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1. identificou algum ajuste que deve ser feito? Abra um ticket em nosso painel de atendimento (Movidesk) com a descrição/assunto: TESTES BETA (COMBO PERSONALIZADO DO CRM) e descreva a situação no ticket. A equipe de atendimento vai direcionar para a área de produtos analisar;
2. identificou uma melhoria para o processo? Registre no nosso mural de sugestões para que possamos verificar.

Fique tranquilo, se forem necessários ajustes você será informado no próprio ticket sobre o andamento e liberação em nova release do mk erp. Enquanto aguarda você pode retirar as permissões de uso do combo do CRM e então os consultores não vão mais visualizar/ter permissão para uso das novas ferramentas.

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• Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
• Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
• Configurações do combo personalizado

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

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• Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela de forma opcional podem devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

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• Relacionado -
• Forma de pagamento -
• Isentar ade. -
• Plano de composição de derivação avulsa -
• Descrição -

Planos de acesso

Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:

• Áreas de venda
• Tipo de plano - pacote personalizado

Áreas nos planos de acesso

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto

• Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas

Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.

• Área -
• Tipo -
• Limitar a áreas -
• Tecnologia -

Tipo de plano para o combo personalizado

Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:

• Essencial -
• Adicional - 

Configuração fiscal

Montagem do combo personalizado durante a lead

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