...
- Criar produto personalizado -
- Sim - habilita para o vendedor a visualização dos planos de acesso na lead para que possa criar os combos personalizados;
- Não - o vendedor pode utilizar na lead somente os produtos cadastrados na configuração do CRM.
| Informações |
|---|
Quando o sistema for atualizado o campo 'Criar produto personalizado' será inserido sem preenchimento, assim nenhum vendedor terá permissão para criar combos até que seja alterado. |
...
Para que as combinações de planos sejam criadas durante a lead a seguinte regra de negócio deve ser ativa conforme o perfil do plano de acesso:
- Essencial - plano que deve ser utilizado em todos os pacotes. Exemplo: se o vendedor sempre deve ofertar um plano de internet no combo então estes planos devem estar setados como essenciais. Durante a lead o sistema vai verificar se no combo criado foi selecionado pelo menos um plano essencial.
- Adicional - planos adicionais no pacote personalizado. Exemplo: planos de TV em um combo de TV + internet. Não é permitida a criação da lead utilizando somente planos adicionais, pelo menos um plano essencial deve ser selecionado no pacote.
Configuração fiscal
Quando o operador selecionar múltiplos planos para montar um combo personalizado a composição fiscal dos planos escolhidos será agrupada. Na área de composição fiscal dos planos de acesso fique atento ao preenchimento do campo Tipo do serviço correspondente:
- Tipo do serviço correspondente - se na derivação do plano de acesso estiver selecionado o serviço como SVA (serviço de valor agregado) o valor será considerado como "fixo" na composição fiscal do combo.
Dessa forma será possível combinar planos de acesso que tem a configuração fiscal definida por valor e por fração. Ao finalizar a lead o operador vai visualizar e validar a composição criada. Veja mais detalhes em Validação da composição fiscal.
Montagem do combo personalizado durante a lead
Ao avançar para a etapa de Processo (etapa 2 da lead, a seleção de produtos) o consultor que tiver permissão vai poder habilitar o campo 'Prospecção de planos de acesso (Combo Personalizado)' e serão listados para seleção os planos de acesso do CRM que fizerem parte da área do cliente:
Neste tela as seguintes opções estão habilitadas:
- Plano -
- Mensalidade -
- Tipo -
- Interesse -
Para montar o combo personalizado basta selecionar o(s) plano(s) e clicar em 'Marcar interesse' 
Nesta tela pelo menos um plano do tipo 'Essencial' deve ser selecionado:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Na release nº 57 em que a ferramenta está em fase de testes beta as ferramentas de seleção de planos por Interesse e de Atualizar planos não ficará habilitada para a criação dos combos personalizados |
Encerramento da lead
Validação da composição fiscal
...