• Os Vendedores precisam estar cadastrados e com perfil ativo

  • Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu Cadastro Vendedores  

  • Saiba mais em Configuração - Vendedor

• As Áreas de vendas precisam estar cadastradas 

  • Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu Cadastro de Áreas

  • Este cadastro definirá onde cada produto poderá ser vendido  

  • Saiba mais em Configuração - Áreas

• Os Produtos do CRM precisam estar cadastrados 

  • Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu Cadastro de Produtos

  • Saiba mais em Configuração - Cadastro de Produtos CRM

No Painel CRM - Home teremos as principais funcionalidades para a gestão do relacionamento com o cliente. Neste painel o usuário poderá registrar os interesses de novos clientes pelos serviços prestados pelo provedor.  

Cada interesse iremos chamar de LEAD e o registro desta LEAD passará por 5 fases:

• Prospecção 

• Processo

• Viabilidade

• Negociação 

• Efetivação

Cada fase é pré-requisito para a próxima, ou seja, para realizar uma fase todas as anteriores deverão ter sido definidas. 

Ex.: Poderei realizar a Viabilidade, caso a Prospecção e o Processo já estejam definidas 

Open

Ainda no CRM - Home o vendedor poderá visualizar suas tarefas relacionadas às vendas, suas LEADs finalizadas e poderá realizar buscas avançadas de LEADs

Então, teremos os seguintes painéis 

Os painéis serão explicados a seguir

O primeiro painel que será exibido ao abrir o Módulo CRM será o painel de Tarefas. Neste painel serão exibidas todas as tarefas do usuário logado que estão relacionadas à venda.

Open

As tarefas poderão ser filtradas por:

• Número da LEAD

• Data de criação

• Data em que foi agendada

• Prioridade

• Se é uma tarefa de bloqueio ou não 

  • Quando uma atividade é de bloqueio ela impedirá que se avance numa LEAD enquanto ela não for concluída

• Cliente

• Titulo da tarefa

• Status entre

  • Ativo - O painel já será aberto com o filtro de status definido como 'Ativo' 

  • Suspenso 

  • Cancelado

• Etapa

  • Prospecção 

  • Processo

  • Viabilidade

  • Negociação 

  • Efetivação

Cada atividade poderá ser editada, basta selecionar a tarefa no painel e clicar no botão 'Editar Tarefa' no canto inferior direito do painel

Open

Será permitido editar:

• Se a atividade é de bloqueio ou não 

• A data de programação 

• Status 

  • Ativo

  • Suspenso 

    • Caso a atividade seja suspensa o motivo deverá ser informado 

  • Cancelado

    • Caso a atividade seja cancelada o motivo deverá ser informado 

• Titulo 

• Descrição 

 O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado

Nos painéis das fases da LEAD teremos as seguintes ferramentas 

Cada ferramenta será explicada a seguir

As ferramentas 'Criar LEAD' e 'Continuar LEAD' levam para a tela de gerenciamento da LEAD

Criar LEAD inicializa um nova LEAD e 'Continuar LEAD' faz com que seja dado seguimentos nas fases 

Para ciar um nova LEAD clique na ferramenta 'Criar Nova LEAD'

Open

Para continuar a execução de uma LEAD, selecione-a no painel da fase em que se encontrar e clique no botão 'Continuar LEAD'

Open

A seguir iremos explicar cada fase da LEAD.

Na prospecção o provedor identificará e buscará informações para melhor conhecer o possível cliente    

Para a identificação do cliente deverá ser informado:

• O cliente

  • Caso já exista registro do cliente no sistema, basta realizar a busca através do campo 'Buscar cliente por nome ou documento'

    • Alterações no cadastro do cliente poderão ser feitas através do botão 'Editar Cliente' na parte superior direita da tela

      Open

      

      
        

  • Caso não exista registro do cliente no sistema, basta clicar no botão 'Inserir um novo cliente' na parte superior direita da tela para realizar o novo registro 

    • Após o cadastro,  basta realizar a busca através do campo 'Buscar cliente por nome ou documento'

      Open

      

  • Caso não exista registro do cliente no sistema e queria realizar apenas um pré-cadastro ou um cadastro rápido, basta clicar no botão 'Cadastro Expresso' na parte superior direita da tela para realizar o novo registro 
            

    Open

    

     

    • No cadastro expresso, diferente do cadastro de um novo registro de pessoas, irá exigir apenas dados básicos do cliente 

      Open

      

    • Após o cadastro,  o sistema irá carregar as informações de formar automática na LEAD

• Após a definição do cliente o sistema irá realizar o preenchimento automático dos seguintes campos

  • Documento - bloqueado para edição

  • Telefone - bloqueado para edição

  • E-mail - bloqueado para edição

  • Dados de endereço (Será sugerido o endereço definido no cadastro do cliente, mas poderá ser informado outro endereço caso seja necessário)

    • CEP

    • Estado

    • Cidade

    • Bairro

    • Logradouro

    • Número

    • Latitude e Longitude - Serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo o endereço 

• Venda 

  • Ativa - Para um novo cliente 

  • Reativa - Para um interessado que já foi cliente do provedor 

• Meio de Entrada - Para definir como o cliente conheceu o produto

  • Outdoor

  • Facebook

  • Instagram

  • Site

  • TV

  • Rádio

  • Jornal

  • Outros

  • Não Informado

  • Indicação 

  • Whatsapp

• Tipo de Contato

  • Ativa - Para quando o provedor entra em contato com um possível cliente e oferece o serviço

  • Receptivo- Para quando o cliente entra em contato buscando informações sobre os produtos e serviços  

  • Não informado

• Tipo 

  • Residencial 

  • Corporativo

• Vendedor 

Open

A partir da versão 108.51 foi adicionado um novo campo:

• Campanha promocional - São listadas as campanhas promocionais que ainda não atingiram o fim do período, ou que não tem o período de data informado. Veja mais informações na documentação Cadastro de campanha promocional.

O usuário deverá clicar no botão 'Continuar' para seguir para o próximo passo da LEAD.

Neste momento o sistema verificará se já existe alguma LEAD para o documento informado, caso exista um alerta será exibido ao operador "Esse documento já possui uma lead em andamento com o mesmo endereço informado, deseja seguir mesmo assim?"

Clique em OK caso decida continuar mesmo assim. 

Open

Outra verificação ainda será realizada antes de seguirmos para o segundo passo da prospecção. O sistema validará a consistência do endereço

• Caso haja alguma inconsistência o sistema alertará o usuário e criará a LEAD

Open

• Caso o endereço esteja consistente o sistema apenas confirmará a criação da LEAD

  Open

  

Neste próximo passo, ainda na fase de Prospecção, o provedor poderá realizar algumas verificações e consultas 

Neste momento o vendedor poderá consultar:

• Histórico SPC/SERASA (Consultar SPC)

  • O MK 3.0 possui integração com a SOAWebServices um portal de Webservices que oferece serviços de consultas de informações cadastrais, geográficas, veiculares, interatividade telefônica e gestão fiscal 

  • Para usufruir desta consulta no MK 3.0, o provedor terá que:

    1. Criar uma conta neste Portal através do link https://www.soawebservices.com.br/clientes/acessar-sua-conta.aspx

    2. Configurar os dados da conta no MK 3.0 

       • Para configurar acesse Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Provedor → Aba Configuração 

         •   Haverá um sessão destinada para os dados para Consulta SERASA. Deverá ser informado:

           • Email de acesso cadastrado junto ao SOAWebServices 

           • Password de acesso cadastrado junto ao SOAWebServices 

           • Se o ambiente esta em Homologação ou em Produção 

             • Quando definido em Homologação as consultas não serão cobradas, no entanto estas estarão limitadas a consultar apenas CPFs ou CNPJs de um lista fornecida pela SOAWebServices 

               • Veja as listas em https://www.soawebservices.com.br/integracao/manuais/documentos-testes.aspx

             • Quando definido em Produção cada consulta passará a ser cobrada pelo SOAWebServices. Veja os valores de cada consulta do site da  SOAWebServices (https://www.soawebservices.com.br/integracao/manuais/default.aspx)

           • Se a consulta usará Https ou não 

             • O recomentado é utilizar o https por questões de segurança

             Open

             

    3. Realizar a consulta 

       • Para realizar a consulta do SERASA na fase de prospecção, no painel de 'Histórico SPC/SERASA' clique no botão 'Consultar SPC'

         • Para realizar a consulta o Tipo da consulta deverá ser definida. As consultas disponíveis são: 

           • Consulta PF Simplificado

           • Consulta PJ Simplificado

           • Consulta PF RFB

           • Consulta PF Estendida

           • Consulta Pefin

           • Consulta Crednet

           • Consulta PJ RFB

           • Consulta manual (Para quando não se possui a integração)

         • Estado (CredNet) - Informar quando o tipo da consulta for "Consulta Crednet "

         • Débito SPC / SERASA (SIM/NÃO) -  Esta opção será habilitada para o tipo de Consulta manual, o operador deverá informar se houve consulta de débitos do cliente SIM ou NÃO

         • Em seguida clique no botão 'Pesquisar'

           Open

           

         • Na grade de 'Histórico SPC/SERASA' estará listado todas as consultas realizadas para o cliente em questão 

           • Basta realizar um duplo clique na consulta, que será exibido uma tela com os dados retornados 

             Open

             
             Open

             

• Histórico de Atendimentos (Verificar Atendimentos)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Atendimentos

  • Basta acessar o painel 'Histórico de Atendimentos'

    • Será listado na grade todos os atendimentos abertos para este cliente anteriormente 

    • Para saber mais sobre cada Atendimento dê um duplo clique sobre ele que será aberta uma tela com todas as informações. 

      Open

      
      Open

      

• Histórico de Ordem de Serviços (Verificar O.S)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Ordens de Serviços

  • Basta acessar o painel 'Histórico de O.S'

    • Será listado na grade todas as ordens de serviços abertas para este cliente anteriormente e que foram agendadas

    • Para saber mais sobre cada O.S dê um duplo clique sobre ele que será aberta uma tela com todas as informações. 

• Histórico de Conexões (Verificar Conexões)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Conexões

  • Basta acessar o painel 'Histórico de Conexões'

    • Será listado na grade todas as conexões do cliente criadas anteriormente

    • Para saber mais sobre cada conexão dê um duplo clique sobre ela que será aberta uma tela com todas as informações. 
      

• Histórico Financeiro (Verificar Pendências Financeiras)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu Histórico Financeiro dentro do provedor  

    • Basta acessar o painel 'Histórico Financeiro'

    • Será listado na grade todos as pendências financeiras do cliente (contas e faturas vencida e em aberto)

      Open

      

• Blocklist por Endereço (Verificar Blocklist)

  • Será possível realizar uma consulta em uma Blocklist de endereço.

  • Esta  Blocklist é uma lista com endereços que em algum momento houve uma ocorrência de inviabilidade da LEAD

    • No momento na inviabilização da LEAD, ao escolher o motivo 'Blocklist' o sistema cadastrará o endereço da LEAD nesta lista 

    • Então, caso um nova LEAD seja criada neste mesmo endereço, este será listado nesta grade

      Open

      

Na fase de Prospecção ainda será possível executar algumas outras ações  

• Criar Tarefa

  • Tarefas poderão ser criadas à qualquer fase da LEAD, basta clicar no botão 'Tarefas'

  • O sistema abrirá uma tela onde listará todas as tarefas da LEAD  

    Open

    

  • Nesta tela, novas Tarefas poderão ser criadas e as existentes poderão ser editadas 

    •  Para criar Novas Tarefas basta clicar no botão 'Criar Tarefas'

      • Deverá ser informado:

        • Título da tarefa

        • Para qual operador é Destinado a Tarefa

        • Descrição

        • A data e hora que será agendada a Tarefa 

        • Se deverá notificar o operador que se destina a atividade

        • Se a atividade é de bloqueio ou não 

          • Quando a atividade é de bloqueio não será possível avançar na LEAD enquanto esta atividade não for concluída

        • Prioridade da atividade 

          • Baixa

          • Média 

          • Alta

    Open

    

• Inserir Comentário

  • Comentários poderão ser inseridos a qualquer fase da LEAD, basta clicar no botão 'Adicionar Comentário'

  • O sistema abrirá uma tela para que o comentário seja inserido

    • Basta informar o comentário e clicar no botão 'Salvar'

    • Os comentários poderão ser visualizados através do histórico da LEAD. O Histórico é acionado através do duplo clique na LEAD no painel em que ela está localizada 

      Open

      

      
      
      

• Inviabilizar LEAD 

  • Uma LEAD poderá ser inviabilizada em qualquer fase ,com exceção da fase de Efetivação. Basta clicar no botão 'Inviabilizar LEAD'

  • O sistema abrirá uma tela para que seja informado os seguintes dados

    • O Motivo da Inviabilização 

      • Falta de portas FTTH

      • Fora de raio de atendimento FTTH

      • Sem sinal wireless

      • Falta de capacidade wireless

      • Obstrução visual wireless

      • Problemas de crédito

      • Black list

      • Nenhuma plano que atenda

      • Outros problemas administrativos

      • Outros problemas financeiros

      • Outros problemas técnicos

      • Preço

      • Prazo de instalação não aceito

      • Motivos pessoais 

      • Fechamento com a concorrência 

      • Sem viabilidade de TV

      • Cliente recusa a informar 

    • Observação 

      Open

      

       

• Salvar LEAD na fase atual

  • O vendedor poderá parar e deixar salvo todas as informações até a fase atual, basta clicar no botão 'Salvar'

  • Este botão terá o número da fase atual em que o vendedor se encontra

    Open

    

O usuário deverá clicar no botão 'Continuar' para seguir  para o próximo passo da LEAD. 

Diferente da Prospecção, nesta etapa será definido o perfil do interessado através do registro de quais serviços/produtos que ele possui interesse e de como estes serão utilizados

Teremos 3 sessões nesta fase: 

• Interesses

  • Onde o vendedor deverá marcar quais são os interesses do cliente dentre

    • Internet fibra

    • Internet wireless

    • Telefonia

    • TV

  • A marcação destes interesses irá influenciar nos produtos listados na grade abaixo. Apenas serão listados os produtos associados ao interesses marcados.   

• Perfil

  • Onde o vendedor deverá marcar o que o cliente deseja e como ele pretende utilizar os serviços. O perfil do cliente então será definido através da marcação das seguintes opções:

    • Wifi

    • IP Fixo

    • Filmes online

    • Youtube

    • Rede sociais

    • Jogos online

    • Devera ser informado a quantidade de dispositivos que usarão tais serviços

• Produtos 

  • Onde o vendedor deverá marcar quais os produtos/serviços que o cliente possui interesse

  • Os produtos listados obedecerão:

    • Aos interesses marcados

    • À algumas características definidas no cadastro do produto

      • A prioridade de cada produto

      • Se o produto está ativo ou não

      • Se está dentro de período de disponibilidade 

      • Se está dentro de uma Área que engloba o endereço da LEAD 

    • Se o vendedor atua dentro da área definida para os produtos 

  • Para marcar os produtos basta selecionar o produto na grade e clicar no botão 'Marcar Interesse'

    Open

    

  • O usuário poderá filtrar os produtos listados através do campo 'Buscar produtos na grade'

  • O interesse de um produto também poderá ser desmarcado, caso necessário, basta selecionar o produto na grade e clicar no botão 'Remover Interesse'

    Open

    

    
    
    

O usuário deverá clicar no botão 'Continuar' para seguir  para o próximo passo da LEAD. 

Na fase de Viabilidade, de acordo com o endereço da Lead, o sistema lhe dará todo auxilio para ser identificada a viabilidade da Lead.