Visão Geral

Nesta tela é possível configurar algumas características do funcionamento do módulo do CRM

Caminho: Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações

Configurações

Ao clicar na moeda  de configuraçoes o sistema deve abrir a seguinte tela:

Nela o operador poderá configurar:

• Tipo de contato obrigatório: Ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o tipo de contato ao criar uma lead
• Tipo de contato padrão: Ao selecionar um tipo de contato nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead
• Meio de entrada obrigatório: Ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead
• Meio de entrada padrão: Ao selecionar um meio de entrada nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead
• Motivo de fechamento obrigatório: Ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead
• Motivo de fechamento padrão: Ao selecionar um motivo de fechamento nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead

Ao terminar de configurar marque o "check" na opção 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' e clique em Finalizar.

Pronto! As configurações de CRM foram salvas