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Índice
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Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:
- Pts de venda - a pontuação que será considerada na venda dos pacotes para o cálculo de metas;
- Pts de up. - a pontuação que será considerada em upgrades dos pacotes para o cálculo de metas;
- Pts de cancelamento - pontuação somada em caso de cancelamento dos pacotes;
- Pts de reversão - pontuação somada em caso de reversão de cancelamento dos pacotes, saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato;
- Mensalidades - quantidade de mensalidade (parcelas) que os pacotes personalizados vão gerar;
- Associar perfil de pós-venda - perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o negócio ser fechado, veja mais em Gerenciador de pós-vendas;
- Plano de contas - esta será a unidade de plano de contas padrão utilizada nos novos contratos;
- Perfil de contrato - perfil de documento que será considerado na criação de contratos quando forem utilizados pacotes personalizados. Se não for selecionado nenhum perfil ao montar o pacote o sistema vai automaticamente sugerir os termos de documentos vinculados a cada plano de acesso que for selecionado na lead;
- Perfil de cancelamento - perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento, saiba mais em Solicitar cancelamento de contrato;
- Perfil de ativação - perfil que deve ser considerado nas ativações, saiba mais em Gerenciamento de ativação de contrato;
- Código NCM - informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado.
Vendedores
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores
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- Relacionado -
- Adesão - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para o pagamento das parcelas de adesão do pacote personalizado;
- Mensalidade - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para pagamento das parcelas contratuais do pacote personalizado;
- Forma de pagamento -
- Boleto/Arrecadação - boleto bancário;
- Boleto próprio - carnê próprio;
- Isentar ade. - SIM/NÃO
- Plano de composição de derivação avulsa - composição fiscal específica para as parcelas de adesão, veja mais em
- Descrição - identificação para a forma de pagamento.
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Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato 
será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.
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A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso no pacote então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.
Upgrades e downgrades
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É possível visualizar os planos que fazem parte do pacote criado ao acessar o contrato do cliente:
ACESSO: Financeiro → Painel do cliente
Upgrades e downgrades
Na ferramenta de upgrades e downgrades do CRM (saiba mais em: Upgrade/Downgrade de Contrato) também é possível montar os pacotes personalizados:
| Informações |
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O campo 'Prospecção de planos (combo personalizado)' na tela de upgrades e downgrades fica disponível de acordo com a permissão para criação de pacotes personalizados definido no cadastro do vendedor. |
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| Informações | ||
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Os produtos criados durante a lead não ficarão disponíveis para uso em novas negociações, a visualização nesta tela é somente para consulta. |
Pacotes personalizados com planos de telefonia e configuração de billing
A partir da subrelease 64.4 é possível criar planos de acesso para serviços de telefonia exclusivos para uso no CRM com a composição fiscal habilitada para indicação de billing.
ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → PLANOS DE ACESSO
- Exclusivo CRM - definido como sim indica que o plano será utilizado em um produto, ou pacote do CRM, o que vai permitir o uso da configuração de billing na área de composição fiscal
Regras de negócio sobre planos com billing:
- o valor da conta referente ao plano de telefonia será definido na importação do faturamento da plataforma integrada ao ERP, então a composição fiscal vai variar conforme este valor;
- por isso no momento da montagem do pacote personalizado o % total da composição fiscal, quando existir configuração de billing, pode ultrapassar 100% (a proporção correta será aplicada em cada conta importada).
| Dica |
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Ative a rotina de derivação automática para que o sistema atualize as faturas com a composição fiscal das contas importadas da plataforma de telefonia. Saiba mais em: Ativar a rotina de derivação automática |