Índice
1 - Opções de acesso
A tela para criar novas parcelas poderá ser acessada a partir de três lugares no sistema
- Através do Painel do Cliente (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Contas Associadas ao contrato' → Clique no botão 'Inserir nova conta no contrato')
- Através do Atendimento (Workpace- Home)
- (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Contas Associadas ao contrato'→ Clique no botão 'Inserir nova conta no contrato')
- Através do Atendimento (Atendimentos - Painel)
- (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Contas Associadas ao contrato' → Clique no botão 'Inserir nova conta no contrato')
Observação
Lembrando que para realizar o procedimento o usuário deverá resgatar o Atendimento
2- Adicionando novas parcelas ao contrato
- Em um cenário em que as contas estão autorizadas (Que são os casos contrários dito acima) poderemos:
- Esta opção não depende de seleção de conta na grade
- Basta o contrato está ativo para que contas sejam adicionas
- No cadastro de contas o usuário deverá informar
- Descrição da conta
- Valor
- Vencimento
- Referencia Inicial
- Referencia Final
- Parcela
- Referencia da unidade de plano de contas
- Definir se haverá replicação de contas
- Numero das replicações
- Dias de intervalo das replicações
- Definir se já será faturada a conta
- Profile da fatura
Atenção
Situação em que o sistema NÂO irá permitir a adicionar de contas do contrato
O contrato está cancelado
O contrato está suspenso
O sistema não disponibilizará a opção de edição de contrato nestes casos