Visão geral

Liberdade para que o consultor monte combos de acordo com a negociaçãoAlém da possibilidade de uso de produtos (combos) já cadastrados no CRM a partir da release nº 57 do mk erp será possível liberar para os consultores a possibilidade de montar os próprios pacotes durante a negociação com o cliente. Esta ferramenta chamaremos de Pacotes personalizados do CRM.

Período de testes beta

Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados para o CRM, por isso em algumas telas do sistema será mostrada a seguinte mensagem:

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Dessa forma, apesar da equipe de QA (Quality Assurance) da MK aplicar todos os procedimentos de teste de qualidade e desempenho, podem ser identificadas situações em que serão necessárias correções e ajustes. Na verdade, seu feedback e experiência de uso são muito valiosos! Por isso pedimos a sua atenção:

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Fique tranquilo, se forem necessários ajustes você será informado no próprio ticket sobre o andamento e liberação em nova release do mk erp. Enquanto aguarda você pode retirar as permissões de uso do combo do CRM e então os consultores não vão mais visualizar/ter permissão para uso das novas ferramentas.

Pré-requisitos

• Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
• Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
• Configurações do combo personalizado

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

Padrões para os combos personalizados

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

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Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

• Pts de venda - a pontuação que será considerada na venda dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de up. - a pontuação que será considerada em upgrades dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de cancelamento - pontuação somada em caso de cancelamento dos pacotes;
• Pts de reversão - pontuação somada em caso de reversão de cancelamento dos pacotes, saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato;
• Mensalidades - quantidade de mensalidade (parcelas) que os pacotes personalizados vão gerar;
• Associar perfil de pós-venda - perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o negócio ser fechado, veja mais em Gerenciador de pós-vendas; 
• Plano de contas -
• Perfil de contrato -
• Plano de contas -esta será a unidade de plano de contas padrão utilizada nos novos contratos; 
• Perfil de contrato - perfil de documento que será considerado na criação de contratos quando forem utilizados pacotes personalizados;
• Perfil de cancelamento - perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento, saiba mais em Solicitar cancelamento de contrato;
• Perfil de ativação - perfil que deve ser considerado nas ativações, saiba mais em Gerenciamento de ativação de contrato;
• Código NCM -  informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado.

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

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Meios de pagamento

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento

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Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead. A configuração que for criada aqui vai ficar disponível tanto para os combos personalizados quanto para os produtos do CRM:

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• Relacionado -
  • Adesão - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para o pagamento das parcelas de adesão do pacote personalizado;
  • Mensalidade - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para pagamento das parcelas contratuais do pacote personalizado;
• Forma de pagamento -
  • Boleto/Arrecadação - boleto bancário;
  • Boleto próprio - carnê próprio;
• Isentar ade. -  SIM/NÃO
• Plano de composição de derivação avulsa - composição fiscal específica para as parcelas de adesão, veja mais em 
• Descrição - identificação para a forma de pagamento.

Planos de acesso

Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:

• Áreas de venda
• Tipo de plano - pacote personalizado

Áreas nos planos de acesso

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto

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Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.

• Área - seleção da área do CRM para limitação/definição do local de venda do produto (baseado no endereço do cliente), saiba mais em Configuração - Áreas;
• Tipo - tipo do plano de acesso (será considerado na criação do pacote personalizado, mais detalhes abaixo);
• Limitar a áreas - SIM/NÃO para indicar se o plano de acesso deve ficar limitado a área selecionada na criação do pacote personalizado;
• Tecnologia - selecione o padrão do plano de acesso;

Tipo de plano para o combo personalizado

Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:

• Essencial - plano que deve ser utilizado em todos os pacotes. Exemplo: se o vendedor sempre deve ofertar um plano de internet no combo então estes planos devem estar setados como essenciais. Durante a lead o sistema vai verificar se no combo criado foi selecionado pelo menos um plano essencial.
• Adicional - planos adicionais no pacote personalizado. Exemplo: planos de TV em um combo de TV + internet. Não é permitida a criação da lead utilizando somente planos adicionais, pelo menos um plano essencial deve ser selecionado no pacote.

Configuração fiscal

Quando o operador selecionar múltiplos planos para montar um combo pacote personalizado a composição fiscal dos planos escolhidos será agrupada. Na área de composição fiscal dos planos de acesso fique atento ao preenchimento do campo Tipo do serviço correspondente:

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Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e ajustar/validar a composição criada. Veja mais detalhes em a seguir em Validação da composição fiscal.

Montagem do combo personalizado durante a lead

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Neste tela as seguintes opções estão habilitadas:

• Plano - plano de acesso que está disponível para a lead conforme a configuração do controle de áreas;
• Mensalidade - valor da mensalidade do plano de acesso;
• Tipo - essencial ou adicional conforme configuração definida nos planos de acesso;

• Interesse - Sim/Não de acordo com a seleção do consultor.

Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse'

Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:

Encerramento da lead

Ao avançar para a última etapa da lead será gerado automaticamente um pacote personalizado com os planos selecionadosescolhidos, basta selecioná-lo:

Na grade de visualização dos planos que fazem parte do pacote são informados os seguintes dados:

• Descrição - descrição do plano de acesso;
• Valor - valor da mensalidade (o valor total do pacote personalizado será a soma dos valores dos planos);
• Número conexões - quantidade de conexões, no caso dos pacotes personalizados automaticamente é considerada uma conexão por plano de acesso (neste exemplo então o contrato que for criado vai poder ser utilizado em até 3 conexões).

Nesta tela também há uma alteração na regra de negócios quanto a forma de pagamento no campo:

• Forma de pagamento da adesão - serão listadas as formas de pagamentos cadastradas para uso geral, tanto para os combos personalizados quanto para produtos do CRM. No atalho 'Meios de pagamento' também é possível criar novas opções. Veja mais detalhes em: Meios de pagamento

Validação da composição fiscal

Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.

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Assim que concluir o ajuste e fechar a tela nova verificação será feita automaticamente e se estiver tudo certo a mensagem será atualizada:

Exemplos de composição fiscal com planos de acesso com serviço SVA

Criação de contratos

Com a composição fiscal OK já podem ser criados contratos, basta seguir o fluxo de criação de contratos. Veja mais em: Criar contrato

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A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso no pacote então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.

Upgrades e downgrades

Na ferramenta de upgrades e downgrades do CRM (saiba mais em: Upgrade/Downgrade de Contrato) também é possível criar os pacotes personalizados.montar os pacotes personalizados:

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Pacotes personalizados

Os pacotes personalizados que os consultores criarem durante a lead vão ficar disponíveis para consulta/visualização no sistema com o padrão de nome: Plano personalizado para a lead (nº).

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