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Painéis das Fases da Lead

Nos painéis das fases da LEAD teremos as seguintes ferramentas 

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A seguir iremos explicar cada fase da LEAD.

Prospecção 

Na prospecção o provedor identificará e buscará informações para melhor conhecer o possível cliente    

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• O cliente
  • Caso já exista registro do cliente no sistema, basta realizar a busca através do campo 'Buscar cliente por nome ou documento'
    • Alterações no cadastro do cliente poderão ser feitas através do botão 'Editar Cliente' na parte superior direita da tela
      
        
  • Caso não exista registro do cliente no sistema, basta clicar no botão 'Inserir um novo cliente' na parte superior direita da tela para realizar o novo registro 
    • Após o cadastro,  basta realizar a busca através do campo 'Buscar cliente por nome ou documento'
      
  • Caso não exista registro do cliente no sistema e queria realizar apenas um pré-cadastro ou um cadastro rápido, basta clicar no botão 'Cadastro Expresso' na parte superior direita da tela para realizar o novo registro 
            
    
    • No cadastro expresso, diferente do cadastro de um novo registro de pessoas, irá exigir apenas dados básicos do cliente 
      
    • Após o cadastro,  o sistema irá carregar as informações de formar automática na LEAD
• Após a definição do cliente o sistema irá realizar o preenchimento automático dos seguintes campos
  • Documento - bloqueado para edição
  • Telefone - bloqueado para edição
  • E-mail - bloqueado para edição
  • Dados de endereço (Será sugerido o endereço definido no cadastro do cliente, mas poderá ser informado outro endereço caso seja necessário)
    • CEP
    • Estado
    • Cidade
    • Bairro
    • Logradouro
    • Número
    • Latitude e Longitude - Serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo o endereço 
• Venda 
  • Ativa - Para um novo cliente 
  • Reativa - Para um interessado que já foi cliente do provedor 
• Meio de Entrada - Para definir como o cliente conheceu o produto
  • Outdoor
  • Facebook
  • Instagram
  • Site
  • TV
  • Rádio
  • Jornal
  • Outros
  • Não Informado
  • Indicação 
  • Whatsapp
• Tipo de Contato
  • Ativa - Para quando o provedor entra em contato com um possível cliente e oferece o serviço
  • Receptivo- Para quando o cliente entra em contato buscando informações sobre os produtos e serviços  
  • Não informado
• Tipo 
  • Residencial 
  • Corporativo
• Vendedor 

O usuário deverá clicar no botão 'Continuar' para seguir para o próximo passo da LEAD.

A partir da versão 108.51 foi adicionado um novo campo:

• Campanha promocional - São listadas as campanhas promocionais que ainda não atingiram o fim do período, ou que não tem o período de data informado. Veja mais informações na documentação Cadastro de campanha promocional.

O usuário deverá clicar no botão 'Continuar' para seguir para o próximo passo da LEAD.

Neste momento o sistema verificará se já existe alguma LEAD para o documento informado, caso exista um alerta será exibido ao operador "Esse documento já possui uma lead em andamento com o mesmo endereço informado, deseja seguir mesmo assim?"

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• Histórico SPC/SERASA (Consultar SPC)

  • O MK 3.0 possui integração com a SOAWebServices um portal de Webservices que oferece serviços de consultas de informações cadastrais, geográficas, veiculares, interatividade telefônica e gestão fiscal 
  • Para usufruir desta consulta no MK 3.0, o provedor terá que:
    1. Criar uma conta neste Portal através do link https://www.soawebservices.com.br/clientes/acessar-sua-conta.aspx

    2. Configurar os dados da conta no MK 3.0 

       • Para configurar acesse Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Provedor → Aba Configuração 

         •   Haverá um sessão destinada para os dados para Consulta SERASA. Deverá ser informado:

           • Email de acesso cadastrado junto ao SOAWebServices 

           • Password de acesso cadastrado junto ao SOAWebServices 

           • Se o ambiente esta em Homologação ou em Produção 

             • Quando definido em Homologação as consultas não serão cobradas, no entanto estas estarão limitadas a consultar apenas CPFs ou CNPJs de um lista fornecida pela SOAWebServices 

               • Veja as listas em https://www.soawebservices.com.br/integracao/manuais/documentos-testes.aspx

             • Quando definido em Produção cada consulta passará a ser cobrada pelo SOAWebServices. Veja os valores de cada consulta do site da  SOAWebServices (https://www.soawebservices.com.br/integracao/manuais/default.aspx)

           • Se a consulta usará Https ou não 

             • O recomentado é utilizar o https por questões de segurança

             

             
             

             Informações
             title Observação
             A principio o MK 3.0 possui apenas integração com o SOAWebServices, mas nada impede de futuramente existir integração com outras plataformas do tipo

             
             

    3. Realizar a consulta 

       • Para realizar a consulta do SERASA na fase de prospecção, no painel de 'Histórico SPC/SERASA' clique no botão 'Consultar SPC'
         • Para realizar a consulta o Tipo da consulta deverá ser definida. As consultas disponíveis são: 
           • Consulta PF Simplificado
           • Consulta PJ Simplificado
           • Consulta PF RFB
           • Consulta PF Estendida
           • Consulta Pefin
           • Consulta Crednet
           • Consulta PJ RFB
           • Consulta manual (Para quando não se possui a integração)
         • Estado (CredNet) - Informar quando o tipo da consulta for "Consulta Crednet "
         • Débito SPC / SERASA (SIM/NÃO) -  Esta opção será habilitada para o tipo de Consulta manual, o operador deverá informar se houve consulta de débitos do cliente SIM ou NÃO
         • Em seguida clique no botão 'Pesquisar'
           
         • Na grade de 'Histórico SPC/SERASA' estará listado todas as consultas realizadas para o cliente em questão 
           • Basta realizar um duplo clique na consulta, que será exibido uma tela com os dados retornados 
             

• Histórico de Atendimentos (Verificar Atendimentos)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Atendimentos
  • Basta acessar o painel 'Histórico de Atendimentos'
    • Será listado na grade todos os atendimentos abertos para este cliente anteriormente 
    • Para saber mais sobre cada Atendimento dê um duplo clique sobre ele que será aberta uma tela com todas as informações. 
      

• Histórico de Ordem de Serviços (Verificar O.S)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Ordens de Serviços

  • Basta acessar o painel 'Histórico de O.S'

    • Será listado na grade todas as ordens de serviços abertas para este cliente anteriormente e que foram agendadas

    • Para saber mais sobre cada O.S dê um duplo clique sobre ele que será aberta uma tela com todas as informações. 

    

• Histórico de Conexões (Verificar Conexões)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Conexões

  • Basta acessar o painel 'Histórico de Conexões'

    • Será listado na grade todas as conexões do cliente criadas anteriormente

    • Para saber mais sobre cada conexão dê um duplo clique sobre ela que será aberta uma tela com todas as informações. 
      

• Histórico Financeiro (Verificar Pendências Financeiras)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu Histórico Financeiro dentro do provedor  

    • Basta acessar o painel 'Histórico Financeiro'

    • Será listado na grade todos as pendências financeiras do cliente (contas e faturas vencida e em aberto)

      

• BlackList

  Blocklist por Endereço (Verificar

  BlackList

  Blocklist)

  • Será possível realizar uma consulta em uma BlackList Blocklist de endereço.
  • Esta  BlackList Esta  Blocklist é uma lista com endereços que em algum momento houve uma ocorrência de inviabilidade da LEAD
    • No momento na inviabilização da LEAD, ao escolher o motivo 'BlackListBlocklist' o sistema cadastrará o endereço da LEAD nesta lista 
    • Então, caso um nova LEAD seja criada neste mesmo endereço, este será listado nesta grade
      

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• Inserir Comentário

  • Comentários poderão ser inseridos a qualquer fase da LEAD, basta clicar no botão 'Adicionar Comentário'
  • O sistema abrirá uma tela para que o comentário seja inserido
    • Basta informar o comentário e clicar no botão 'Salvar'
    • Os comentários poderão ser visualizados através do histórico da LEAD. O Histórico é acionado através do duplo clique na LEAD no painel em que ela está localizada 
      
      
      

• Inviabilizar LEAD 

  • Uma LEAD poderá ser inviabilizada em qualquer fase ,com exceção da fase de Efetivação. Basta clicar no botão 'Inviabilizar LEAD'
  • O sistema abrirá uma tela para que seja informado os seguintes dados
    • O Motivo da Inviabilização 
      • Falta de portas FTTH
      • Fora de raio de atendimento FTTH
        
      • Sem sinal wireless
        
      • Falta de capacidade wireless
        
      • Obstrução visual wireless
        
      • Problemas de crédito
        
      • Black list
        
      • Nenhuma plano que atenda
        
      • Outros problemas administrativos
        
      • Outros problemas financeiros
        
      • Outros problemas técnicos
        
      • Preço
      • Prazo de instalação não aceito
      • Motivos pessoais 
      • Fechamento com a concorrência 
      • Sem viabilidade de TV
      • Cliente recusa a informar 
    • Observação 
       

• Salvar LEAD na fase atual

  • O vendedor poderá parar e deixar salvo todas as informações até a fase atual, basta clicar no botão 'Salvar'
  • Este botão terá o número da fase atual em que o vendedor se encontra
    

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Saiba mais em  Upgrade/Downgrade de Contrato

Painel Minhas LEADs Finalizadas 

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Histórico de Consultas SPC/SERASA

No painel de Efetivação o operador poderá verificar o histórico de consultas SPC/SERASA de uma LEAD, basta selecioná-la no painel e clicar no botão 'Histórico SPC/SERASA'

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Para verificar detalhes da consulta, clique duas vezes sobre ela

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Painel Minhas LEADs Abertas

Neste painel serão listados todas as LEADs do usuário logado e que não foram inviabilizadas 

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Painel Minhas LEADs Finalizadas 

Neste painel serão listados todas as LEADs do usuário logado que chegaram na fase de Efetivação.

No painel de 'Minhas LEADs Finalizadas', assim como em Todos os painéis das LEADs, haverá as seguintes ferramentas 

• Continuar (Esta ferramenta só não estará disponível na fase de efetivação e no painel de Minhas Leads FInalizadas )
• Criar Nova Lead
• Visualizar e Criar Tarefas
• Adicionar comentários
• Visualizar anexos  
• Mapa termal das Leads

Para utilizar as ferramentas, basta selecionar a LEAD no painel e depois clicar na ferramentada desejado

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Tempo de LEADs não Finalizadas

Neste painel serão listados as LEADs abertas com o tempo em que estar na fase atual e em todos o processo

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Histórico das LEAD

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• Somente por período - O usuário terá que informar a Data Inicial e Final do período 
• Protocolo - O usuário terá que informar o Protocolo da LEAD
• Código -  O usuário terá que informar o Código da LEAD
• Cliente por período -  O usuário terá que informar o Cliente e a Data Inicial e Final do período 
• Operador por período -  O usuário terá que informar o Operador e a Data Inicial e Final do período 

No painel com o resultado da pesquisa será possível utilizar as funções 

• Continuar
• Criar Nova Lead
• Visualizar e Criar Tarefas
• Adicionar comentáriosFinal do período 

No painel com o resultado da pesquisa será possível utilizar as funções 

• Continuar
• Criar Nova Lead
• Visualizar e Criar Tarefas
• Adicionar comentários

Vídeos sobre o assunto 

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