadas nas seguintes formas de pagamento
- Dinheiro - quando o pagamento de uma fatura for registrado no caixa de um operador a nota fiscal será gerada automaticamente (de acordo com a composição do plano de acesso ou produto do CRM);
- PIX - quando o pagamento de fatura via PIX for registrado via;
- caixa do operador (saiba mais em Liquidação utilizando meio de pagamento PIX);
- integrações bancárias de pagamento (saiba mais em Pagamentos via PIX);
- API de pagamento (saiba mais em PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE FATURAS V2);
- 🆕 Leitura de retorno - quando os pagamentos de faturas forem concluídos (efetivados através de uma leitura de retorno) então todas as notas fiscais serão geradas automaticamente;
- 🆕 Cartão de crédito - quando o pagamento for realizado através da integração com cartão de crédito ou manualmente através do caixa do operador com o meio cartão as notas fiscais serão geradas automaticamente;
- 🆕 Depósito - quando o pagamento for realizado através do caixa do operador;
- Habilitar contratos para que tenham as notas geradas automaticamente
O sistema vai considerar para a geração contratos que estejam habilitados para a geração automática. Essa configuração é realizada durante a criação de um contrato, ou na ferramenta de alterações gerais dele. Saiba mais em Painel do cliente.
- Visualizar notas geradas automaticamente
- ACESSO: Financeiro → NF 21/22/NFSE e nota de débito → Notas fiscais geradas automaticamente (30 dias)
Colunas na grade:
- Código - código do cadastro do cliente;
- Nome do cliente - cliente;
- Data/Hora - referente a geração da(s) NF(s);
- Fatura - código da fatura;
- Forma de pagamento - forma de pagamento da fatura;
- Número da NF - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o número da nota que foi gerada;
- Tipo da NF - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o tipo de nota fiscal da fatura;
- Vlr. Total - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o valor total da NF que foi gerada;
- Situação - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o status atual da NF;
- Emitente - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso o emitente da NF;
- Empresa - caso a geração tenha sido finalizada com sucesso a multiempresa da NF;
- Erro - Sim/Não indica se a NF foi gerada
Colunas ocultas na grade:
- Descrição do erro - caso seja identificado erro a NF não será gerada e a coluna vai descrever o motivo
Quando for identificado erro a geração da nota fiscal deverá ser feita manual, a geração automática após o pagamento não fará nenhuma ação. O erro com a descrição 'Fatura indisponível para geração' indica que se trata de uma fatura que foi paga mas que já teve a nota gerada anteriormente.
Ferramentas:
- Alterar intervalo de datas da exibição - por padrão o relatório lista as notas geradas automaticamente nos últimos 30 dias, nesta ferramenta é possível personalizar a visualização selecionando filtros específicos (últimos dias) ou um período de data conforme desejar;
- Atualizar a grade - atualiza a relação de registros na grade do relatório.