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Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.

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A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso no pacote então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.

Upgrades e downgrades

Na ferramenta de upgrades e downgrades do CRM também é possível criar os pacotes personalizados.

Pacotes personalizados

Os pacotes personalizados que os consultores criarem durante a lead vão ficar disponíveis para consulta/visualização no sistema com o padrão de nome: Plano personalizado para a lead (nº).

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de produtos:

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Nesta tela foi adicionada a coluna 'Personalizado' e informando SIM é possível visualizar somente os pacotes criados na lead.