Visão geral

Além da possibilidade de uso de produtos (combos) já cadastrados no CRM a partir da release nº 57 do mk erp será possível liberar para os consultores a possibilidade de montar os próprios pacotes durante a negociação com o cliente. Esta ferramenta chamaremos de Pacotes personalizados do CRM.

Período de testes beta

Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados para o CRM, por isso em algumas telas do sistema será mostrada a seguinte mensagem:

Participar dos testes beta de um recurso ou projeto significa que o seu provedor será um dos primeiros clientes fora do ambiente de desenvolvimento a usá-lo e testá-lo em produção. O objetivo desse tipo de liberação é justamente colher feedbacks, corrigir eventuais erros e ajustar os fluxos do processo para que ele se adeque a realidade do dia a dia das empresas.

Dessa forma, apesar da equipe de QA (Quality Assurance) da MK aplicar todos os procedimentos de teste de qualidade e desempenho, podem ser identificadas situações em que serão necessárias correções e ajustes. Na verdade, seu feedback e experiência de uso são muito valiosos! Por isso pedimos a sua atenção:

1. identificou algum ajuste que deve ser feito? Abra um ticket em nosso painel de atendimento (Movidesk) com a descrição/assunto: TESTES BETA (COMBO PERSONALIZADO DO CRM) e descreva a situação no ticket. A equipe de atendimento vai direcionar para a área de produtos analisar;
2. identificou uma melhoria para o processo? Registre no nosso mural de sugestões para que possamos verificar.

Fique tranquilo, se forem necessários ajustes você será informado no próprio ticket sobre o andamento e liberação em nova release do mk erp. Enquanto aguarda você pode retirar as permissões de uso do combo do CRM e então os consultores não vão mais visualizar/ter permissão para uso das novas ferramentas.

Pré-requisitos

• Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
• Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
• Configurações do combo personalizado

Configurações

Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.

Padrões para os combos personalizados

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO

• Saiba mais sobre as configurações da aba LEAD em: Configurações Gerais - CRM

Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:

• Pts de venda - a pontuação que será considerada na venda dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de up. - a pontuação que será considerada em upgrades dos pacotes para o cálculo de metas;
• Pts de cancelamento - pontuação somada em caso de cancelamento dos pacotes;
• Pts de reversão - pontuação somada em caso de reversão de cancelamento dos pacotes, saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato;
• Mensalidades - quantidade de mensalidade (parcelas) que os pacotes personalizados vão gerar;
• Associar perfil de pós-venda - perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o negócio ser fechado, veja mais em Gerenciador de pós-vendas; 
• Plano de contas - esta será a unidade de plano de contas padrão utilizada nos novos contratos; 
• Perfil de contrato - perfil de documento que será considerado na criação de contratos quando forem utilizados pacotes personalizados;
• Perfil de cancelamento - perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento, saiba mais em Solicitar cancelamento de contrato;
• Perfil de ativação - perfil que deve ser considerado nas ativações, saiba mais em Gerenciamento de ativação de contrato;
• Código NCM - informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado.

Vendedores

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores

• Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor

Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:

• Criar produto personalizado -
  • Sim - habilita para o vendedor a visualização dos planos de acesso na lead para que possa criar os combos personalizados;
  • Não - o vendedor pode utilizar na lead somente os produtos cadastrados na configuração do CRM.

Meios de pagamento

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento

Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead:

• Relacionado -
  • Adesão - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para o pagamento das parcelas de adesão do pacote personalizado;
  • Mensalidade - formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelos consultores para pagamento das parcelas contratuais do pacote personalizado;
• Forma de pagamento -
  • Boleto/Arrecadação - boleto bancário;
  • Boleto próprio - carnê próprio;
• Isentar ade. -  SIM/NÃO
• Plano de composição de derivação avulsa - composição fiscal específica para as parcelas de adesão, veja mais em 
• Descrição - identificação para a forma de pagamento.

Planos de acesso

Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:

• Áreas de venda
• Tipo de plano - pacote personalizado

Áreas nos planos de acesso

ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto

• Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas

Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.

• Área - seleção da área do CRM para limitação/definição do local de venda do produto (baseado no endereço do cliente), saiba mais em Configuração - Áreas;
• Tipo - tipo do plano de acesso (será considerado na criação do pacote personalizado, mais detalhes abaixo);
• Limitar a áreas - SIM/NÃO para indicar se o plano de acesso deve ficar limitado a área selecionada na criação do pacote personalizado;
• Tecnologia - selecione o padrão do plano de acesso;

Tipo de plano para o combo personalizado

Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:

• Essencial - plano que deve ser utilizado em todos os pacotes. Exemplo: se o vendedor sempre deve ofertar um plano de internet no combo então estes planos devem estar setados como essenciais. Durante a lead o sistema vai verificar se no combo criado foi selecionado pelo menos um plano essencial.
• Adicional - planos adicionais no pacote personalizado. Exemplo: planos de TV em um combo de TV + internet. Não é permitida a criação da lead utilizando somente planos adicionais, pelo menos um plano essencial deve ser selecionado no pacote.

Configuração fiscal

Quando o operador selecionar múltiplos planos para montar um pacote personalizado a composição fiscal dos planos escolhidos será agrupada. Na área de composição fiscal dos planos de acesso fique atento ao preenchimento do campo Tipo do serviço correspondente:

• Tipo do serviço correspondente - se na derivação do plano de acesso estiver selecionado o serviço como SVA (serviço de valor agregado) o valor será considerado como "fixo" na composição fiscal do combo.

Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e ajustar/validar a composição criada. Veja mais detalhes a seguir em Validação da composição fiscal.

Montagem do combo personalizado durante a lead

Ao avançar para a etapa de Processo (etapa 2 da lead, a seleção de produtos) o consultor que tiver permissão vai poder habilitar o campo 'Prospecção de planos de acesso (Combo Personalizado)' e serão listados para seleção os planos de acesso do CRM que fizerem parte da área do cliente:

Neste tela as seguintes opções estão habilitadas:

• Plano - plano de acesso que está disponível para a lead conforme a configuração do controle de áreas;
• Mensalidade - valor da mensalidade do plano de acesso;
• Tipo - essencial ou adicional conforme configuração definida nos planos de acesso;

• Interesse - Sim/Não de acordo com a seleção do consultor.

Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse'

Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:

Encerramento da lead

Ao avançar para a última etapa da lead será gerado automaticamente um pacote personalizado com os planos escolhidos, basta selecioná-lo:

Na grade de visualização dos planos que fazem parte do pacote são informados os seguintes dados:

• Descrição - descrição do plano de acesso;
• Valor - valor da mensalidade (o valor total do pacote personalizado será a soma dos valores dos planos);
• Número conexões - quantidade de conexões, no caso dos pacotes personalizados automaticamente é considerada uma conexão por plano de acesso (neste exemplo então o contrato que for criado vai poder ser utilizado em até 3 conexões).

Nesta tela também há uma alteração na regra de negócios quanto a forma de pagamento no campo:

• Forma de pagamento da adesão - serão listadas as formas de pagamentos cadastradas para uso geral, tanto para os combos personalizados quanto para produtos do CRM. No atalho 'Meios de pagamento' também é possível criar novas opções. Veja mais detalhes em: Meios de pagamento

Validação da composição fiscal

Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.

Os erros de composição fiscal podem ser os seguintes:

1. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Sem composição cadastrada).
2. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Composição por valor inválida).
3. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro no cadastro de base de cálculo.)
4. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Outros valores' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)
5. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Conforme alíq' está com preenchimento de base de cálculo e/ou ICMS incorretos.)
6. Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Isentar integralmente' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)

Para visualizar e/ou ajustar a composição fiscal gerada para o pacote personalizado utilize a ferramenta 'Configuração de composição fiscal':

Neste tela são listadas as composições fiscais dos planos de acesso, em casos de erro basta altera-las até que o teste de derivação fique OK. Veja mais detalhes em: Definir derivações dos planos de acesso

Assim que concluir o ajuste e fechar a tela nova verificação será feita automaticamente e se estiver tudo certo a mensagem será atualizada:

Criação de contratos

Com a composição fiscal OK já podem ser criados contratos, basta seguir o fluxo de criação de contratos. Veja mais em: Criar contrato

Na tela do assistente de criação de contratos foi adicionado o campo 'Conexões':

• Conexões - mostra a quantidade de conexões que pode ser cadastrada para o contrato. 

A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso no pacote então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.

Upgrades e downgrades

Na ferramenta de upgrades e downgrades do CRM (saiba mais em: Upgrade/Downgrade de Contrato) também é possível montar os pacotes personalizados:

Pacotes personalizados

Os pacotes personalizados que os consultores criarem durante a lead vão ficar disponíveis para consulta/visualização no sistema com o padrão de nome: Plano personalizado para a lead (nº).

ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de produtos:

Nesta tela foi adicionada a coluna 'Personalizado' e informando SIM é possível visualizar somente os pacotes criados na lead.