Índice
Visão geral
Liberdade para que o consultor monte combos de acordo com a negociação
Período de testes beta
Na release nº 57 foram inseridas as ferramentas necessárias para configuração e ativação dos combos personalizados para o CRM, por isso em algumas telas do sistema será mostrada a seguinte mensagem:
Atenção! Esta ferramenta está em fase de TESTES BETA. Durante o pré-lançamento estamos colhendo feedbacks, fazendo ajustes e melhorias. Consulte a documentação em nosso site para mais informações.
Participar dos testes beta de um recurso ou projeto significa que o seu provedor será um dos primeiros clientes fora do ambiente de desenvolvimento a usá-lo e testá-lo em produção. O objetivo desse tipo de liberação é justamente colher feedbacks, corrigir eventuais erros e ajustar os fluxos do processo para que ele se adeque a realidade do dia a dia das empresas.
Dessa forma, apesar da equipe de QA da MK aplicar todos os procedimentos de teste de qualidade e desempenho, podem ser identificadas situações em que serão necessárias correções e ajustes. Na verdade, seu feedback e experiência de uso são muito valiosos! Por isso pedimos a sua atenção:
- identificou algum ajuste que deve ser feito? Abra um ticket em nosso painel de atendimento (Movidesk) com a descrição/assunto: TESTES BETA (COMBO PERSONALIZADO DO CRM) e descreva a situação no ticket. A equipe de atendimento vai direcionar para a área de produtos analisar;
- identificou uma melhoria para o processo? Registre no nosso mural de sugestões para que possamos verificar.
Fique tranquilo, se forem necessários ajustes você será informado no próprio ticket sobre o andamento e liberação em nova release do mk erp. Enquanto aguarda você pode retirar as permissões de uso do combo do CRM e então os consultores não vão mais visualizar/ter permissão para uso das novas ferramentas.
Pré-requisitos
- Sistema atualizado na release nº 57 ou superior
- Configurações do CRM (veja mais em CRM - Configurações)
- Configurações do combo personalizado
Configurações
Além das configurações "padrões" do módulo CRM, para uso da ferramenta de criação de combos personalizados são necessários alguns ajustes e novas configurações.
Padrões para os combos personalizados
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Configurações → COMBO PERSONALIZADO
Nesta tela devem ser selecionadas as seguintes configurações que serão padrões para todos os combos que forem criados:
- Pts de venda -
- Pts de up. -
- Pts de cancelamento -
- Pts de reversão -
- Mensalidades -
- Associar perfil de pós-venda -
- Plano de contas -
- Perfil de contrato -
- Plano de contas -
- Perfil de contrato -
- Perfil de cancelamento -
- Perfil de ativação -
- Código NCM -
Vendedores
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → Cadastro de vendedores
- Saiba mais sobre as configurações para criar vendedores em: Configuração - Vendedor
Foi adicionada nesta tela a permissão para habilitar/desabilitar ao vendedor a permissão para que possa criar combos personalizados:
- Criar produto personalizado -
- Sim - habilita para o vendedor a visualização dos planos de acesso na lead para que possa criar os combos personalizados;
- Não - o vendedor pode utilizar na lead somente os produtos cadastrados na configuração do CRM.
Quando o sistema for atualizado o campo 'Criar produto personalizado' será inserido sem preenchimento, assim nenhum vendedor terá permissão para criar combos até que seja alterado.
Meios de pagamento
ACESSO: Módulo Configurações → CRM → CRM - Configurações → Cadastro de meio de pagamento
Nesta tela devem ser cadastradas as opções de formas de pagamento que serão ofertadas aos clientes no encerramento da lead. A configuração que for criada aqui vai ficar disponível tanto para os combos personalizados quanto para os produtos do CRM:
- Relacionado -
- Forma de pagamento -
- Isentar ade. -
- Plano de composição de derivação avulsa -
- Descrição -
Planos de acesso
Para que os planos de acesso fiquem disponíveis para seleção do consultor é necessário que eles tenham duas configurações:
- Áreas de venda
- Tipo de plano - pacote personalizado
Áreas nos planos de acesso
ACESSO: Módulo Configurações → Técnico → Técnico → Controle de áreas para o produto
- Saiba mais sobre as configurações para criar áreas em: Configuração - Áreas
Assim como no CRM os planos de acesso que ficarão disponíveis para o consultor criar as combinações serão listados na tela conforme a área (endereço) do cliente. Serão utilizadas as mesmas áreas da configuração dos produtos do CRM, basta selecionar na tela.
- Área -
- Tipo -
- Limitar a áreas -
- Tecnologia -
DICA
Se deseja que um plano de acesso não fique disponível para uso na criação de combos personalizados basta não vincular ele a nenhuma área.
Tipo de plano para o combo personalizado
Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:
- Essencial - plano que deve ser utilizado em todos os pacotes. Exemplo: se o vendedor sempre deve ofertar um plano de internet no combo então estes planos devem estar setados como essenciais. Durante a lead o sistema vai verificar se no combo criado foi selecionado pelo menos um plano essencial.
- Adicional - planos adicionais no pacote personalizado. Exemplo: planos de TV em um combo de TV + internet. Não é permitida a criação da lead utilizando somente planos adicionais, pelo menos um plano essencial deve ser selecionado no pacote.
Configuração fiscal
Quando o operador selecionar múltiplos planos para montar um combo personalizado a composição fiscal dos planos escolhidos será agrupada. Na área de composição fiscal dos planos de acesso fique atento ao preenchimento do campo Tipo do serviço correspondente:
- Tipo do serviço correspondente - se na derivação do plano de acesso estiver selecionado o serviço como SVA (serviço de valor agregado) o valor será considerado como "fixo" na composição fiscal do combo.
Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e validar a composição criada. Veja mais detalhes em Validação da composição fiscal.
Montagem do combo personalizado durante a lead
VERSÃO BETA
Na release nº 57, em que a criação de combos personalizados está em fase de testes beta, as ferramentas de seleção de planos por 'Interesse', 'Buscar produtos na grade' de 'Atualizar planos' ainda não ficam funcionais quando é marcada a prospecção por planos.
Ao avançar para a etapa de Processo (etapa 2 da lead, a seleção de produtos) o consultor que tiver permissão vai poder habilitar o campo 'Prospecção de planos de acesso (Combo Personalizado)' e serão listados para seleção os planos de acesso do CRM que fizerem parte da área do cliente:
Neste tela as seguintes opções estão habilitadas:
- Plano -
- Mensalidade -
- Tipo -
Interesse -
Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse' 
Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:
Encerramento da lead
Ao avançar para a última etapa da lead será gerado automaticamente um pacote personalizado com os planos selecionados, basta selecioná-lo:
Na grade de visualização dos planos que fazem parte do pacote são informados os seguintes dados:
- Descrição -
- Valor -
- Número conexões -
Nesta tela também há uma alteração na regra de negócios quanto a forma de pagamento no campo:
- Forma de pagamento da adesão - serão listadas as formas de pagamentos cadastradas para uso geral, tanto para os combos personalizados quanto para produtos do CRM. No atalho 'Meios de pagamento'
também é possível criar novas opções. Veja mais detalhes em: Meios de pagamento
Validação da composição fiscal
Após o encerramento da lead quando clicar na ferramenta para criação do contrato 
será mostrado um pop-up informando o status da composição fiscal. Será realizado o "agrupamento" de todas as composições fiscais dos planos de acesso utilizados e neste momento o sistema informa se estão OK ou não. Somente quando estiverem OK é que vai ser possível gerar contratos.
Os erros de composição fiscal podem ser os seguintes:
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Sem composição cadastrada).
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Composição por valor inválida).
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro no cadastro de base de cálculo.)
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Outros valores' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Conforme alíq' está com preenchimento de base de cálculo e/ou ICMS incorretos.)
- Erro ao validar composição fiscal do plano. (Erro na Tributação = 'Isentar integralmente' não pode ter base de cálculo e ICMS diferentes de 0.)
Para visualizar e/ou ajustar a composição fiscal gerada para o pacote personalizado utilize a ferramenta 'Configuração de composição fiscal': 
Neste tela são listadas as composições fiscais dos planos de acesso, em casos de erro basta altera-las até que o teste de derivação fique OK. Veja mais detalhes em: Definir derivações dos planos de acesso
Assim que concluir o ajuste e fechar a tela nova verificação será feita automaticamente e se estiver tudo certo a mensagem será atualizada: 
Exemplos de composição fiscal com planos de acesso com serviço SVA
Criação de contratos
Com a composição fiscal OK já podem ser criados contratos, basta seguir o fluxo de criação de contratos. Veja mais em: Criar contrato
Na tela do assistente de criação de contratos foi adicionado o campo 'Conexões':
- Conexões - mostra a quantidade de conexões que pode ser cadastrada para o contrato.
A quantidade de conexões é definida de acordo com a quantidade de planos de acesso dentro do pacote personalizado. No exemplo acima foram utilizados dois planos de acesso então será possível criar duas conexões para o contrato criado pela lead.