Área Home 🆕
- Editores Confluence
Índice
Requisitos
- Sistema atualizado na versão nº 65 ou superior
- Permissões de acesso (caso o usuário não seja um administrador no ERP), saiba mais a seguir
Quer nos enviar sugestões de cards, ações rápidas e totalizadores? Fica a vontade! Manda pelo nosso Mural de Sugestões, o time de produtos está analisando as solicitações para criação de mais acessos rápidos no sistema 
As informações são atualizadas automaticamente a cada login no sistema (de acordo com a multiempresa). Para sincroniza-las após o login podem ser utilizadas as ferramentas ↺ disponíveis em todos os cards
Para melhor visualização recomendamos a limpeza do cache (dados de navegação) após a atualização! Em telas menores recomendamos o ajuste do zoom do navegador em 90%. Caso não esteja visualizando os cards as permissões podem estar desabilitadas, converse com um usuário administrador.
Cards de ações rápidas
Na primeira linha da área home temos a visualização de 4 cards de ações rápidas onde além das visualização das informações é possível utilizar os atalhos para inserir registros e visualizar as informações que geraram os dados.
Período
Todos os cards de ação rápida trazem informações do dia atual (hoje)
Contas a receber
- +Adicionar novo - atalho para inserção de uma nova conta a receber
- R$ Total - valor total de faturas a receber (ainda não liquidadas) com data de vencimento no dia de hoje
- Quantidade - quantidade de faturas a receber (ainda não liquidadas) com data de vencimento no dia de hoje
- +Ver detalhes - visualização em relatório das faturas que geraram as informações
Contas a pagar
- +Adicionar novo - atalha para inserção de nova conta a pagar
- R$ Total - valor total de contas a pagar (ainda não liquidadas) com data de vencimento no dia de hoje
- Quantidade - valor total de contas a pagar (ainda não liquidadas) com data de vencimento no dia de hoje
- +Ver detalhes - visualização em relatório das faturas que geraram as informações
Atendimentos
- +Adicionar novo - atalho para inserção de novo atendimento
- Abertos - quantidade de atendimentos abertos no dia de hoje
- Atrasados - quantidade de atendimentos atrasados no dia de hoje
- +Ver detalhes - visualização em relatório dos atendimentos que geraram as informações
O.S
- +Adicionar novo - atalho para abertura de nova O.S
- Abertas - quantidade de O.S abertas no dia de hoje
- Agendadas - quantidade de O.S agendadas para hoje
- +Ver detalhes - visualização em relatório das O.S que geraram as informações
Cards totalizadores
Na segunda linha da área home temos a visualização de 4 cards totalizadores que mostram informações rápidas do sistema.
Período
Os cards totalizadores trazem informações do mês atual (com exceção do card Conexões que mostra a quantidade total de conexões bloqueadas por falta de pagamento e em redução de velocidade)
Inadimplência
- R$ Total - valor de faturas em atraso no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de inadimplência → Relação de inadimplentes → Filtro do mês atual na coluna Vencimento
- Total clientes - quantidade de clientes com faturas em atraso no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de inadimplência → Relação de inadimplentes → Filtro do mês atual na coluna Vencimento
- Cobranças - quantidade de cobranças na etapa Aguardando negociação no Gerenciador de cobranças
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de cobranças → Cobranças que aguardam negociação → Filtro do mês atual na coluna Entrada
- Acordos - quantidade de acordos na etapa Faturas pendentes de liquidação e com proposta de acordo no Gerenciador de cobranças
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de cobranças → Faturas pendentes de liquidação e com proposta de acordo → Filtro do mês atual na coluna Início
Conexões
- Bloq. Pgto. - quantidade total de conexões bloqueadas por falta de pagamento (independente da data de bloqueio)
Onde localizar estas informações? Técnico → Conexões do tipo cobrança, liberadas ou bloqueadas por falta de pagamento > Filtro Sim na coluna Bloq.
- Em Redução - quantidade total de conexões com velocidade reduzida (independente da data de redução)
Onde localizar estas informações? Técnico → Conexões do tipo cobrança, com redução de velocidade ativa
- Paradas (Mês) - quantidade de Notificações de parada aberta (e ainda não resolvida) no mês atual
Onde localizar estas informações? Técnico → Notificações de parada→ Filtro de período do mês na coluna Parada
- Con. Afetadas - quantidade de conexões afetadas pela notificação de parada aberta (e ainda não resolvida) no mês atual
Onde localizar estas informações? Técnico → Notificações de parada→ Filtro de período do mês na coluna Parada > Con. afetadas
Contratos
- Adesões - quantidade de adesões no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de contratos → Filtro de período do mês na coluna Adesão
- Aguardando - quantidade de contratos Aguardando ativação no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de contratos→ Contratos que aguardam ativação→ Filtro de período do mês na coluna Adesão
- Suspensos - quantidade de contratos suspensos no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de contratos → Contratos suspensos → Filtro de período do mês na coluna Dt. Suspensão
- Vencidos - quantidade de contratos vencidos (ainda não renovados) no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de contratos → Contratos vencidos → Filtro de período do mês na coluna Prev.Venc
Cancelamentos
- Cancelados - quantidade de contratos cancelados no mês atual
Onde localizar estas informações? Financeiro → Gerenciador de contratos → Contratos ativos → Filtro de período do mês na coluna Adesão
- Solicitações - quantidade de solicitações de cancelamento abertas no mês atual
Onde localizar estas informações? CRM → Gerenciador de cancelamentos → Solicitações de cancelamento → Filtro do período do mês na coluna Criação
- Em Análise - quantidade de solicitações em análise no mês atual
Onde localizar estas informações? CRM → Gerenciador de cancelamentos → Cancelamentos em análise → Filtro do período do mês na coluna Criação
- Revertidos - quantidade de solicitações que foram revertidas no mês atual
Onde localizar estas informações? CRM → Gerenciador de cancelamentos → Cancelamentos analisados → Filtro do período do mês na coluna Criação → Filtro = Revertido na coluna Status
Permissões de acesso
- Por padrão todos os usuários administradores terão acesso e visualização a todos os cards;
- usuários não administradores não vão visualizar nenhuma card até que a permissão seja concedida;
- somente usuários administradores podem conceder permissões para que os demais usuários visualizem também as informações
Alterando permissões
Ao acessar o sistema os usuários administradores vão visualizar a opção Clique aqui para definir as permissões de acesso.
As permissões serão organizadas de acordo com o tipo de card:
- AÇÕES RÁPIDAS - 4 cards de ações rápidas na parte superior
- TOTALIZADORES - 4 cards totalizadores na parte inferior
De acordo com as permissões os operadores vão visualizar/não visualizar todos cards de AÇÕES RÁPIDAS ou todos cards TOTALIZADORES.
Exemplo: checkbox que define que somente administradores podem visualizar desabilitada e usuário não administrador sem permissão de visualização em AÇÕES RÁPIDAS mas com permissão de visualização em TOTALIZADORES:
