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Índice
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- Tipo do serviço correspondente - se na derivação do plano de acesso estiver selecionado o serviço como SVA (serviço de valor agregado) o valor será considerado como "fixo" na composição fiscal do combo.
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| Os serviços SVA terão valor fixo na configuração fiscal que for gerada no pacote personalizado. Exemplo: se forem agrupados 3 planos e 2 deles tiverem serviço SVA o valor correspondente será fixo, em R$, e o restante que estiver classificado com outro tipo de serviço (SCM, STFC, SEAC e OUTROS) vai variar. |
Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e validar a composição criada. Veja mais detalhes em Validação da composição fiscal.
Montagem do combo personalizado durante a lead
| Informações | ||
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Na release nº 57, em que a criação de combos personalizados está em fase de testes beta, as ferramentas de seleção de planos por 'Interesse', 'Buscar produtos na grade' de 'Atualizar planos' ainda não ficam funcionais quando é marcada a prospecção por planos. |
Ao avançar para a etapa de Processo (etapa 2 da lead, a seleção de produtos) o consultor que tiver permissão vai poder habilitar o campo 'Prospecção de planos de acesso (Combo Personalizado)' e serão listados para seleção os planos de acesso do CRM que fizerem parte da área do cliente:
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- Plano -
- Mensalidade -
- Tipo -
Interesse -
Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse' 
Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:
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Na release nº 57, em que a criação de combos personalizados está em fase de testes beta, as ferramentas de seleção de planos por 'Interesse', 'Buscar produtos na grade' de 'Atualizar planos' ainda não ficam funcionais quando é marcada a prospecção por planos.
Encerramento da lead
Ao avançar para a última etapa da lead será gerado automaticamente um pacote personalizado com os planos selecionados, basta selecioná-lo:
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- Forma de pagamento da adesão - serão listadas as formas de pagamentos cadastradas para uso geral, tanto para os combos personalizados quanto para produtos do CRM. No atalho 'Meios de pagamento'
também é possível criar novas opções. Veja mais detalhes em: Meios de pagamento
Validação da composição fiscal
Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato 
será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.
Os erros de composição fiscal podem ser os seguintes:
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Sem composição cadastrada).
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Composição por valor inválida).
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro no cadastro de base de cálculo.)
- Erro ao validar composição fiscal
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Criação de contratos
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- do plano. (Erro na Tributação = 'Outros valores' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Conforme alíq' está com preenchimento de base de cálculo e/ou ICMS incorretos.)
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Isentar integralmente' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)
Para visualizar e/ou ajustar a composição fiscal gerada para o pacote personalizado utilize a ferramenta 'Configuração de composição fiscal': 
Neste tela são listadas as composições fiscais dos planos de acesso, em casos de erro basta altera-las até que o teste de derivação fique OK. Veja mais detalhes em: Definir derivações dos planos de acesso
Assim que concluir o ajuste e fechar a tela nova verificação será feita automaticamente e se estiver tudo certo a mensagem será atualizada: 
Exemplos de composição fiscal com planos de acesso com serviço SVA
Criação de contratos
Com a composição fiscal OK já podem ser criados contratos, basta seguir o fluxo de criação de contratos. Veja mais em: Criar contrato
Na tela do assistente de criação de contratos foi adicionado o campo 'Conexões':
- Conexões - mostra a quantidade de conexões que pode ser cadastrada para o contrato.
A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.