| Painel |
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| borderColor | black |
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| borderWidth | 1 |
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| borderStyle | solid |
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Índice
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Visão Geral
O MK considera movimentações de saída as movimentações por Venda ou por Comodato
| Informações |
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É uma modalidade de empréstimo gratuito para produtos não fungíveis. Fungível é caracterizada como um bem que não podem ser substituído, não pode ser trocado. Assim o empréstimo por comodato, serão para bens insubstituíveis em sua qualidade, quantidade e espécie |
| Informações |
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Transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento |
Pré-Requisitos
- Possuir na bases de dados
- Pessoas/Empresa
- Contrato (Comodato)
- Produtos
- Serviços
- Setores
- Emitente
- CFOPs
- Profile de Pagamento
- Plano de Conta
Movimentação de Saída
ACESSO: Módulo Estoque → Menu Movimentação de Saída
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No gerenciador de movimentações de saídas teremos os seguintes painéis:
| Secção |
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| Coluna |
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|  Image Added Venda
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| Coluna |
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|  Image Added Comodato
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| Coluna |
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|  Image Added Busca Avançada
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Além dos seguintes utilitários
| Secção |
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| Coluna |
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|  Image Added Documentação / Ajuda
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| Coluna |
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|  Image Added Permissão de acesso às ferramentas e painéis
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E teremos também a disponibilidade das seguintes ferramentas:
| Secção |
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| Coluna |
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|  Image Added Adicionar movimentação de saída
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| Coluna |
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|  Image Added Editar movimentação de saída |
| Coluna |
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|  Image Added Excluir movimentação de saída
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| Coluna |
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|  Image Added Alterar intervalo de datas de exibição
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| Secção |
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| Coluna |
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|  Image Added Relação de equipamentos por Cliente
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| Coluna |
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| Image Added Comprovante da movimentação |
| Coluna |
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|  Image Added Gerar Notas de Serviço
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| Coluna |
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|  Image Added Gerar Nota de Produto |
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Cada Painel, utilitário e ferramenta serão explicados a seguir.
Painéis de Venda e Comodato
No primeiro painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a uma Venda
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Neste painel, para cada venda teremos as seguintes informações:
- Código da movimentação
- Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
- Data de criação da movimentação
- Usuário ou operador que criou a movimentação
- Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
- Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
- Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
- Empresa na qual a movimentação de saída está associada
| Dica |
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Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades  Image Added
Saiba mais em Visualização de Dados na Grade |
No segundo painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a um Comodato
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Neste painel, para cada comodato teremos as seguintes informações:
- Código da movimentação
- Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
- Data de criação da movimentação
- Usuário ou operador que criou a movimentação
- Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
- Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
- Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
- Empresa na qual a movimentação de saída está associada
| Dica |
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Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades  Image Added
Saiba mais em Visualização de Dados na Grade |
Criar Movimentação de Saída
Tanto a movimentação de Venda quanto a de Comodato serão criadas pelo mesmo cadastro. Clique no botão "Adicionar movimentação de saída" para criar uma nova movimentação
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Identificação da Saída
No primeiro passo do cadastro o operador irá definir os dados de identificação da movimentação
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No primeiro passo no cadastro, informe:
- Código: Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
- Data/Hora de criação: Data e hora do cadastro da movimentação de saída (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
- Operador: Operador responsável pelo cadastro (Bloqueado para edição. registrado automaticamente pelo sistema)
- Empresa: Empresa associada à movimentação de saída
| Informações |
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| title | Regras sobre a empresa |
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- Caso o provedor seja Multiempresa
- Sobre o vinculo da movimentação com a Empresa
- Se o usuário logar em TODAS
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' será aberto para que seja informada a empresa em que a movimentação estará vinculada.
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa do cliente.
- O sistema não permitirá definir TODAS no campo 'Empresa', sempre deverá ser definido uma empresa especifica para a movimentação.
- Se o usuário logar em uma empresa especifica
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
- Sobre a definição dos produtos
- Disponibilização de produtos
- Se o usuário logar em TODAS, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á TODAS e à empresa definida para a movimentação.
- Se o usuário logar em uma empresa especifica, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á empresa logada.
- Sobre a alteração da empresa de uma movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque a empresa, os produtos inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo a com nova empresa em questão.
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- Tipo Saída: Defina se a movimentação de saída será uma Venda ou um Comodato
| Informações |
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| title | Regras sobre tipo de saída |
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- Ao definir Comodato:
- A definição do Contrato do Cliente será obrigatória.
- O sistema irá sugerir como data limite do comodato a data de previsão de vencimento do contrato definido.
- Não será disponibilizado a opção de inserção de Serviços para este tipo de movimentação.
- Sobre a alteração do tipo de movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o tipo de movimentação, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os itens estejam de acordo a com o tipo de movimentação.
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- Cliente / Destinatário: Cliente ou Empresa destinatária da movimentação
| Informações |
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| title | Regras sobre Cliente/Destinatário |
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- Na criação de uma nova movimentação ou na edição de uma movimentação não finalizada não será possível definir um cliente/destinatário inativo.
- Em movimentações de saídas já finalizadas não será possível realizar alterações.
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- Contrato: Contrato associado à movimentação de saída
| Informações |
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| title | Regras sobre contrato |
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- Será disponibilizados os contratos não cancelados no cliente definido.
- A definição do contrato será obrigatória caso o tipo de movimentação for definida como Comodato.
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- Data Limite - Data limite para o comodato
- O sistema irá sugerir a data de previsão de vencimento do contrato selecionado.
- Setor: Informe o Setor de Origem
| Informações |
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- Administradores do sistema terão permissão para utilizar todos os setores.
- Não administradores do sistema terão permissão apenas nos setores que não há restrições ou, caso o setor tenha restrições, que ele esteja incluído como responsável (Saiba mais em Configurações Gerais do Estoque)
- Sobre a alteração do setor de uma movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o setor, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo com o novo setor em questão.
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- Observações: Observações Gerais da movimentação de saída
Clique em 'Próximo' para seguir para o próximo passo.
Produtos e Serviços da Movimentação de Saída
Na segunda etapa do cadastro serão definidos os produtos e serviços que irão compor a movimentação
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Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas:
| Secção |
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| Coluna |
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| Image Added Adicionar novo item movimentação de saída |
| Coluna |
|---|
| Image Added Editar item da movimentação de saída |
| Coluna |
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| Image Added Excluir item da movimentação de saída |
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| Secção |
|---|
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| Coluna |
|---|
|  Image AddedPermissão de acesso
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| Coluna |
|---|
|  Image Added Configuração fiscal dos itens
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Cada ferramenta será explicada a seguir.
Manter itens da movimentação
Para cadastrar um novo item clique no botão 'Adicionar novo item'
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O sistema abrirá uma tela para que seja pesquisados e incluídos os itens
Para pesquisar os itens haverá 3 opções
- Pesquisar Item por Produto
- Pesquisar Item por Serial
- Pesquisar por Serviços
Pesquisar item por Produto
Para pesquisar um item por produto o operador deverá informar:
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- Produto - Serão listados os produtos
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
- Serial / MAC
- Neste campo serão listados apenas os seriais pertencentes ao produto selecionado anteriormente.
- O Serial será de preenchimento obrigatório se o produto escolhido for controlado por serial.
- O operador poderá pesquisar por ID ou Serial ou MAC.
- Quantidade do item
- Caso o produto seja controlado por serial, o campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
- Caso contrário o campo está disponível para edição e o operador deverá informar a quantidade desejada.
Pesquisar Item por Serial
Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:
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- Serial / MAC - O operador poderá pesquisar por ID, Serial ou MAC.
- Produto - O produto será definido de acordo com o serial escolhido anteriormente (Bloqueado para edição)
- Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
Pesquisar por Serviços
A opção de pesquisar por Serviço apenas irá aparecer quando o tipo da movimentação for Venda
Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:
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- Serviço - Serão listados os serviços:
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
- Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
Para todas as três opções de pesquisa os seguinte dados também podem ser preenchidos:
- Valor unitário - O sistema irá sugerir o valor unitário do cadastro do item escolhido anteriormente.
- Desconto - Valor total de desconto relacionado ao item em questão.
- Frete - Valor total de frete relacionado ao item em questão.
- Seguro - Valor total de seguro relacionado ao item em questão.
- Outro - Valor total de outras despesas acessórias relacionadas ao item em questão.
- Valor Total - Valor total considerando a quantidade e o valor unitário definidos anteriormente.
- Informações adicionais - Observações gerais do item.
Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o item na movimentação
| Informações |
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No momento da inserção dos itens na movimentação, o sistema fará algumas verificações de estoque, e as seguintes mensagem poderão ser exibidas: - O serial selecionado não está no setor de origem da movimentação
- A soma da quantidade solicitada do produto (qtd x) é maior que a quantidade disponível no setor (qtd y)
- Serial / MAC escolhido já está presente no movimento atual
- Serial em baixa
- Serial em manutenção
- Serial indisponível
Observamos que nestas verificações inclui também a configuração de estoque negativo. Então à depender desta configuração o sistema poderá permitir ou não a inserção do item na movimentação. |
Editar/Excluir item da movimentação
Enquanto a movimentação não estiver finalizada o operador poderá editar e excluir os itens pertencentes à ela.
Para editar um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Editar item'
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Para excluir um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Excluir item'
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Confirme a operação para sua efetivação.
Configuração Fiscal dos Itens
Para realizar as configurações fiscais de cada item, selecione-o na grade e clique no botão 'Nota Fiscal'. O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo.
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| Nota |
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Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os campos de acordo com seu cenário |
| Expandir |
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| title | Clique aqui para saber mais sobre a configuração Fiscal dos Produtos |
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Dados sobre o Produto e Serviço | Campo | Descrição | Tag do XML da nota |
|---|
| Produto/Serviço | Produto/Serviço da movimentação de saída |
| | Quantidade | Quantidade Comercial | <qCom> | | Valor Unitário | Valor Unitário de Comercialização | <vUnCom> | | Valor Total | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | <vProd> | | Composição Tributação | Composição da tributação a ser utilizada para emissão de NF-e |
| | Código Beneficio Fiscal | Código do benefício fiscal gerado pelo produto ESTRUTURA DO CÓDIGO: Código com 8 dígitos = PRBCDDDD - PR = UF (Unidade da Federação)
- B = Finalidade
- C = Benefício
- DDDD = Sequência
| UF | FINALIDADE | BENEFÍCIO | SEQUÊNCIA |
|---|
| PR | 8 = CONTROLE | 0 = IMUNIDADE OU NÃO INCIDÊNCIA
1 = ISENÇÃO
2 = REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
3 = DIFERIMENTO
4 = SUSPENSÃO | 0001
0002
0003
...
nnnn |
Fonte: 5.2 Tabela de informações adicionais da apuração - Valores declaratórios | <cBenef> |
Dados sobre IPI| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
|---|
| Situação Tributária |
| <CST_ipi> | | Código de equipamento | Código de Enquadramento Legal do IPI - Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada | <cEnq> | | Alíquota IPI | Alíquota do IPI - Informar se o cálculo do IPI for por alíquota | <pIPI> | | Valor BC IPI | Valor da BC do IPI | <vBCIPI> | | Quant IPÌ | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade)
| <qUnid> | | Valor Unitário IPI | Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. | <vUnid> | | Valor IPI | Valor do IPI | <vIPI> | | % Percentual devolvido | Percentual de IPI devolvido | <pIPIDevol> | | Valor IPI devolvido | Valor do IPI devolvido Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos vIPIDevol | <vIPIDevol> |
Dados de ICMS para UF de destino| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
|---|
| ICMS para UF de destino | | Valor da BC do ICMS | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino | <vBCUFDest> | | Alíquota ICMS | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. | <pICMSUFDest> | | Valor do ICMS | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | <vICMSUFDest> | | Valor BC FCP | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino | <vBCFCPUFDest>
| | % FCP | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação | <pFCPUFDest > | | Valor FCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. | <vFCPUFDest> | | ICMS Interestadual | | Alíquota ICMS interestadual | Alíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos | <pICMSInter> | | Alíquota ICMS interestadual de partilha | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019 | <pICMSInterPart> | | UF Remente | | Valor do ICMS na UF remetente | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | <vICMSUFRemet> |
Clique no botão 'Próximo' para seguir para a próximo passo.  Image Added
Dados sobre ICMS| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
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| Origem | Origem da mercadoria
| 0 | Nacional | Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; | | 1 | Estrangeira | Importação direta, exceto a indicada no código 6; | | 2 | Estrangeira | Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; | | 3 | Nacional | Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; | | 4 | Nacional | Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; | | 5 | Nacional | Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; | | 6 | Estrangeira | Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; | | 7 | Estrangeira | Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; | | 8 | Nacional | Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| <orig> | | Situação Tributária ou Situação da Operação | Código situação tributária (CST) ou Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) 00 = Tributada integralmente | <CST> | | Modalidade BC do ICMS | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 0 | Margem Valor Agregado (%) | | 1 | Pauta (Valor) | | 2 | Preço Tabelado Máx. (valor) | | 3 | Valor da operação |
| <modBC> | | Modalidade BC ICMS ST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
| 0 | Preço tabelado ou máximo sugerido | | 1 | Lista Negativa (valor) | | 2 | Lista Positiva (valor) | | 3 | Lista Neutra (valor) | | 4 | Margem Valor Agregado (%) | | 5 | Pauta (valor) |
| <modBCST> | | Alíquota ICMS Simples | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | <pCredSN> | | Valor ICMS Simples | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | <vCredICMSSN> | | % Redução BC ICMS | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | <pRedBC> | | Valor BC ICMS | Valor da BC do ICMS | <vBC> | | Alíquota ICMS | Alíquota do imposto | <pICMS> | | Valor ICMS | Valor do ICMS | <vICMS> | | Valor ICMS Desonerado | Valor Total do ICMS desonerado | <vICMSDeson> | | Valor BC FCP | Valor da Base de cálculo do FCP | <vBCFCP> | | % FCP | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | <pFCP> | | Valor FCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | <vFCP> | | Valor ICMS Operação | Valor do ICMS da Operação - Valor como se não tivesse o diferimento | <vICMSOp> | | % do diferimento | Percentual do diferimento - No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". | <pDif> | | Valor ICMS diferido | Valor do ICMS diferido | <vICMSDif> | | % MVA ICMS ST: | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | <pMVAST> | | % Redução BC ICMS ST: | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | <pRedBCST> | | Valor BC ICMS ST | Valor da BC do ICMS ST | <vBCST> | | % Redução BC Efetiva | Percentual de redução da base de cálculo efetiva Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).
Obs.: opcional a critério da UF | <pRedBCEfet> | | Alíquota ICMS ST | Alíquota do imposto do ICMS ST | <pICMSST> | | Valor ICMS ST | Valor do ICMS ST - Valor do ICMS ST retido | <vICMSST> | | Valor BC FCP ST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
| <vBCFCPST> | | Valor BC Efetiva | Valor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet) | <vBCEfet> | | % FCP ST | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
| <pFCPST> | | Valor FCP ST | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
| <vFCPST> | | Valor BC ICMS ST retido | Valor da BC do ICMS ST retido - Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente | <vBCSTRet> | | Alíquota ICMS Efetiva | Alíquota do ICMS efetiva Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF. | <pICMSEfet> | | Alíquota Consumidor Final | Alíquota suportada pelo consumidor final | <pST> | | Valor ICMS ST retido | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | <vICMSSTRet> | | Valor BC FCP ST retido | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
| <vBCFCPSTRet> | | Valor ICMS Efetivo | Valor do ICMS efetivo Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.
Obs.: opcional a critério da UF | <vICMSEfet> | | % FCP ST retido | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária
| <pFCPSTRet> | | Valor FCP ST retido | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | <vFCPSTRet> | | Motivo da Desoneração do ICMS | Motivo da desoneração do ICMS. Campo será preenchido quando o campo de valor de ICMS desonerado estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: | 3 | Uso na agropecuária | | 9 | Outros | | 12 | Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário |
| <motDesICMS> |
Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal)Caso o emitente seja do Distrito Federal um novo passo será disponibilização na tela de configuração fiscal de produtos  Image Added
| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
|---|
| Valor da BC do ISS | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | <vBC> | | Alíquota ISS | Alíquota do ISSQN | <vAliq> | | Valor do ISS | Valor do ISSQN | <vISSQN> | | Desconto condicionado ISS | Valor desconto condicionado | <vDescCond> | | Desconto incondicionado | Valor desconto incondicionado | <vDescIncond> | | Valor da retenção | Valor retenção ISS | <vISSRet> | | Valor das deduções | Valor dedução para redução da Base de Cálculo | <vDeducao> | | Valor de outros acréscimos | Valor outras retenções Valor declaratório | <vOutro> | | Incentivo fiscal | Indicador de incentivo Fiscal | <indIncentivo> | | Código da lista de serviço | Item da Lista de Serviços Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). | <cListServ> | | Código do Serviço municipal | Código do serviço prestado dentro do município | <cServico> | | Número do processo | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. | <nProcesso> | | Exibilidade do ISS | Indicador da exigibilidade do ISS - 1 = Exigível;
- 2 = Não incidência;
- 3 = Isenção;
- 4 = Exportação;
- 5 = Imunidade;
- 6 = Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial;
- 7 = Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;
| <indISS> |
|
Permissão de acesso à ferramentas
Os administradores do sistema poderão definir quais usuários poderão ter a permissão de uso das ferramentas presentes na etapa de definição dos itens das movimentação e sobre suas configurações fiscais
Saiba mais em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas
Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo do cadastro da movimentação
Totais e Parcelamento Automático
Na última etapa da movimentação iremos definir os dados relacionados ao faturamento da movimentação
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Nos seguintes campos o sistema irá sugerir a soma dos valores relacionados à todos os itens adicionados na etapa anterior
- Frete
- Seguro
- Desconto
- Outros
Já nos campos abaixo teremos as seguintes informações
- Total Produtos/Serviços - Valor total de Produtos e Serviços
- Total da Venda - Valor Total da Nota Fiscal
Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas que nos auxiliarão na definição das parcelas na movimentação
| Secção |
|---|
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| Coluna |
|---|
| Image Added Criar parcela manualmente |
| Coluna |
|---|
| Image Added Editar parcela |
| Coluna |
|---|
| Image Added Excluir parcela |
| Coluna |
|---|
|  Image Added Gerar parcelas automaticamente
|
|
Cada ferramenta será explicada a seguir
Gerar parcelas automaticamente
Para que o sistema gere as parcelas de forma automática o operador deverá informar os seguintes dados:
- Parcela - Quantidade de parcelas que deverá ser gerada (Obrigatório)
- O sistema irá sugerir 1 parcela
- Intervalo - Dias de intervalo entre os vencimentos (Obrigatório)
- o sistema irá sugerir 30 dias de intervalo
- Informando 30 neste campo, o sistema vai incrementar um mês, mantendo sempre o mesmo dia de vencimento.
- Primeiro Vencimento - Data do vencimento da primeira conta (Obrigatório)
- O sistema irá sugerir a como primeiro vencimento o dia atual + 30 dias
- Fatura SIM/NÃO - Definir se deverá faturar as parcelas ou apenas gerar as contas (Obrigatório)
- Profile de Pagamento - Profile de pagamento que deve ser associada as faturas criadas (Será obrigatório quando 'Faturar' estiver definido como 'SIM')
- Plano de Contas - Plano de contas que deve ser atribuído as parcelas que serão automaticamente criadas (Obrigatório)
Clique na ferramenta 'Gerar parcelas automáticas'
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Manter parcelas da movimentação
Cadastrar parcela
Caso o operador queira cadastrar de forma manual a parcela, basta clicar na ferramenta 'Adicionar parcela'
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O operador deverá informar:
- Parcela - Número da parcela
- Valor - Valor de lançamento
- Vencimento - Data de Vencimento desta parcela
- Faturar SIM/NÃO - Definição se a parcela deverá ser faturada na finalização na movimentação
- Profile de Pagamento - Profile de pagamento associada a fatura
- Referência de unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento
- Descrição da conta - Descrição identificativa da conta
Clique no botão 'Finalizar' para adicionar a parcela na movimentação
Editar/Excluir parcela
Enquanto a Movimentação de saída não estiver Finalizada será possível cadastrar novas parcelas, editar ou excluir suas parcelas
Para editar uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Editar parcela'
Image Added
Altere os dados e clique no botão 'Finalizar' para efetivar as alterações.
Para excluir uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Excluir parcela'
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Confirme a operação para que o procedimento seja efetivado.
| Aviso |
|---|
|
- Caso a movimentação de saída seja originada de uma Ordem de Serviço o faturamento poderá apenas ser efetivado na própria Ordem de Serviço
- Apenas após o faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada
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Editar/Excluir Movimentação de Saída
Uma movimentação de saída poderá ser editada ou excluída apenas se ainda não foi efetivada ou movimentada.
Para editar uma movimentação de saída , selecione-a no painel e clique no botão 'Editar movimentação'
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Altere as informações seguindo as orientações fornecidas na seção de cadastro da movimentação
Para excluir uma movimentação de saída, selecione-a no painel e clique no botão 'Excluir movimentação'
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Confirme o procedimento para que a operação seja efetivada
Gerar Notas Fiscais da Movimentação
Gerar Nf-e / NF-e DF / NFS-e
Para gerar a nota fiscal da movimentação, em qualquer um dos painéis (Venda ou Comodato) selecione a movimentação e clique no botão relacionado ao tipo de nota que seja emitir: NF-e (Nota 55) ou NFS-e (Nota de Serviço)
O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo
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No primeiro passo irão ser exibidos os produtos ou serviços da movimentação selecionada. Ou seja,
- Se o operador escolheu emitir uma NF-e, o sistema irá apenas considerar o produtos da movimentação
- Se o operador escolher emitir um NFS-e, o sistema irá apenas considerar os serviços da movimentação
Percebam então que a partir de uma única movimentação será possível emitir uma NF-e e uma NFS-e.
O operador poderá revisar as configurações de cada produto ou serviço, selecionando-o na grade e clicando no botão 'Nota Fiscal'
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Além de revisar todas as configurações fiscais dos produtos ou serviços na primeira etapa da geração da nota o operador poderá também definir o emitente da Nota
- O Emitente será sempre será obrigatório quando se tratar de notas de serviços
- Para notas 55 o emitente não será obrigatório, mas poderá ser selecionado quando o provedor possuir cadastro de Emitente para NF-e em 'Configurações → Cadastro de Provedor → Cadastro de Emitentes'.
- Se não preenchido o emitente, o sistema irá considerar o emitente default cadastrando em Configurações → Estoque → Emissor NF-e.
Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo
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| Nota |
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Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os dados fiscais de acordo com o seu cenário |
Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica
| Expandir |
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| title | Clique aqui para saber mais sobre a configuração Fiscal da Movimentação |
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| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
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| Finalidade | Finalidade de emissão da NF-e - 1 = NF-e Normal
- 2 = NF-e Complementar
- 3 = NF-e Ajuste
- 4 = Devolução de mercadoria
| <finNFe> | | Forma de Pagamento | Indicador da forma de pagamento - 0 = Pagamento à vista;
- 1 = Pagamento a prazo;
- 2 = Outros.
| <indPag> | | Data de Saída | Data da emissão do Documento Fiscal | <dhEmi> | | Hora de Saída | Hora de emissão do Documento Fiscal | <dhEmi> | | Agora | Clique para definir a Data e Hora atual nos campos Data Saída e Hora Saída |
| | Consumidor Final | Indica operação com Consumidor final - 0 = Normal
- 1 = Consumidor final
| <indFinal> | | Natureza de Operação | Descrição da Natureza da Operação | <natOp> | | Observações | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | <infCpl> |
- Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica - Transporte
| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
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| Modalidade | Modalidade do frete - 0 = Por conta do emitente
- 1 = Por conta do destinatário/remetente;
- 2 = Por conta de terceiros;
- 9 = Sem frete. (V2.0)
| <modFrete> | | Transportadora | Grupo Transportador | <transporta> | | Espécie volumes | Espécie dos volumes transportados | <esp> | | Marca volumes | Marca dos volumes transportados | <marca> | | Numeração dos volumes transportados | Numeração dos volumes transportados
| <nVol> | | Qtd. Volumes | Quantidade de volumes transportados | <qVol> | | Peso Líquido | Peso Líquido (em kg) | <pesoL> | | Peso Bruto | Peso Bruto (em kg) | <pesoB> | | UF de Embarque | Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira. Não aceita o valor "EX". | <UFSaidaPais> | | Local de embarque | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | <xLocExporta> |
- Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica Referenciada
| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
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| Chave NFe | Chave de acesso da NF-e referenciada Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) | <refNFe> | | Estado emissor | Código da UF do emitente. Utilizar a Tabela do IBGE | <cUF> | | CNPJ Emissor | CNPJ do emitente | <CNPJ> | | Data de emissão | Ano e Mês de emissão da NF-e | <AAMM> | | Modelo da NF | Modelo do Documento Fiscal 01 = Modelo 01 | <mod> | | Número da NF | Número do Documento Fiscal Faixa: 1–999999999 | <nNF> | | Série da NF | Série do Documento Fiscal Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | <serie> |
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Clique no botão 'Finalizar' para realizar a geração da Nota.
Pronto! Nota gerada!
Histórico da Movimentação de Saída
O operador poderá ter acesso ao histórico da movimentação de saída clicando duas vezes sobre ela no painel
Na primeira aba teremos alguns dados gerais
Na segunda aba teremos a listagem dos eventos ocorridos na movimentação de saída. Ao clicar duas vezes sobre o evento teremos os detalhes do mesmo.
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Alterar intervalo de datas de exibição
Tanto o painel de Venda quanto o painel de Comodato, por padrão são listadas as movimentações referente aos últimos 30 dias.
No entanto, o operador poderá alterar esse intervalo clicando na ferramenta 'Alterar intervalo de datas de exibição'
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O operador terá as seguintes opções de filtro:
- Filtro desejado
- Últimos 7 dias
- Últimos 15 dias
- Último mês
- 2 meses atrás
- 3 meses atrás
- Último semestre
- 1 ano atrás
- Período personalizado
- Para o período personalizado o operador deverá informar a data inicial e final desejado
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Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'. As informações do painel será exibidas de acordo com o período definido
Relação de equipamentos por cliente
O sistema oferece um relatório com a relação de equipamento por cliente. Para emitir o relatório clique na ferramenta 'Relação de equipamentos por cliente'
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Para a emissão do relatório o cliente poderá informar os seguintes filtros:
- Cliente/Fornecedor
- Tipo de Saída
- Cidade
- Bairro
- Logradouro
- Data Inicio (Movimentação)
- Data Fim (Movimentação)
- Data Inicio (Limite Comodato)
- Data Fim (Limite Comodato)
Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo
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Pronto! O relatório foi gerado.
Comprovante de movimentação Venda / Comodato
Para emitir o comprovante da movimentação clique na ferramenta 'Comprovante de movimentação Venda / Comodato'
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Para a emissão do relatório o cliente poderá informar o seguinte filtro:
- Movimentação - Serão listados apenas as movimentações finalizadas
Caso o operador queria emitir todos os comprovantes de um período informe as datas a serem consideradas
- Período - Data de efetivação (Inicio) - Data inicial do período
- Período - Data de efetivação (Fim) - Data final do período
Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo
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Pronto! O relatório foi gerado.
Movimentação de Saída originadas de Ordens de Serviços
Saiba mais sobre criação de O.S em Cadastro de Ordem de Serviço
| Aviso |
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- Quando a movimentação é efetivada pela O.S:
- A Movimentação de Saída é criada com a Movimentação de estoque efetivada, dessa forma, não será possível adicionar, editar ou excluir itens na Venda ou no Comodato
- O faturamento deverá ser efetivado exclusivamente da O.S de serviço. Apenas após este faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada.
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Definição de permissões no painel
Os administradores do sistema poderão definir os usuários que terão acessos aos painéis e ferramentas do gerenciador de movimentação de saída
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Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões.
| Secção |
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Histórico de Alterações | DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR |
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| 18/11/2020 | 0.0 | Criação da documentação | Giane Ferreira |
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