Visão geral

Além da possibilidade de uso de produtos (combos) já cadastrados no CRM é possível configurar para os consultores a montagem dos próprios pacotes durante a negociação com o cliente. Esta ferramenta chamaremos de Pacotes personalizados do CRM.

Pré-requisitos

• Sistema atualizado na release nº 64 ou superior
• Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
• Configurações do combo personalizado

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

Padrões para os combos personalizados

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

• Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

• Pts de venda - a pontuação que será considerada na venda dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de up. - a pontuação que será considerada em upgrades dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de cancelamento - pontuação somada em caso de cancelamento dos pacotes;
• Pts de reversão - pontuação somada em caso de reversão de cancelamento dos pacotes, saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato;
• Mensalidades - quantidade de mensalidade (parcelas) que os pacotes personalizados vão gerar;
• Associar perfil de pós-venda - perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o negócio ser fechado, veja mais em Gerenciador de pós-vendas; 
• Plano de contas - esta será a unidade de plano de contas padrão utilizada nos novos contratos; 
• Perfil de contrato - perfil de documento que será considerado na criação de contratos quando forem utilizados pacotes personalizados. Se não for selecionado nenhum perfil ao montar o pacote o sistema vai automaticamente sugerir os termos de documentos vinculados a cada plano de acesso que for selecionado na lead;
• Perfil de cancelamento - perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento, saiba mais em Solicitar cancelamento de contrato;
• Perfil de ativação - perfil que deve ser considerado nas ativações, saiba mais em Gerenciamento de ativação de contrato;
• Código NCM - informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado.

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

• Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor

Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:

• Criar produto personalizado -
  • Sim - habilita para o vendedor a visualização dos planos de acesso na lead para que possa criar os combos personalizados;
  • Não - o vendedor pode utilizar na lead somente os produtos cadastrados na configuração do CRM.

Meios de pagamento

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento

Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead:

• Relacionado -
  • Adesão - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para o pagamento das parcelas de adesão do pacote personalizado;
  • Mensalidade - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para pagamento das parcelas contratuais do pacote personalizado;
• Forma de pagamento -
  • Boleto/Arrecadação - boleto bancário;
  • Boleto próprio - carnê próprio;
• Isentar ade. -  SIM/NÃO
• Plano de composição de derivação avulsa - composição fiscal específica para as parcelas de adesão, veja mais em 
• Descrição - identificação para a forma de pagamento.

Planos de acesso

Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:

• Áreas de venda
• Tipo de plano - pacote personalizado

Áreas nos planos de acesso

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto

• Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas

Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.

• Área - seleção da área do CRM para limitação/definição do local de venda do produto (baseado no endereço do cliente), saiba mais em Configuração - Áreas;
• Tipo - tipo do plano de acesso (será considerado na criação do pacote personalizado, mais detalhes abaixo);
• Limitar a áreas - SIM/NÃO para indicar se o plano de acesso deve ficar limitado a área selecionada na criação do pacote personalizado;
• Tecnologia - selecione o padrão do plano de acesso;

Tipo de plano para o combo personalizado

Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:

• Essencial - plano que deve ser utilizado em todos os pacotes. Exemplo: se o vendedor sempre deve ofertar um plano de internet no combo então estes planos devem estar setados como essenciais. Durante a lead o sistema vai verificar se no combo criado foi selecionado pelo menos um plano essencial.
• Adicional - planos adicionais no pacote personalizado. Exemplo: planos de TV em um combo de TV + internet. Não é permitida a criação da lead utilizando somente planos adicionais, pelo menos um plano essencial deve ser selecionado no pacote.

Configuração fiscal

Quando o operador selecionar múltiplos planos para montar um pacote personalizado a composição fiscal dos planos escolhidos será agrupada. Na área de composição fiscal dos planos de acesso fique atento ao preenchimento do campo Tipo do serviço correspondente:

• Tipo do serviço correspondente - se na derivação do plano de acesso estiver selecionado o serviço como SVA (serviço de valor agregado) o valor será considerado como "fixo" na composição fiscal do combo.

Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e ajustar/validar a composição criada. Veja mais detalhes a seguir em Validação da composição fiscal.

Montagem do combo personalizado durante a lead

Ao avançar para a etapa de Processo (etapa 2 da lead, a seleção de produtos) o consultor que tiver permissão vai poder habilitar o campo 'Prospecção de planos de acesso (Combo Personalizado)' e serão listados para seleção os planos de acesso que fizerem parte da área do cliente:

Neste tela as seguintes opções estão habilitadas:

• Plano - plano de acesso que está disponível para a lead conforme a configuração do controle de áreas;
• Mensalidade - valor da mensalidade do plano de acesso;
• Quantidade - quantidade de planos selecionados. É possível inserir várias vezes o mesmo plano, basta confirmar o interesse e então ao seleciona-lo o ícone + vai aparecer para que possa incluí-lo mais vezes

• Tipo - essencial ou adicional conforme configuração definida nos planos de acesso;

• Interesse - Sim/Não de acordo com a seleção do consultor;

• Conexões - de acordo com a quantidade de conexões permitidas nos planos de acesso do tipo Internet. Este valor será utilizado para definir quantas conexões podem ser criadas vinculadas ao contrato que será gerado pelo pacote.

Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse'

Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:

Encerramento da lead

Ao avançar para a última etapa da lead será gerado automaticamente um pacote personalizado com os planos escolhidos, basta selecioná-lo:

• Planos disponíveis - o sistema vai listar o pacote criado de acordo com a seleção dos planos e o nome por padrão vai considerar o tipo dos planos. No exemplo acima o pacote foi montado com um plano de Internet e outro de TV/OTT, por isso a descrição sugerida para o plano é Internet + TV/OTT;
• Alterar nome do pacote - é possível alterar o nome de um pacote para renomeá-lo da forma que desejar:

Na grade de visualização dos planos que fazem parte do pacote são informados os seguintes dados:

• Descrição - descrição do plano de acesso;
• Valor - valor da mensalidade (o valor total do pacote personalizado será a soma dos valores dos planos);
• Número conexões - quantidade de conexões, no caso dos pacotes personalizados automaticamente é considerada uma conexão por plano de acesso (neste exemplo então o contrato que for criado vai poder ser utilizado em até 3 conexões).

Nesta tela também há uma alteração na regra de negócios quanto a forma de pagamento no campo:

• Forma de pagamento da adesão - serão listadas as formas de pagamentos cadastradas para uso geral, tanto para os combos personalizados quanto para produtos do CRM. No atalho 'Meios de pagamento' também é possível criar novas opções. Veja mais detalhes em: Meios de pagamento

Validação da composição fiscal

Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.

Os erros de composição fiscal podem ser os seguintes:

1. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Sem composição cadastrada).
2. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Composição por valor inválida).
3. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro no cadastro de base de cálculo.)
4. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Outros valores' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)
5. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Conforme alíq' está com preenchimento de base de cálculo e/ou ICMS incorretos.)
6. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Isentar integralmente' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)

Para visualizar e/ou ajustar a composição fiscal gerada para o pacote personalizado utilize a ferramenta 'Configuração de composição fiscal':

Neste tela são listadas as composições fiscais dos planos de acesso, em casos de erro basta altera-las até que o teste de derivação fique OK. Veja mais detalhes em: Definir derivações dos planos de acesso

Assim que concluir o ajuste e fechar a tela nova verificação será feita automaticamente e se estiver tudo certo a mensagem será atualizada:

Criação de contratos

Com a composição fiscal OK já podem ser criados contratos, basta seguir o fluxo de criação de contratos. Veja mais em: Criar contrato

Na tela do assistente de criação de contratos foi adicionado o campo 'Conexões':

• Conexões - mostra a quantidade de conexões que pode ser cadastrada para o contrato. 

A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso no pacote então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.

É possível visualizar os planos que fazem parte do pacote criado ao acessar o contrato do cliente:

ACESSO: Financeiro → Painel do cliente

Upgrades e downgrades

Na ferramenta de upgrades e downgrades do CRM (saiba mais em: Upgrade/Downgrade de Contrato) também é possível montar os pacotes personalizados:

Pacotes personalizados

Os pacotes personalizados que os consultores criarem durante a lead vão ficar disponíveis para consulta/visualização no sistema.

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de produtos:

Nesta tela foi adicionada a coluna 'Personalizado' e informando SIM é possível visualizar somente os pacotes criados na lead.

Pacotes personalizados com planos de telefonia e configuração de billing

A partir da subrelease 64.4 é possível criar planos de acesso para serviços de telefonia exclusivos para uso no CRM com a composição fiscal habilitada para indicação de billing.

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → PLANOS DE ACESSO

• Exclusivo CRM - definido como sim indica que o plano será utilizado em um produto, ou pacote do CRM, o que vai permitir o uso da configuração de billing na área de composição fiscal

Regras de negócio sobre planos com billing:

• o valor da conta referente ao plano de telefonia será definido na importação do faturamento da plataforma integrada ao ERP, então a composição fiscal vai variar conforme este valor;
• por isso no momento da montagem do pacote personalizado o % total da composição fiscal, quando existir configuração de billing, pode ultrapassar 100% (a proporção correta será aplicada em cada conta importada).