Visão geral

Nesta tela é possível configurar algumas características do funcionamento do módulo do CRM

ACESSO: Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações

Campos predefinidos

LEAD

• Tipo de contato obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o tipo de contato ao criar uma lead;
• Meio de entrada obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead;
• Vendedor obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o vendedor ao criar uma lead;
• 🆕 Gerar conta de desconto nas faturas de mensalidades promocionais? - ao habilitar as faturas geradas com parcelas promocionais no CRM terão contas de desconto incluídas automaticamente de acordo com o valor promocional. Exemplo: produto de R$ 100,00 com 3 primeiras mensalidades no valor de R$ 70,00, as 3 faturas iniciais terão uma conta CNT no valor de R$ 100,00 e uma conta DES no valor de -R$ 30,00. Atenção: configuração válida somente para contratos com o método agrupamento de contas;
• Forma de pagamento da adesão obrigatória - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar uma forma de pagamento para o valor de adesão ao criar uma lead;
• Motivo de fechamento obrigatório - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar o meio de entrada ao criar uma lead;
• Dados do endereço obrigatórios - ao marcar esta opção se torna obrigatório informar os dados do endereço do cliente ao criar uma lead;
• Tipo de contato padrão - ao selecionar um tipo de contato nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
• Tipo de venda padrão - ao selecionar um tipo de venda nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
• Meio de entrada padrão - ao selecionar um meio de entrada nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
• Motivo de cancelamento (Blocklist) -
• Motivo de fechamento padrão - ao selecionar um motivo de fechamento nesta opção ele será sugerido pelo sistema ao criar uma lead;
• 🆕 Plano de contas desconto - ao habilitar a opção Gerar conta de desconto nas faturas de mensalidades promocionais? a seleção do plano de contas para as contas de desconto se torna obrigatória

APP

• Regra de vencimento padrão
• Profile padrão
• Setor de atendimento padrão

Combo personalizado

Saiba mais em: Criação de pacotes personalizados

APP

Saiba mais em: Configurando o MK CRM+

Blocklist

Saiba mais em: Blocklist

Ao terminar de configurar marque o "check" na opção 'Tem certeza que deseja gravar este registro?' e clique em Finalizar.

Pronto! As configurações de CRM foram salvas