Índice

Visão geral

Além da possibilidade de uso de produtos (combos) já cadastrados no CRM é possível configurar para os consultores a montagem dos próprios pacotes durante a negociação com o cliente. Esta ferramenta chamaremos de Pacotes personalizados do CRM.

Pré-requisitos

Sistema atualizado na release nº 64 ou superior
Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
Configurações do combo personalizado

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

Padrões para os combos personalizados

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

Pts de venda - a pontuação que será considerada na venda dos pacotes para o cálculo de metas;
Pts de up. - a pontuação que será considerada em upgrades dos pacotes para o cálculo de metas;
Pts de cancelamento - pontuação somada em caso de cancelamento dos pacotes;
Pts de reversão - pontuação somada em caso de reversão de cancelamento dos pacotes, saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato;
Mensalidades - quantidade de mensalidade (parcelas) que os pacotes personalizados vão gerar;
Associar perfil de pós-venda - perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o negócio ser fechado, veja mais em Gerenciador de pós-vendas;
Plano de contas - esta será a unidade de plano de contas padrão utilizada nos novos contratos;
Perfil de contrato - perfil de documento que será considerado na criação de contratos quando forem utilizados pacotes personalizados. Se não for selecionado nenhum perfil ao montar o pacote o sistema vai automaticamente sugerir os termos de documentos vinculados a cada plano de acesso que for selecionado na lead;
Perfil de cancelamento - perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento, saiba mais em Solicitar cancelamento de contrato;
Perfil de ativação - perfil que deve ser considerado nas ativações, saiba mais em Gerenciamento de ativação de contrato;
Código NCM - informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado.

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor

Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:

Criar produto personalizado -
- Sim - habilita para o vendedor a visualização dos planos de acesso na lead para que possa criar os combos personalizados;
- Não - o vendedor pode utilizar na lead somente os produtos cadastrados na configuração do CRM.

Quando o sistema for atualizado o campo 'Criar produto personalizado' será inserido sem preenchimento, assim nenhum vendedor terá permissão para criar combos até que seja alterado.

Meios de pagamento

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento

Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead:

Relacionado -
- Adesão - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para o pagamento das parcelas de adesão do pacote personalizado;
- Mensalidade - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para pagamento das parcelas contratuais do pacote personalizado;
Forma de pagamento -
- Boleto/Arrecadação - boleto bancário;
- Boleto próprio - carnê próprio;
Isentar ade. - SIM/NÃO
Plano de composição de derivação avulsa - composição fiscal específica para as parcelas de adesão, veja mais em
Descrição - identificação para a forma de pagamento.
Sessão Gerar Mensalidades
- Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Mensalidade o botão 'Gerar Mensalidades' será habilitado O campo 'Valor' trará o 'Valor Mensal'. O valor mensal é definido de forma automática através dos valores do plano de acessos cadastrados
  - O comportamento para gerar as mensalidade é diferente da geração de parcelas da adesão que foi explicado anteriormente
  - O campo 'Valor' estará habilitado para edição
  - A função de Gerar Mensalidade acionada pelo botão 'Gerar Mensalidade' tem o objetivo de gerar mensalidades diferenciadas ao que normalmente é considerado
    - Por exemplo:
    - Antes mais nada, vale observar que o sistema considerar o numero de parcelas definida lá no primeiro passo do cadastro no campo 'Mensalidade'
      - Vamos considerar que foi definido 12 mensalidades.
      - Se o Valor Mensal for R$ 270,00, normalmente seria considerado 12 parcelas de R$ 270,00, mas a função de gerar mensalidade possibilita uma facilidade:
        Se for definido no campo 'Valor' R$ 90,00 e no campo 'Mensalidade' definido um número de 3 parcelas e clicar no botão 'Gerar Mensalidade'
        As 3 primeiras parcelas serão consideradas com o valor de R$ 90,00 e as próximas 9 parcelas serão consideradas R$ 270,00
        Na grade abaixo serão adicionadas as 3 parcelas de 90,00 que foram geradas
        
        Inclusão de checkbox para geração de parcela proporcional - Incluído na Release 82.0
        Foi adicionada uma nova configuração no CRM WEB para controlar a geração da parcela proporcional: uma opção chamada “Permite gerar parcela proporcional”. Esta opção está disponível nas configurações de formas de pagamento de mensalidade, tanto para aquelas criadas dentro dos produtos do CRM quanto para as formas de pagamento configuradas nas opções gerais do CRM.
        O comportamento da geração da parcela proporcional é agora controlado por esta nova opção:
        Quando a opção “Permite gerar parcela proporcional” estiver marcada:
        Se a forma de pagamento tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema gerará o valor proporcional com base nessas parcelas.
        Se a forma de pagamento não tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema gerará o valor proporcional com base no valor total do plano.
        Quando a opção “Permite gerar parcela proporcional” estiver desmarcada:
        Se a forma de pagamento tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema emitirá as faturas com o valor integral dessas parcelas diferenciadas, sem aplicar o proporcional.
        Se a forma de pagamento não tiver parcelas diferenciadas geradas, o sistema emitirá as faturas com o valor integral do plano, sem aplicar o proporcional.
        Importante para Clientes que já utilizam o sistema:
        Para garantir uma transição suave e manter o funcionamento ao qual você já está acostumado, as formas de pagamento de mensalidade existentes no seu sistema que atualmente não possuem mensalidades diferenciadas e, portanto, geravam proporcional, terão a nova opção "Permite gerar parcela proporcional" marcada automaticamente com a próxima atualização. Isso assegura que o comportamento de geração de proporcional continue o mesmo nesses casos, sem a necessidade de qualquer ajuste manual de sua parte.
        
        Exemplo 1:
        Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está marcada. Se esta forma de pagamento for utilizada em um contrato onde a regra de vencimento permita a proporcionalidade (ou seja, qualquer período diferente do ciclo mensal completo), o sistema gerará a parcela proporcional.
        
        Exemplo 2:
        Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está desmarcada. Independentemente da regra de vencimento do contrato, o sistema NÃO gerará a parcela proporcional, emitindo as faturas com o valor integral.
        
        Exemplo 3:
        Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está marcada. Como nesta configuração existem "Mensalidades Geradas" com valores diferenciados, a proporcionalidade será calculada com base na primeira parcela diferenciada.
        
        Exemplo 4:
        Neste exemplo, a opção "Permite gerar parcela proporcional" está desmarcada e há "Mensalidades Geradas" com valores diferenciados. Mesmo com as parcelas diferenciadas, a proporcionalidade NÃO será gerada por causa da opção desmarcada.