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Painéis das Fases da Lead

Nos painéis das fases da LEAD teremos as seguintes ferramentas 

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A seguir iremos explicar cada fase da LEAD.

Prospecção 

Na prospecção o provedor identificará e buscará informações para melhor conhecer o possível cliente    

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• O cliente
  • Caso já exista registro do cliente no sistema, basta realizar a busca através do campo 'Buscar cliente por nome ou documento'
    • Alterações no cadastro do cliente poderão ser feitas através do botão 'Editar Cliente' na parte superior direita da tela
      
        
  • Caso não exista registro do cliente no sistema, basta clicar no botão 'Inserir um novo cliente' na parte superior direita da tela para realizar o novo registro 
    • Após o cadastro,  basta realizar a busca através do campo 'Buscar cliente por nome ou documento'
      
  • Caso não exista registro do cliente no sistema e queria realizar apenas um pré-cadastro ou um cadastro rápido, basta clicar no botão 'Cadastro Expresso' na parte superior direita da tela para realizar o novo registro 
            
    
    • No cadastro expresso, diferente do cadastro de um novo registro de pessoas, irá exigir apenas dados básicos do cliente 
      
    • Após o cadastro,  o sistema irá carregar as informações de formar automática na LEAD
• Após a definição do cliente o sistema irá realizar o preenchimento automático dos seguintes campos
  • Documento - bloqueado para edição
  • Telefone - bloqueado para edição
  • E-mail - bloqueado para edição
  • Dados de endereço (Será sugerido o endereço definido no cadastro do cliente, mas poderá ser informado outro endereço caso seja necessário)
    • CEP
    • Estado
    • Cidade
    • Bairro
    • Logradouro
    • Número
    • Latitude e Longitude - Serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo o endereço 
• Venda 
  • Ativa - Para um novo cliente 
  • Reativa - Para um interessado que já foi cliente do provedor 
• Meio de Entrada - Para definir como o cliente conheceu o produto
  • Outdoor
  • Facebook
  • Instagram
  • Site
  • TV
  • Rádio
  • Jornal
  • Outros
  • Não Informado
  • Indicação 
  • Whatsapp
• Tipo de Contato
  • Ativa - Para quando o provedor entra em contato com um possível cliente e oferece o serviço
  • Receptivo- Para quando o cliente entra em contato buscando informações sobre os produtos e serviços  
  • Não informado
• Tipo 
  • Residencial 
  • Corporativo
• Vendedor 

A partir da versão 108.51 foi adicionado um novo campo:

• Campanha promocional - São listadas as campanhas promocionais que ainda não atingiram o fim do período, ou que não tem o período de data informado. Veja mais informações na documentação Cadastro de campanha promocional.

O usuário deverá clicar no botão 'Continuar' para seguir para o próximo passo da LEAD.

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• Histórico SPC/SERASA (Consultar SPC)

  • O MK 3.0 possui integração com a SOAWebServices um portal de Webservices que oferece serviços de consultas de informações cadastrais, geográficas, veiculares, interatividade telefônica e gestão fiscal 
  • Para usufruir desta consulta no MK 3.0, o provedor terá que:
    1. Criar uma conta neste Portal através do link https://www.soawebservices.com.br/clientes/acessar-sua-conta.aspx

    2. Configurar os dados da conta no MK 3.0 

       • Para configurar acesse Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Provedor → Aba Configuração 

         •   Haverá um sessão destinada para os dados para Consulta SERASA. Deverá ser informado:

           • Email de acesso cadastrado junto ao SOAWebServices 

           • Password de acesso cadastrado junto ao SOAWebServices 

           • Se o ambiente esta em Homologação ou em Produção 

             • Quando definido em Homologação as consultas não serão cobradas, no entanto estas estarão limitadas a consultar apenas CPFs ou CNPJs de um lista fornecida pela SOAWebServices 

               • Veja as listas em https://www.soawebservices.com.br/integracao/manuais/documentos-testes.aspx

             • Quando definido em Produção cada consulta passará a ser cobrada pelo SOAWebServices. Veja os valores de cada consulta do site da  SOAWebServices (https://www.soawebservices.com.br/integracao/manuais/default.aspx)

           • Se a consulta usará Https ou não 

             • O recomentado é utilizar o https por questões de segurança

             

             
             

             Informações
             title Observação
             A principio o MK 3.0 possui apenas integração com o SOAWebServices, mas nada impede de futuramente existir integração com outras plataformas do tipo

             
             

    3. Realizar a consulta 

       • Para realizar a consulta do SERASA na fase de prospecção, no painel de 'Histórico SPC/SERASA' clique no botão 'Consultar SPC'
         • Para realizar a consulta o Tipo da consulta deverá ser definida. As consultas disponíveis são: 
           • Consulta PF Simplificado
           • Consulta PJ Simplificado
           • Consulta PF RFB
           • Consulta PF Estendida
           • Consulta Pefin
           • Consulta Crednet
           • Consulta PJ RFB
           • Consulta manual (Para quando não se possui a integração)
         • Estado (CredNet) - Informar quando o tipo da consulta for "Consulta Crednet "
         • Débito SPC / SERASA (SIM/NÃO) -  Esta opção será habilitada para o tipo de Consulta manual, o operador deverá informar se houve consulta de débitos do cliente SIM ou NÃO
         • Em seguida clique no botão 'Pesquisar'
           
         • Na grade de 'Histórico SPC/SERASA' estará listado todas as consultas realizadas para o cliente em questão 
           • Basta realizar um duplo clique na consulta, que será exibido uma tela com os dados retornados 
             

• Histórico de Atendimentos (Verificar Atendimentos)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Atendimentos
  • Basta acessar o painel 'Histórico de Atendimentos'
    • Será listado na grade todos os atendimentos abertos para este cliente anteriormente 
    • Para saber mais sobre cada Atendimento dê um duplo clique sobre ele que será aberta uma tela com todas as informações. 
      

• Histórico de Ordem de Serviços (Verificar O.S)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Ordens de Serviços

  • Basta acessar o painel 'Histórico de O.S'

    • Será listado na grade todas as ordens de serviços abertas para este cliente anteriormente e que foram agendadas

    • Para saber mais sobre cada O.S dê um duplo clique sobre ele que será aberta uma tela com todas as informações. 

    

• Histórico de Conexões (Verificar Conexões)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu histórico de Conexões

  • Basta acessar o painel 'Histórico de Conexões'

    • Será listado na grade todas as conexões do cliente criadas anteriormente

    • Para saber mais sobre cada conexão dê um duplo clique sobre ela que será aberta uma tela com todas as informações. 
      

• Histórico Financeiro (Verificar Pendências Financeiras)

  • Caso o interessado já tenha sido cliente do seu provedor, poderá ser verificado o seu Histórico Financeiro dentro do provedor  

    • Basta acessar o painel 'Histórico Financeiro'

    • Será listado na grade todos as pendências financeiras do cliente (contas e faturas vencida e em aberto)

      

• BlackList

  Blocklist por Endereço (Verificar

  BlackList

  Blocklist)

  • Será possível realizar uma consulta em uma BlackList Blocklist de endereço.
  • Esta  BlackList Esta  Blocklist é uma lista com endereços que em algum momento houve uma ocorrência de inviabilidade da LEAD
    • No momento na inviabilização da LEAD, ao escolher o motivo 'BlackListBlocklist' o sistema cadastrará o endereço da LEAD nesta lista 
    • Então, caso um nova LEAD seja criada neste mesmo endereço, este será listado nesta grade
      

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• Inserir Comentário

  • Comentários poderão ser inseridos a qualquer fase da LEAD, basta clicar no botão 'Adicionar Comentário'
  • O sistema abrirá uma tela para que o comentário seja inserido
    • Basta informar o comentário e clicar no botão 'Salvar'
    • Os comentários poderão ser visualizados através do histórico da LEAD. O Histórico é acionado através do duplo clique na LEAD no painel em que ela está localizada 
      
      
      

• Inviabilizar LEAD 

  • Uma LEAD poderá ser inviabilizada em qualquer fase ,com exceção da fase de Efetivação. Basta clicar no botão 'Inviabilizar LEAD'
  • O sistema abrirá uma tela para que seja informado os seguintes dados
    • O Motivo da Inviabilização 
      • Falta de portas FTTH
      • Fora de raio de atendimento FTTH
        
      • Sem sinal wireless
        
      • Falta de capacidade wireless
        
      • Obstrução visual wireless
        
      • Problemas de crédito
        
      • Black list
        
      • Nenhuma plano que atenda
        
      • Outros problemas administrativos
        
      • Outros problemas financeiros
        
      • Outros problemas técnicos
        
      • Preço
      • Prazo de instalação não aceito
      • Motivos pessoais 
      • Fechamento com a concorrência 
      • Sem viabilidade de TV
      • Cliente recusa a informar 
    • Observação 
       

• Salvar LEAD na fase atual

  • O vendedor poderá parar e deixar salvo todas as informações até a fase atual, basta clicar no botão 'Salvar'
  • Este botão terá o número da fase atual em que o vendedor se encontra
    

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• Continuar
• Criar Nova Lead
• Visualizar e Criar Tarefas
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