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Índice
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Visão Geral
Negativa A negativa de Débito débito é o documento que comprova que o cliente não há pendencias possui pendências financeiras com o provedor. Para que seja possível realizar a emissão desse documento é necessário realizar a configuração do modelo do documento da negativas e dos parâmetros que deverão ser considerados
IMPORTANTE: a rotina de negativa irá considerar o ano anterior ao ano atual |
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Pré-requisitos:
• Configuração prévia do modelo de negativa de débito e padrão que deve ser seguido para geração do documento.
Configuração da Negativa de Débito
ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Aba Moeda Perfis de Negativa de Débito Débito.
Nesse painel serão listados todos os perfis criados para a geração de uma negativa de débito.
Neste Painel será pode será possível:
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Para criar um novo perfil de negativa clique em "Incluir perfil de negativa de débito"
O operador deverá infirmar:
- Tipo débito: selecione se ao gerar a negativa de débito deverá deverão ser considerado consideradas apenas as contas do contrato ou apenas as faturas.
- Ativo: se deseja ativar ou não esse perfil.
- Suspenso: se deseja ou não incluir na geração da negativa as contas ou faturas que estão suspensas.
- Descrição: informe uma descrição identificativa para esse perfil.
- Corpo da mensagem: informe o texto que deseja que seja gerado no documento.
| Dica | ||
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Utilize no corpo da mensagem os coringas disponíveis (variáveis que são substituídas com dados do cliente para o qual será gerada a negativa de débito) #cod_cliente# - Código do cliente |
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ACESSO: MÓDULO Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel "Perfis de Negativa de Débito" → Ferramenta "Editar perfil selecionado".
No painel de edição da negativa de débito constará constarão as mesmas informações listadas acima, podendo realizar as alterações desejadas sem ter a necessidade de criar um novo perfil.
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ACESSO: MÓDULO Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel "Perfis de Negativa de Débito" → Ferramenta "Excluir perfil selecionado".
- Selecione o perfil que deseja realizar a exclusão e clique em "Excluir perfil selecionado".
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A negativas poderão ser emitidas tanto pelo sistema quando pelo SAC WEB pelo cliente.
Gerar negativa de débito pelo painel do cliente
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No SAC WEB acesse o menu 'Negativa de débito' e clique no botão 'Gerar nova negativa de débito'
Para imprimir, selecione a negativa no painel e clique no botão 'Imprimir' 
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| title | Observação |
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- A negativa irá considerar o primeiro perfil (de cima para baixo) em que o cliente em questão atender ao parâmetros configurados
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Histórico de Alterações
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