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Visão geral

Liberdade para que o consultor monte combos de acordo com a negociação

Período de testes beta

Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados para o CRM, por isso em algumas telas do sistema será mostrada a seguinte mensagem:

Atenção! Esta ferramenta está em fase de TESTES BETA. Durante o pré-lançamento estamos colhendo feedbacks, fazendo ajustes e melhorias. Consulte a documentação em nosso site para mais informações.

Participar dos testes beta de um recurso ou projeto significa que o seu provedor será um dos primeiros clientes fora do ambiente de desenvolvimento a usá-lo e testá-lo em produção. O objetivo desse tipo de liberação é justamente colher feedbacks, corrigir eventuais erros e ajustar os fluxos do processo para que ele se adeque a realidade do dia a dia das empresas.

Dessa forma, apesar da equipe de QA da MK aplicar todos os procedimentos de teste de qualidade e desempenho, podem ser identificadas situações em que serão necessárias correções e ajustes. Na verdade, seu feedback e experiência de uso são muito valiosos! Por isso pedimos a sua atenção:

identificou algum ajuste que deve ser feito? Abra um ticket em nosso painel de atendimento (Movidesk) com a descrição/assunto: TESTES BETA (COMBO PERSONALIZADO DO CRM) e descreva a situação no ticket. A equipe de atendimento vai direcionar para a área de produtos analisar;
identificou uma melhoria para o processo? Registre no nosso mural de sugestões para que possamos verificar.

Fique tranquilo, se forem necessários ajustes você será informado no próprio ticket sobre o andamento e liberação em nova release do mk erp. Enquanto aguarda você pode retirar as permissões de uso do combo do CRM e então os consultores não vão mais visualizar/ter permissão para uso das novas ferramentas.

Pré-requisitos

Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
Configurações do combo personalizado

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

Padrões para os combos personalizados

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

Pts de venda -
Pts de up. -
Pts de cancelamento -
Pts de reversão -
Mensalidades -
Associar perfil de pós-venda -
Plano de contas -
Perfil de contrato -
Plano de contas -
Perfil de contrato -
Perfil de cancelamento -
Perfil de ativação -
Código NCM -

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor

Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:

Criar produto personalizado -
- Sim - habilita para o vendedor a visualização dos planos de acesso na lead para que possa criar os combos personalizados;
- Não - o vendedor pode utilizar na lead somente os produtos cadastrados na configuração do CRM.

Quando o sistema for atualizado o campo 'Criar produto personalizado' será inserido sem preenchimento, assim nenhum vendedor terá permissão para criar combos até que seja alterado.

Meios de pagamento

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento

Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead. A configuração que for criada aqui vai ficar disponível tanto para os combos personalizados quanto para os produtos do CRM:

Relacionado -
Forma de pagamento -
Isentar ade. -
Plano de composição de derivação avulsa -
Descrição -

Planos de acesso

Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:

Áreas de venda
Tipo de plano - pacote personalizado

Áreas nos planos de acesso

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto

Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas

Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.

Área -
Tipo -
Limitar a áreas -
Tecnologia -

DICA

Se deseja que um plano de acesso não fique disponível para uso na criação de combos personalizados basta não vincular ele a nenhuma área.

Tipo de plano para o combo personalizado

Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:

Essencial - plano que deve ser utilizado em todos os pacotes. Exemplo: se o vendedor sempre deve ofertar um plano de internet no combo então estes planos devem estar setados como essenciais. Durante a lead o sistema vai verificar se no combo criado foi selecionado pelo menos um plano essencial.
Adicional - planos adicionais no pacote personalizado. Exemplo: planos de TV em um combo de TV + internet. Não é permitida a criação da lead utilizando somente planos adicionais, pelo menos um plano essencial deve ser selecionado no pacote.

Configuração fiscal

Quando o operador selecionar múltiplos planos para montar um combo personalizado a composição fiscal dos planos escolhidos será agrupada. Na área de composição fiscal dos planos de acesso fique atento ao preenchimento do campo Tipo do serviço correspondente:

Tipo do serviço correspondente - se na derivação do plano de acesso estiver selecionado o serviço como SVA (serviço de valor agregado) o valor será considerado como "fixo" na composição fiscal do combo.

Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e validar a composição criada. Veja mais detalhes em Validação da composição fiscal.

Montagem do combo personalizado durante a lead

Ao avançar para a etapa de Processo (etapa 2 da lead, a seleção de produtos) o consultor que tiver permissão vai poder habilitar o campo 'Prospecção de planos de acesso (Combo Personalizado)' e serão listados para seleção os planos de acesso do CRM que fizerem parte da área do cliente:

Neste tela as seguintes opções estão habilitadas:

Plano -
Mensalidade -
Tipo -
Interesse -

Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse'

Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:

VERSÃO BETA