Pré-requisitos

• Não existir rotinas de alterações de valor sugerido pendentes 
• Por padrão somente usuários administradores podem utilizar esta função (permissão configurável)
• Contratos não podem estar suspensos ou cancelados 

Visão Geral

Para realizar a renovação de contratos automática ou customizada, o MK considera o valor de renovação parametrizado junto ao contrato nos campos como 'Renovar' e 'Valor Sugerido'.

ACESSO: Caminho: no cadastro do contrato (Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Dê dois cliques sobre o cliente no painel →  Painel de Contrato(Primeira Moeda)).

No momento do cadastro ou edição de um contrato, no campo 'Como Renovar' é possível escolher se a renovação será realizada com base no:

• Valor do Plano - Valor configurado junto ao plano de acesso ou produto vinculado ao contrato ( será incrementado o percentual informado ao valor já existente no campo valor sugerido); ou 
• Valor Sugerido - Valor definido no cadastro do contrato .
  

Considerando valor sugerido, o sistema irá verificar o valor informado no campo 'Valor Sugerido' do contrato para realizar a renovação.

A funcionalidade de Rotina de ajuste do valor de renovação dos contratos se encontra no Painel de Operações Administrativas na parte das Configurações do sistema.

Na rotina o usuário poderá:

• Definir quais contratos irão participar da troca através de um filtro;
• Após a filtragem o usuário terá como ignorar ou reabilitar alguns contratos que não quiser que participe da alteração;
• Executar a rotina de alteração de valor sugerido de renovação dos contratos.

Realizar alteração de valores sugeridos para renovação de contratos

ACESSO: Configurações → Menu Operações administrativas → Clique no botão 'Nova rotina de ajuste de valor de renovação':

Aplicar Filtros

Na primeira tela para alterar o valor sugerido em massa, o sistema apresentará as opções para filtrar os contratos pelo intervalo de data de Adesão ou intervalo de data de Ativação dos mesmos e também por tipo de cliente.

• Considerar - qual parâmetro deve ser considerado para filtrar os contratos: data de adesão ou data de ativação dos contratos.
• Data Inicial de Adesão - data inicial de adesão dos contratos.
• Data Final de Adesão - data final de adesão dos contratos.
• Data Inicial de Ativação - data inicial de ativação dos contratos.
• Data final de Ativação - data final de ativação dos contratos.
• Tipo de Cliente - Pessoa física, jurídica ou todos os clientes.

Ainda no primeiro passo o operador deverá informar quais serão as características da rotina de alteração, definindo: 

• Tipo do Reajuste - Se será por percentual ou por Valor 
  • Se Percentual - Informar o percentual de ajuste que deverá ser aplicado nos contratos
  • Se Valor - informar o novo valor sugerido que deverá ser aplicado no contrato
• Ajustar contas? - SIM/NÃO - Marcando esta opção como SIM, contas não faturadas a partir de uma 'Data Base' terão o valor automaticamente ajustado
• Data base - Data base para alteração das parcelas. Contas não faturadas a partir desta data serão alteradas de acordo com o reajuste.

Clique no botão 'Avançar' para ir para o próximo passo. 

No segundo passo o usuário poderá fornecer diretamente os códigos dos contratos que deverão ter alteração de valor sugerido (caso tenha uma listagem específica de contratos para aplicar o reajuste).

• Lembrando que contratos suspensos ou cancelados, mesmo que relacionados, serão ignorados.
• Os códigos deverão ser inseridos e separados por ponto-virgula, neste formato:
  
  • Ex.: 100;190;200;500;999 (basta informar os códigos separados por ;)

Ao usar este método as outras etapas de seleção da rotina serão ignoradas. Ou seja:

• Caso seja informado algum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema levará o operador para a ultima etapa do cadastro (O resumo dos filtros aplicados)
• Caso não seja informado nenhum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema irá solicitar ao operador outros tipos de filtros, são eles 
  • Por Profile 
  • Por Empresa 
  • Por Tags 
  • Por Cidade
  • Por Plano de Acesso 
  • Por Regra de Vencimento

Clique no botão 'Avança' para passar de um filtro para o outro

Role a barra horizontal abaixo para visualiza a tela de cada tipo de filtro. 

Veja a visão geral das etapas da alteração de valor sugerido em massa abaixo

Na ultima etapa o sistema irá exibir um resumo dos filtros que foram utilizados. No exemplo abaixo informa que o operador está filtrando os contratos para a alteração do valor sugerido por profiles, empresa e cidade

Nesta etapa o usuário poderá: 

• Aplicar o filtro - Para finalizar confirme a operação e em seguida clique no botão 'Aplicar Filtro'
  
  
• Após aplicar o filtro, após atualizar a tela no painel a regra aparecerá como 'Pendente', porque ainda falta ser efetivada:
  
  

Contratos retornados 

Para visualizar os contratos que foram retornados clique duas vezes sobre a rotina pendente no painel:

O sistema irá exibir uma tela com os contratos retornados e algumas ferramentas para que sejam feitas ações sobre estes contratos .

Editar o valor de Renovação 

O sistema permitirá ao operador editar o valor sugerido de renovação, caso deseje.

Basta selecionar o contrato no filtro e clicar no botão 'Clique para editar o valor de renovação'. Uma tela será aberta, onde poderá informar o valor sugerido que deseja > confirmar o checkbox de "Confirma a alteração de valor deste registro" e efetivar a alteração na moeda verde.

Ignorar e Reabilitar contratos no filtro 

Caso retorne algum contrato que você não deseje alterar o valor sugerido de renovação, então, poderá marcar parar ignorá-lo na listagem. Para isso, selecione o contrato e clique no botão 'Ignorar registros selecionados' > após confirme.

Na coluna 'Suspenso' o campo mudará para sim:

E caso o operador desejar reabilitar um contrato ignorado, basta selecionar o contrato e clicar no botão 'Reabilitar registros anteriormente ignorados'.

Na coluna 'Suspenso' o campo mudará para não:

Excluir regra de alteração de valor sugerido

Caso o operador desista do filtro que foi aplicado, ele poderá excluir a regra de alteração caso a mesma ainda não tiver sido efetivada (se já tiver sido efetivada não há como remover).

Para isso, basta clicar no botão 'Excluir regra de alteração de valores':