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Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

• Pts de venda - a pontuação que será considerada na venda dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de up. - a pontuação que será considerada em upgrades dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de cancelamento - pontuação somada em caso de cancelamento dos pacotes;
• Pts de reversão - pontuação somada em caso de reversão de cancelamento dos pacotes, saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato;
• Mensalidades - quantidade de mensalidade (parcelas) que os pacotes personalizados vão gerar;
• Associar perfil de pós-venda - perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o negócio ser fechado, veja mais em Gerenciador de pós-vendas; 
• Plano de contas - esta será a unidade de plano de contas padrão utilizada nos novos contratos; 
• Perfil de contrato - perfil de documento que será considerado na criação de contratos quando forem utilizados pacotes personalizados. Se não for selecionado nenhum perfil ao montar o pacote o sistema vai automaticamente sugerir os termos de documentos vinculados a cada plano de acesso que for selecionado na lead;
• Perfil de cancelamento - perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento, saiba mais em Solicitar cancelamento de contrato;
• Perfil de ativação - perfil que deve ser considerado nas ativações, saiba mais em Gerenciamento de ativação de contrato;
• Código NCM - informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado.

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

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• Relacionado -
  • Adesão - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para o pagamento das parcelas de adesão do pacote personalizado;
  • Mensalidade - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para pagamento das parcelas contratuais do pacote personalizado;
• Forma de pagamento -
  • Boleto/Arrecadação - boleto bancário;
  • Boleto próprio - carnê próprio;
• Isentar ade. -  SIM/NÃO
• Plano de composição de derivação avulsa - composição fiscal específica para as parcelas de adesão, veja mais em 
• Descrição - identificação para a forma de pagamento.

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Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.

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Pacotes personalizados com planos de telefonia e configuração de billing

A partir da subrelease 64.4 é possível criar planos de acesso para serviços de telefonia exclusivos para uso no CRM com a composição fiscal habilitada para indicação de billing.

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → PLANOS DE ACESSO

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• Exclusivo CRM - definido como sim indica que o plano será utilizado em um produto, ou pacote do CRM, o que vai permitir o uso da configuração de billing na área de composição fiscal

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Regras de negócio sobre planos com billing:

• o valor da conta referente ao plano de telefonia será definido na importação do faturamento da plataforma integrada ao ERP, então a composição fiscal vai variar conforme este valor;
• por isso no momento da montagem do pacote personalizado o % total da composição fiscal, quando existir configuração de billing, pode ultrapassar 100% (a proporção correta será aplicada em cada conta importada).