Clientes

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nov. 20, 2023
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Objetivo: Dar ao provedor acesso individualizado a cada cliente para acompanhar dados de inadimplência, notificações enviadas, dados do cadastro, ticket médio e faturas vinculadas a esse cliente.

  1. Para acessar a tela de clientes, clique nos dados dos dashboards no menu de todos os pagamentos, direcionando aos clientes relacionados EM DIA ou INADIMPLENTES:

  1. Como acesso direto, selecione o menu Clientes na lateral esquerda da sua tela. Acesse a relação de cadastro de clientes da sua base, podendo listar por STATUS de cliente (ATIVO/INATIVO) e pelo STATUS de pagamento (inadimplente/adimplente);

 

  • Ao selecionar o cliente, terá acesso a todos os dados e informações específicas: Nome, telefone, e-mail, ticket médio, pagamento preferencial (boleto/pix), status (em dia/em atraso), faturas do cliente (pagas e a vencer) com filtros para localizar as com o parâmetro desejado, envio avulso ou total de faturas, histórico de notificações enviadas com o status, data e o meio de envio (SMS, WhatsApp ou E-mail);

 

Para mais, segue link do acesso guiado >